Журнал записів у картці клієнта
31 травня 2023
👁 1603
Журнал записів у картці клієнта дозволяє створювати записи, пов'язані безпосередньо з обраним клієнтом, це можуть бути зустрічі, нагадування тощо.
Для перегляду журналу записів у картці клієнта, перейдіть в "Продажі -> Клієнти", зайдіть у картку клієнта, натисніть "Журнал записів" у розділі "Програми".
У вкладці доступно:
- Кнопка "Додати новий запис" - для створення нового запису в журналі
- Кнопка "Експорт" - для експорту списку записів
- Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.
- Список подій - для перегляду наявних записів
При натисканні кнопки "Додати новий запис", відкривається загальний журнал записів, де доступна можливість зробити запис в режимі календаря, додавши заголовок події, нагадування для вашого працівника, вибрати клієнта, додати опис, дату, сповіщення. Після збереження запису, він з'явиться в календарі. Після цього ви можете натиснути кнопку "Повернутися до клієнта", і відкриється картка клієнта, де з'явиться зроблений запис.
