Журнал записів у картці клієнта дозволяє створювати записи, пов'язані безпосередньо з обраним клієнтом, це можуть бути зустрічі, нагадування, тощо.

Головна сторінка.

Перейдіть шляхом: "Продажі - Клієнти", зайдіть в карту клієнта, натисніть "Журнал записів" у розділі "Додатки".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати новий запис" - для створення нового запису в журналі
2. Кнопка "Експорт" - для експорту списку записів
3. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами
4. Список подій - щоб переглянути всі записи

Створення запису.

При натисканні кнопки "Додати новий запис", відкривається загальний журнал записів, де можна зробити запис у режимі календаря, додавши заголовок події, нагадування для вашого працівника, вибрати клієнта, додати опис, дату, оповіщення. Після збереження запису вона з'явиться у календарі. Після цього ви можете натиснути кнопку "Повернутися до клієнта", і відкриється картка клієнта, де з'явиться зроблений запис.