Журнал записів у картці клієнта дозволяє створювати та переглядати записи, пов'язані безпосередньо з обраним клієнтом, такі як зустрічі, нагадування, дзвінки тощо.

Головна сторінка

Перейдіть у меню: "Продажі - Клієнти", відкрийте картку потрібного клієнта та оберіть вкладку "Журнал записів" у розділі "Додатки".

На головній сторінці розділу розташовані такі елементи керування:

• Кнопка «Додати новий запис» — перенаправляє до календаря записів для створення нової події.
• Перемикач кількості записів на сторінці — дозволяє вибрати кількість записів на сторінці.
• Кнопка «Експорт» — вивантажує поточний список записів клієнта у файл.
• Поле «Пошук» — дозволяє фільтрувати записи клієнта за ключовими словами.
• Стовпчик «Номер» — відображає порядковий номер запису; натискання на номер відкриває вікно редагування запису.
• Стовпчик «Заголовок події» — відображає назву створеної події; натискання на назву відкриває вікно редагування запису, а при наведенні курсору миші з'являються іконки «Перегляд» та «Редагувати».
• Стовпчик «Дата початку» — показує дату та час початку події.
• Стовпчик «Дата закінчення» — показує дату та час завершення події.
• Стовпчик «Студія» — відображає назву студії, у якій проводиться подія.
• Стовпчик «Контакт» — відображає контактну особу.
• Стовпчик «Присутність» — відображає статус присутності на події.

Календар записів та створення події

При натисканні кнопки "Додати новий запис" відкривається загальний журнал записів у вигляді календаря. Щоб відкрити вікно створення нової події, необхідно натиснути на потрібну дату у календарі.

У верхній панелі та на сторінці календаря доступні такі елементи:

• Кнопка "Повернутися до клієнта" — повертає у картку клієнта до розділу журналу записів.
• Вкладки "Студії" у верхній частині екрана — виконують роль фільтра, при виборі конкретної студії в календарі відображаються тільки події, що відносяться до неї.
• Кнопка "Табелі" — перехід до модуля керування робочим часом та записами.
• Фільтр "Співробітник" — дозволяє відфільтрувати події в календарі за конкретним працівником.
• Кнопки навігації "Сьогодні", "Назад" та "Вперед" — для швидкого перемикання між датами та повернення до поточного дня.
• Кнопки режимів перегляду "Місяць", "Тиждень", "День" — зміна формату відображення сітки календаря.

Форма створення та редагування запису

Після натискання на день у календарі відкривається модальне вікно "Новий час бронювання". У формі доступні такі поля та елементи для заповнення:

• Поле "Заголовок події" — текстове поле для введення назви запису або події.
• Поле "Вибір філіалу" — вибір із випадного списку філіалу, до якого належить запис.
• Поле "Вибір студії" — вибір студії з випадного списку.
• Поле "Вибір послуги" — вибір з випадного списку послуги, на яку здійснюється бронювання.
• Поле "Тип запису" — вибір типу запису з випадного списку.
• Поле "Викладач" — вибір з випадного списку фахівця, який буде проводити подію.
• Поле "Відповідальний менеджер" — вибір співробітника, який відповідає за дане бронювання.
• Блок "Прив'язка клієнта":
  • Поле "Вибір клієнта" — пошук та вибір існуючого клієнта.
  • Поле "Контакт" — вибір контактної особи.
  • Поле "Абонемент" — вибір діючого абонемента клієнта.
  • Синя кнопка «+» — додає обраного клієнта до цієї події. 
  • Червона кнопка із кошиком — дозволяє видалити доданого клієнта зі списку прикріплених до події.
• Блок "Прив'язка ліда":
  • Поле "Лід" — вибір ліда.
  • Синя кнопка «+» — прикріплює обраного ліда до цієї події.
• Поле "Опис" — текстове поле для введення інформації до запису.
• Поле "Створити подію на декілька днів" — зазначення кількості днів для автоматичного продовження події.
• Поле "Дата початку" — вибір дати та часу початку бронювання.
• Поле "Дата закінчення" — вибір дати та часу завершення бронювання.
• Блок "Сповіщення" — внесення числового значення та вибір одиниці виміру часу з випадного списку для надсилання нагадування про подію.
• Чекбокс "Для всіх" — прапорець, що робить подію видимою та доступною для всіх користувачів.
• Чекбокс "Час зарахувати в табель. Враховується для виплати зарплат" — прапорець, який передає відпрацьований час за цим записом у табель співробітника для подальшого розрахунку заробітної плати.
• Кнопка "Зберегти" — підтверджує внесені дані та зберігає запис у системі.
• Кнопка "Закрити" (або хрестик у верхньому правому кутку) — скасовує створення або редагування та закриває модальне вікно без збереження змін.

Після збереження нова подія з'явиться у сітці календаря. Якщо після цього натиснути кнопку "Повернутися до клієнта", відкриється картка клієнта, де у таблиці "Журнал записів" буде відображено щойно створений запис.