Журнал записей в карточке клиента

21 октября 2022
👁 1271

Чтобы просмотреть журнал записей в карте клиента, перейдите в "Продажи -> Клиенты", зайдите в карту нужного клиента и нажмите "Журнал записей" в разделе "Приложения".

Тут Вам доступно:

  1. Кнопка "Добавить новую запись" - для создания новой записи в журнале
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка записей
  3. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам
  4. Список событий - для просмотра всех записей

Zhurnal zapysiv

Если нажать кнопку "Добавить новую запись", открывается общий журнал записей, где можно сделать запись в режиме календаря, добавив заголовок события, напоминания для вашего работника, выбрать клиента, добавить описание, дату, оповещения. После сохранения записи она появится в календаре. После этого вы можете нажать кнопку "Вернуться к клиенту", и откроется карточка клиента, где появится запись, которую вы сделали.

Zhurnal zapysiv2

 

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.