Журнал записей в карточке клиента
Журнал записей в карточке клиента позволяет создавать записи, связанные непосредственно с выбранным клиентом, это могут быть встречи, напоминания, и т.д.
Для просмотра журнала записей в карте клиента, перейдите в "Продажи -> Клиенты", зайдите в карту клиента, нажмите "Журнал записей" в разделе "Приложения".
Во вкладке доступно:
- Кнопка "Добавить новую запись" - для создания новой записи в журнале
- Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка записей
- Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам
- Список событий - для просмотра всех записей
При нажатии кнопки "Добавить новую запись", открывается общий журнал записей, где можно сделать запись в режиме календаря, добавив заголовок события, напоминания для вашего работника, выбрать клиента, добавить описание, дату, оповещения. После сохранения записи она появится в календаре. После этого вы можете нажать кнопку "Вернуться к клиенту", и откроется карточка клиента, где появится сделанная запись.