Журнал записей в карточке клиента позволяет создавать и просматривать записи, связанные непосредственно с выбранным клиентом, такие как встречи, напоминания, звонки и т. д.

Главная страница

Перейдите в меню: "Продажи - Клиенты", откройте карточку нужного клиента и выберите вкладку "Журнал записей" в разделе "Приложения".

На главной странице раздела расположены следующие элементы управления:

• Кнопка «Добавить новую запись» — перенаправляет в календарь записей для создания нового события.
• Переключатель количества записей на странице — позволяет выбрать количество записей на странице.
• Кнопка «Экспорт» — выгружает текущий список записей клиента в файл.
• Поле «Поиск» — позволяет фильтровать записи клиента по ключевым словам.
• Столбец «Номер» — отображает порядковый номер записи; нажатие на номер открывает окно редактирования записи.
• Столбец «Заголовок события» — отображает название созданного события; нажатие на название открывает окно редактирования записи, а при наведении курсора мыши появляются иконки «Просмотр» и «Редактировать».
• Столбец «Дата начала» — показывает дату и время начала события.
• Столбец «Дата окончания» — показывает дату и время завершения события.
• Столбец «Студия» — отображает название студии, в которой проводится событие.
• Столбец «Контакт» — отображает контактное лицо.
• Столбец «Присутствие» — отображает статус присутствия на событии.

Календарь записей и создание события

При нажатии кнопки "Добавить новую запись" открывается общий журнал записей в виде календаря. Чтобы открыть окно создания нового события, необходимо нажать на нужную дату в календаре.

В верхней панели и на странице календаря доступны следующие элементы:

• Кнопка "Вернуться к клиенту" — возвращает в карточку клиента в раздел журнала записей.
• Вкладки "Студии" в верхней части экрана — выполняют роль фильтра, при выборе конкретной студии в календаре отображаются только относящиеся к ней события.
• Кнопка "Табели" — переход к модулю управления рабочим временем и записями.
• Фильтр "Сотрудник" — позволяет отфильтровать события в календаре по конкретному работнику.
• Кнопки навигации "Сегодня", "Назад" и "Вперед" — для быстрого переключения между датами и возврата к текущему дню.
• Кнопки режимов просмотра "Месяц", "Неделя", "День" — изменение формата отображения сетки календаря.

Форма создания и редактирования записи

После нажатия на день в календаре открывается модальное окно "Новый час бронирования". В форме доступны следующие поля и элементы для заполнения:

• Поле "Заголовок события" — текстовое поле для ввода названия записи или события.
• Поле "Выбор филиала" — выбор из выпадающего списка филиала, к которому относится запись.
• Поле "Выбор студии" — выбор студии из выпадающего списка.
• Поле "Выбор услуги" — выбор из выпадающего списка услуги, на которую осуществляется бронирование.
• Поле "Тип записи" — выбор типа записи из выпадающего списка.
• Поле "Преподаватель" — выбор из выпадающего списка специалиста, который будет проводить событие.
• Поле "Ответственный менеджер" — выбор сотрудника, ответственного за данное бронирование.
• Блок "Привязка клиента":
  • Поле "Выбор клиента" — поиск и выбор существующего клиента.
  • Поле "Контакт" — выбор контактного лица.
  • Поле "Абонемент" — выбор действующего абонемента клиента.
  • Синяя кнопка «+» — добавляет выбранного клиента к этому событию.
  • Красная кнопка с корзиной — позволяет удалить добавленного клиента из списка прикрепленных к событию.
• Блок "Привязка лида":
  • Поле "Лид" — выбор лида.
  • Синяя кнопка «+» — прикрепляет выбранного лида к этому событию.
• Поле "Описание" — текстовое поле для ввода информации к записи.
• Поле "Создать событие на несколько дней" — указание количества дней для автоматического продления события.
• Поле "Дата начала" — выбор даты и времени начала бронирования.
• Поле "Дата окончания" — выбор даты и времени завершения бронирования.
• Блок "Уведомления" — внесение числового значения и выбор единицы измерения времени из выпадающего списка для отправки напоминания о событии.
• Чекбокс "Для всех" — флажок, делающий событие видимым и доступным для всех пользователей.
• Чекбокс "Время зачислить в табель. Учитывается для выплаты зарплат" — флажок, передающий отработанное время по этой записи в табель сотрудника для последующего расчета заработной платы.
• Кнопка "Сохранить" — подтверждает внесенные данные и сохраняет запись в системе.
• Кнопка "Закрыть" (или крестик в верхнем правом углу) — отменяет создание или редактирование и закрывает модальное окно без сохранения изменений.

После сохранения новое событие появится в сетке календаря. Если после этого нажать кнопку "Вернуться к клиенту", откроется карточка клиента, где в таблице "Журнал записей" будет отображаться только что созданная запись.