Журнал записей в карточке клиента

23 ноября 2023
👁 1839

Журнал записей в карточке клиента позволяет создавать записи, связанные непосредственно с выбранным клиентом, это могут быть встречи, напоминания, и т.д. 

Для просмотра журнала записей в карте клиента, перейдите в "Продажи -> Клиенты", зайдите в карту клиента, нажмите "Журнал записей" в разделе "Приложения".

Во вкладке доступно:

  1. Кнопка "Добавить новую запись" - для создания новой записи в журнале
  2. Кнопка "Экспорт" - для экспорта списка записей
  3. Графа "Поиск" - для поиска записей по ключевым словам
  4. Список событий - для просмотра всех записей

Zhurnal zapysiv

При нажатии кнопки "Добавить новую запись", открывается общий журнал записей, где можно сделать запись в режиме календаря, добавив заголовок события, напоминания для вашего работника, выбрать клиента, добавить описание, дату, оповещения. После сохранения записи она появится в календаре. После этого вы можете нажать кнопку "Вернуться к клиенту", и откроется карточка клиента, где появится сделанная запись.

Zhurnal zapysiv2

Корпоративное обучение

Специалисты учебного центра помогут понять общие принципы
работы и обучат вашу команду эффективным приемам.