Перед початком роботи з модулем "Замовлення" необхідно провести його налаштування.

Головні налаштування.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Конфігурація - Програми - Замовлення".

Вкладка "Налаштування", доступні можливості:

• Використовувати категорії клієнтів – колір рамки замовлення залежить від категорії клієнта;
• Використовувати додатковий статус на замовлення - так/ні.
• Дозволити вибір кількох способів оплати - так/ні.
• Пошук при виборі способу оплати - так/ні.
• Включити функціонал додавання товару сканером штрих-кодів - так/ні.
• Додавати послуги на замовлення - так/ні.
• Вибір співробітників, які можуть редагувати ціни в замовленнях - виберіть зі списку.
• Показувати назву компанії в таблиці/камбані - так/ні.
• Хто може встановлювати ціни продажу для товарів – виберіть зі списку.
• Використовувати функціонал "Оновлення даних контакту" - так/ні.
• Закрити модальне вікно тільки при натисканні кнопки закриття (X) - так/ні.
• Заповнювати контактні дані замовлення лише українською мовою - так/ні.

• Розподіляти замовлення на менеджерів клієнта - виберіть зі списку.
• Призначити замовлення - виберіть зі списку.
• Спрощений вибір товарів у замовленні - вкажіть скільки товарів буде вікні пошуку.
• Месенджери для відображення у вікні замовлення - відзначте необхідні.
• Використовувати перевірку номера телефону/електронної пошти на збіг з даними клієнтів/контактів
• Пошук дублікатів замовлень - виберіть параметри пошуку.
• Об'єднання дублікатів замовлень - виберіть параметри для об'єднання (об'єднання буде якщо всі параметри збігаються).

Вкладка "Документи".

Доступні можливості:

• Використовувати конвертацію рахунку на замовлення
• Спосіб оплати (відображення залежить від першого налаштування на сторінці)
• Спосіб доставки (відображення залежить від першого налаштування на сторінці)
• При створенні рахунку надсилати його клієнтові

Автоматичне формування рахунків на замовлення.

• Статус замовлення
• Склад

Автоматичне генерування гарантійного талону.

• Так/Ні
• Статус замовлення

Автоматичне формування внутрішньої накладної на замовлення.

• Так/Ні

• Кількість днів через яку необхідно сплатити рахунок
• Використовувати додаткові ціни на замовлення

Вкладка "Інтерфейс таблиці".

Доступні можливості:

• Копіювати email у буфер обміну в таблиці та відображати іконку
• Фільтри завжди відкриті
• Відображати посилання на перегляд у таблиці замовлень
• Налаштування номера замовлення
• Використовувати назву компанії у таблиці замовлень

Вкладка "Інтерфейс картки".

Доступні можливості:

• Відкривати вкладку замовлень у режимі редагування - так/ні.
• Відобразити поле для введення штрих-коду знизу - так/ні.
• Показувати іконку, що користувач додав товар вручну - так/ні.
• Використовувати зображення товарів у картці замовлення - так/ні.
• Відобразити день народження у картці замовлення - так/ні.
• Налаштування розмірів зображення товару - виберіть потрібне.
• При додаванні товару на замовлення виводити - позначте дані, які виводити в пошуку при додаванні товару.
• Співробітники, які можуть бачити ціну закупівлі в замовленнях - виберіть зі списку.
• Встановити стандартне значення для поля введення додаткової інформації.

Вкладка "Інтерфейс канбана".

Доступні можливості:

• Режим відображення - Повний/Спрощений

Вкладка "Повернення замовлення".

Доступні можливості:

• Категорія витрат, що створюється після завершення повернення - виберіть зі списку.
• Метод оплати для витрат, який створюється при вирішенні повернення.

Спосіб доставки.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Способи доставки".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
2. Кнопка "Новий статус" - створення нового способу доставки.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту способу доставки на сторінці.
5. Графа "Пошук" - для пошуку способу доставки за ключовими словами.
6. Кнопка "Змінити" для зміни способу доставки.
7. Кнопка "Видалити" для видалення способу доставки.

Створення способу доставки.

• Введіть назву способу доставки
• Виберіть порядок
• Виберіть тип способу доставки - параметр визначає, які поля будуть відображатися при виборі цього способу доставки.
• Спосіб доставки в Rozetka - порівняйте спосіб доставки зі способами Rozetka (доступно після покупки та встановлення модуля "Інтеграція з Rozetka").

Статуси замовлення.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Статуси".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
2. Кнопка "Новий статус" - створення нового статусу.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту статусів на сторінці.
5. Графа "Пошук" - для пошуку статусів за ключовими словами.
6. Кнопка "Змінити" для зміни статусу замовлення.
7. Кнопка "Видалити" для видалення статусу замовлення.

Створення нового статусу.

• Введіть назву статусу
• За потреби вкажіть опис статусу
• Виберіть колір
• Виберіть порядок
• Вкажіть часовий інтервал для відображення прострочених замовлень
• Вкажіть відображення у режимі канбан
• Вкажіть відображення статусу для замовлень
• Статус замовлення в Prom - зіставте статуси (доступно після покупки та налаштування модуля "Інтеграція з Prom")
• Статус замовлення в Rozetka - зіставте статуси (доступно після покупки та налаштування модуля "Інтеграція з Rozetka")

Додаткові статуси замовлень.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Додаткові статуси".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
2. Кнопка "Новий статус" - створення нового додаткового статусу.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту статусів на сторінці.
5. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці замовлень.
6. Графа "Пошук" - для пошуку додаткових статусів за ключовими словами.
7. Кнопка "Змінити" для зміни статусу.
8. Кнопка "Видалити" для видалення статусу.

Створення додаткового статусу замовлень.

• Введіть назву додаткового статусу
• Вкажіть, для яких ролей доступний цей статус.

Джерела.

Перейдіть шляхом: "Налаштування - Торгівля - Замовлення - Джерела".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Замовлення" - для переходу до всіх замовлень.
2. Кнопка "Новий статус" - створення нового джерела.
3. Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50...).
4. Кнопка "Експорт" - для експорту джерел на сторінці.
5. Графа "Пошук" - для пошуку джерел за ключовими словами.
6. Кнопка "Змінити" для зміни джерела замовлення.
7. Кнопка "Видалити" для видалення джерела замовлення.

Створення джерела замовлення.

• Вкажіть назву джерела.
• Вкажіть порядок відображення джерела.