Повідомляємо про вихід оновлення, яке ми готували в місяці травні. Perfectum CRM+ERP 3.7 отримала кодову назву "Терракота". Оновлення безкоштовно отримали Хмари Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Було виконано 145 чек-листа поліпшень, доробок і виправлень. Був розширен магазин додатків і актуалізовані вартості. Глобальне оновлення за місяць "Терракота" Perfectum CRM + ERP 3.7, об'єднує в собі попередні більш дрібні тижневі 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4.

Серед великої кількості доробок і поновлень можна виділити наступні:

• доопрацьовано зручність користування таблицею "Робота з клієнтом" в картці клієнта. Додане сортування за типом, датою і співробітником, що робить максимально зручною таблицю для користування;

• відредагована вкладка "SMS" в картці клієнта;
• доопрацьовано відображення воронки продажів;
• відредаговані помилки верстки на мобільних;
• з'явилося обмеження після натискання на "Відправити по електронній пошті" (в рахунках, пропозиціях, актах);

• виправлена ​​верстка розділу "Ліди" в картці клієнта;

• доопрацьований профіль співробітника. Тепер немає можливості створити адміна, який не є співробітником;

• на дашборді додано кнопку "Повний звіт", при натисканні якої Ви можете переглянути детальний звіт по лідам;

• надано доступ на перегляд своїх тікетів за допомогою пункту меню при відсутності прав на перегляд всіх тікетів;
• виправлена ​​помилку при створенні співробітника в системі;
• всередині рахунку "Примітка адміністратора" доступна для перегляду і редагування при натисканні на вкладку "Примітки" в рахунку клієнта.

Поновлення нової версії відбулися:

• в таблиці завдань виведена колонка "чек-листи", дана колонка містить інформацію про загальну кількість чек-листів в завданні і кількість виконаних чек-листів;

• в віджет на головній доданий статус "Завершено" для КП і статус "Скасовано" для рахунків;

• в календарі додані кнопки "Вибрати все" і "Скасувати все" для прискорення робочого процесу;

• змінено розташування кнопок в завданні у вкладці витрати в картці клієнта;

• додана функціональність для швидкого копіювання завдань;
• оновлення актів дало можливість зберігати акти тільки під унікальним номером;
• виправлена ​​верстка для мобільних при виборі пріоритету для чек-листів;
• в лідах через вкладку "Додатково" можна скористатися кнопкою SMS для відправки повідомлення ліду;
• відредаговано список кнопки "Створити" (коли Ви перебуваєте в модулі Email-розсилки);

• виправлена ​​нумерація вкладень після копіювання. Тепер при копіюванні нумерація вкладень залишається такою ж як і в завданні, з якого копіюємо;
• виправлено збереження посилань в підтримці;
• на мобільному додана горизонтальна прокрутка для вкладки "Фінанси".

Після поновлення Ви можете використовувати наступны можливості, впроваджені в поточну версію:

•           створено фільтр у вкаладці "Робота з клієнтом" в картці клієнта;

• відредагована верстка режиму канбан в завданнях;
• в календарі за замовчуванням в налаштуваннях вид відображення «тиждень». Тепер Ви можете в налаштуваннях вибрати Ваш робочий час і створювати завдання максимально зручно під свій робочий графік і тільки в робочий час;

• пошук по договорам працює по системному номеру;
• співробітнику відображаються тільки його завдання в "Мої завдання";
• в сповіщеннях доданий функціонал для зручності перегляду статистики та переліку всіх сповіщень;

• виправлений баг у витратах в проекті. По кліку на вкладку "Витрата" відкривається таблиця, в якій можна вибрати, переглянути, змінити параметри витрати;

• оновлені графіки звітів;
• виправлені баги верстки в запитах, воронці продажів, завданнях, рахунках, прайсах, базі знань на мобільних і ipad;
• в завданнях доданий роздільник, який згортає список чек-листів, зазначено кількість виконаних / загальна кількість в згорнутому і розгорнутому режимі;

• на дашборді створений новий віджет "Остання активність";

• в картці клієнта виправлена ​​верстка профілю, завдань, проектів, контактів, пропозицій;
• виправлена ​​верстка підтримки на мобільних;
• виправлений баг з перекриттям меню по кліку на фільтр в договорах;
• виправлений баг при завантаженні файлу в завданнях;
• в налаштуваннях можливо змінити / відредагувати час сесії.

Внесено наступні поновлення:

• додана іконка "Палаючі" завдання.  По кліку на іконку з'являється список "палаючих завдань", можна запустити таймер і переглянути завдання, не заходячи на сторінку завдання;

• фонова картинка для сторінок авторизації підтягується з налаштувань;
• в базі знань з'явилася можливість редагувати/видаляти власний текст, збільшено поле написання коментаря;
• доданий звіт по динаміці рахунків;
• в звіті прибуток/витрати відображено загальний дохід, витрату, прибуток;

• в звіті за прайсами послуг виведені дані по оплатах за місяць, незалежно від того коли рахунок був створений;
• додано сортування в таблиці "рахунок на оплату";
• виправлені баги верстки на Safari;
• в проектах у вкладці "завдання" за замовчуванням виводяться всі завдання зі статусами "не розпочато, в процесі виконання, тестування, в очікуванні".  При виборі фільтра "Всі" виводяться всі завдання;

• змінені логотипи, фонову картинку для адміна і клієнта;
• завантаження коментарів в завданнях здійснюється прокруткою;
• додані шорткоди для клієнтів за юридичною та фізичною адресою;
• для автора чек-боксу виводиться інформація (№, ПІБ, дата створення, час), яка доступна і іншим співробітникам;

• виправлений баг з фільтром і пошуком у витратах;
• виправлені помилки верстки в задачах при копіюванні і видаленні значної кількості тексту;
• в КП виправлені баги в перекладі статусів при перемиканні системи на рос/укр;
• виправлена ​​верстка в проектах, базі знань, клієнтах на мобільних;
• поле пошуку для договорів працює по системному номеру;
• при конвертації ліда в клієнта адміністратором клієнта залишається співробітник, який конвертував;

• виправлена ​​верстка в рахунках при додаванні позицій.