Оголошуємо про вихід найбільшого оновлення за весь час, якє ми готували 5 місяців. Perfectum CRM+ERP 3.5 отримала кодову назву "Кардинал". Оновлення безкоштовно отримали Хмарні Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Оновлення фундаментальне і зачіпило усі розділи системи і усі додаткові платні модулі, в подальшому нова версія краще дозволить масштабувати систему під різні напрямки, про що ми повідомимо ближче до кінця травня. Було виконано 895 чек-листів поліпшень, доробок і виправлень.

Основний список змін:

Загальні зміни:

• додано нове головне меню - горизонтальне, для більшої зручності роботи з системою і надання більшого простору для даних;
• додана можливість адміністратору перемикатися між вертикальним і горизонтальним меню;
• додана довгоочікувана підтримка REST API 1.0 для безмежних інтеграцій зі сторонніми сервісами;
• проведена оптимізація швидкості роботи системи;
• перероблені "Мої завдання";
• додана підтримка останньої версії Recaptcha 3.0;
• перероблено верхнє меню;
• перероблено меню документації і додане автоматичне завантаження потрібного запису виходячи з сторінки на якій знаходиться користувач;
• повністю перероблений розділ налаштування всієї системи, додані сотні нових налаштувань майже по кожному розділу, модулю системи;
• перероблена робота модуля "форма на сайті", додані автоматичний режими розподілу лідов на підставі активності працівників;
• повністю оновлена документація на сайті під нову версію Perfectum CRM+ERP 3.5.

Дашборди:

• покращена робота дашбордів;
• перероблена логіка роботи більше половини дашбордів;
• додані нові.

Чат (повідомлення):

• додана нова версія чату, яка на 100% перероблена і покращена;
• чат тепер оновлює дані миттєво використовуючи канали Pusher, тепер ви не пропустите нове повідомлення;
• додана підтримка чату з клієнтами, які зможуть писати в особистому кабінеті персональному менеджеру;
• добавлена можливість написати відразу всім співробітникам;
• перероблений пошук по чату та повідомленнями;
• перероблена мобільна версія чату;
• поліпшений інтерфейс чату.

Воронка продажів:

• перероблена логіка роботи;
• додане відображення середнього часу ліда в статусі;
• перероблений і доповнений звіт по воронці продажів;
• додане відображення джерел в таблиці звітів.

Структура компанії:

• перероблений весь модуль, закладений фундамент для додавання в наступному оновленні впливу структури компанії на права працівників;
• прибране відображення неактивних співробітників для вибору.

Ліди:

• перероблений канбан, доопрацьований однаковий розмір карток в канбан;
• оновлення верхнього меню;
• додавання нової вкладки"Робота з лидом";
• виправлений пошук по тегам в канбані;
• додавання можливості налаштування полів всередині картки ліда;
• додавання інтеграції з новим модулем "Якість ліда".

Календар:

• додавання створення нагадування і особистого завдання з календаря;
• доробка видимості фільтрів календаря в залежності від прав працівника.

Завдання:

• додано журнал активності по завданню;
• додана можливість трекать чек-бокс в задачі;
• додавання відображення хто і який виконує чекбокс;
• додавання зеленої смужки праворуч від чекбокса, на якій запущений таймер;
• додана кнопка для отримання посилання в буфер на завдання в картці завдання;
• додавання можливості додавати статуси завдання;
• додано підтвердження при виконанні завдання;
• доопрацьован більш детально друк чекбоксов і коментарів з завдання;
• перероблена логіка завантаження коментарів для задач з великою кількістю, додане завантаження останніх 10 коментарів;
• додана праця з чек-боксами з підгрузкою виконаних;
• додане відображення хто свтворив завдання;
• додане відображення у загальній таблиці кількості непереглянутих коментарів;
• перероблена логіка копіювання завдань, розширений функціонал.

Клієнти:

• додано призначення менеджерів через масові дії;
• доопрацьовано відображення правильного відповідального співробітника за рахунок в розділі Робота з клієнтом;
• додана можливість дати контакту бачити всі тікети компанії;
• додан дозвіл для контакту на прийом e-mail з комерційною пропозицією;
• доопрацьован фінансовий звіт;
• перероблен функціонал персонального менеджера компанії.

Проекти:

• додана можливість позначити проект як важливий та гарячий з додатковим пріоритетом сортування;
• закладен фундамент для розробки наступної версії функціоналу проектів v2.

Підтримка:

• додан журнал активності у запиті;
• додана можливість виконувати запити, як завдання;
• додана можливість трекать години в тикеті.

Звіти:

• повністю перероблений інтерфейс роботи зі звітами;
• перероблен звіт по лидам;
• додан новий звіт по реалізації;
• перероблен звіт за рахунками;
• перероблен звіт по оплатах;
• додан звіт за контрактами;
• перероблен звіт по прайсах;
• перероблен звіт по робочому часу;
• додан покращений звіт по воронці продажів.

Цілі:

• перероблен увесь модуль і додан покращений віджет на дашборд;
• додане відображення перевиконання цілей;
• додане надсилання миттєвого повідомлення про виконання мети;
• додана мета - вихідні дзвінки (при наявності модуля телефонії);
• додан журнал виконання до кожної цілі для зручності аналізу.

Договору:

• доопрацьоване відображення печатки в договорі, додана можливість точного налаштування;
• доопрацьоване відображення підпису клієнта в договорі;
• додана можливість формувати номер договору за різними варіантами логіки.

Прайси:

• додана підтримка багатомовності всіх полів при створенні позиції для відправки КП на мові клієнта;
• додана можливість вмикання/вимикання позицій адміністраторами.

Повідомлення:

• повністю перероблена логіка роботи даного модуля у зв'язку з великою кількістю повідомлень, які приходили користувачам без можливості налаштування;
• додана можливість перегляду статистики повідомлень по усіх розділах системи;
• додане відображення модального вікна зі статистикою по усіх модулях поки користувач відсутній;
• додан новий окремий розділ для перегляду усіх повідомлень;
• додана можливість точного налаштування усіх повідомлень персонально користувачем;
• додан новий тип повідомлень.

 Глобальний пошук:

• повністю перероблений функціонал пошуку;
• додан розширений пошук;
• додана можливість налаштування на всю системи дозволів для пошуку і персонально кожним користувачем для себе;
• додана можливість пошуку по нових розділах;
• поліпшена швидкість роботи пошуку і зовнішній вигляд результатів пошуку.