Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM + ERP 4.7, яке отримало кодову назву "Арлекін". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, також є платне оновлення для коробкових і галузевих версій. Було виконано всього 53 чек-листа поліпшень, доробок і виправлень. Глобальне оновлення "Арлекін" Perfectum CRM + ERP 4.7 об'єднує в собі попередні більш дрібні поновлення 4.6.1, 4.6.2 та 4.6.3

Правки та коригування торкнулися:

• виправлена ​​помилка при встановленні модуля "Каса"
• доданий пошук за значеннями в кастомних полях
• додана можливість конвертувати КП в рахунок, якщо лід пов'язаний з клієнтом (але не конвертований).  При цьому КП залишається прикріпленим до ліда, а рахунок до клієнта

• якщо при створенні нагадування в календарі не позначити зв'язок з полем "Відноситься до", то таке нагадування буде відображено і в календарі, і в "Мої завдання"
• виправлена ​​помилка у відображенні адреси при створенні нагадування в календарі типу "лист" і "дзвінок"
• при створенні індивідуального завдання в календарі запис не зберігається без вказівки зв'язку зі співробітником

• доступ до зміни даних в картці ліда є або і в картці і в загальній таблиці, або його немає ні в картці ні в таблиці
• при створенні завдання автоматично проставляється "Дата створення", проставити чи ні "Дату закінчення" залишається за співробітником, що створює завдання

• переглянута робота фільтрів за періодами в "Плануванні" проектів
• приховані чек-бокси для масового видалення в модулі "Дні народження клієнтів"

• немає можливості створити ролі з однаковою назвою
• при включеній опції "Використовувати первинний контакт, як картку клієнта" додана можливість вибрати групу клієнта, категорію, мову та ін.

• при створенні співробітника в полі "Погодинна ставка" можливо вказати тільки число більше нуля

• переглянуті переклади мовних змінних в модулі "Каси"
• додана можливість створювати нові статуси і джерела в розділі "Завантаження лідів"

• немає можливості додавати "порожні" примітки в договорах (не зберігаються)
• незалежно з якої сторінки заходимо в "типи договорів" опції не приховані
• в картці клієнта в розділі "Реквізити" колонка "№" визначає номер реквізиту в системі

Доповнені та переглянуті: 

• виправлена ​​помилка при імпорті клієнтів 

• в розділі "Завдання" переглянута і доповнена функціональна можливість фільтра 

• виправлена ​​помилка при запуску Cron вручну 

• виправлена ​​помилка в звіті "Ефективність співробітників" 
• обраний пріоритет завдання в опціях автоматично підтягується при створенні завдань 

• в проектах в розділі "Планування" виправлено відображення діаграми Ганта 

• в оголошеннях сортування передбачає виведення першим в списку останнього створеного

Оновлення торкнулися: 

• в меню доданий пункт "Сповіщення" 

• виправлена ​​помилка з відображенням вкладок КП, відкритого з режиму канбан 

• в картці клієнта переглянуте вивантаження рахунків та актів в zip 
• виправлена помилка при відкритті пункту меню "Співробітники" 
• в проектах в плануванні додана можливість згорнути/розгорнути проекти, перейти в задачу по кліку на неї 

• додана прокрутка в плануванні проектів 
• в картці клієнта в розділі "Контакти" додано відображення змін прав доступу в журналі операцій 
• в договорі при створенні нагадувань підтягується автоматично співробітник, який створює це нагадування 

• в проектах при переході в плануванні і повернення режим перегляду не змінюється (список- планування-список або канбан-планування-канбан) 
• при об'єднанні рахунків додаються позиції і товари, інший рахунок - в статусі "Скасовано" 
• переглянутий швидкий пошук в договорах 
• виправлений баг при створенні категорії в області витрати

• при імпорті лидов переглянуті змінні