Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.0

02/10 Нова версія Perfectum CRM + ERP 4.0

Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM + ERP 4.0, яке отримало кодову назву "Бордо".  Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, є платне оновлення для коробкових і галузевих версій. Було виконано всього 108 чек-листів поліпшень, доробок і виправлень.  Глобальне поновлення "Бордо" Perfectum CRM + ERP 4.0, об'єднує в собі попередні більш дрібні поновлення 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.

Поновлені і виправлені наступні функціональні можливості:

    • при кліці на "масові дії" в лідах є можливість поставити позначку про неякісного або програного ліда

kp

    • в "журналі активності" в задачах вказано запущений/зупинений чек-лист

kp

    • в модулі бінотел внесені правки.  При дзвінку з неіснуючого номера в CRM і втраченому дзвінку автоматично створюється лід.  Втрачені дзвінки розташовані в такому порядку: перший в таблиці - це останній втрачений дзвінок
    • внесені правки і виправлені баги в партіях
    • виправлена ​​верстка на мобільних в цілях
    • додана підказка в полі пошуку в завданнях

kp

    • в лідах на мобільних виправлена ​​помилка верстки
    • виправлена ​​верстка в картці клієнта на мобільних
    • в налаштуваннях є можливість вимкнути карти

kp

    • при конвертації ліда в клієнта підтягуються всі введені дані
    • в налаштуваннях врегульовано мову системи в певному порядку
    • виправлений баг з повторенням назви кнопок у витратах, договорах, пропозиціях, рахунках
    • виправлено відображення платежів при перегляді в PDF
    • у вкладці "робота з лідом" при позначці "я зв'язався з контактом" відображення дати виводиться в форматі, встановленому в налаштуваннях

kp

  • виправлене ​​сортування в цілях: останні виводяться першими
  • в звітах за рахунками загальна сума виведена під колонкою "сума"

Змінені і допрацьовані наступні можливості:

    • додано колонку в оголошеннях для визначення належності оголошень (кому призначені)

kp

    • нове оголошення дублюється в "Свіжих новинах"
    • в завданнях в журналі активності відображається id чек-боксу при будь-яких діях з ним

kp

    • в актах додано сортування по періоду, відповідальному менеджеру і наявності підпису

kp

    • в кожній позиції рахунку, КП можливо призначити свій тип знижки

kp

    • виправлена ​​верстка в оформленні рахунків
    • виправлена ​​верстка в підтримці
    • внесені зміни в налаштування лідів, відображення їх видимості і внесення в форму

kp

kp

    • в магазин додані модуля "Зручно", "Asterisk", "Інтеграція з Kyivstar", "Виписки з клієнт-банку Приват", "Експорт даних в 1С"
    • виправлений баг при імпорті в прайсах, відображаються одиниці виміру, відповідно до їх наявності в таблиці позицій
    • при імпорті в прайсах відображені всі наявні валюти в системі
    • при відкритих рахунках, КП, договорах для переходу на іншу сторінку/в інший модуль необхідно підтвердження дії задля уникнення втрати незбережених даних

kp

    • відредагована верстка в рахунках на мобільних при збереженні рахунку
    • переглянуті права і можливості персональних менеджерів.  При відсутності прав у менеджера йому доступні створення/перегляд/редагування рахунків, КП, договорів, витрат, завдань, проектів тих клієнтів, де він призначений персональним менеджером
    • можливо прикріпити файл в рахунках
    • виправлений баг у випадаючому списку в КП при виборі клієнта
    • при конвертації КП в рахунок виправлений баг з відображенням валюти
    • на дашборді є можливість вибору валюти в "Щотижневому платіжному звіті"
    • при створенні рахунків на оплату можливо вибрати/редагувати дату оплати з календаря до збереження рахунку
    • на календарі виправлено баг з відображенням дати закінчення заходу
    • виправлені баги з датами закінчення в звітах по: динаміці рахунків, лідам, оплати за рахунками, оплати за пропозиціями, по клієнтам, по прайсам послуг, робочий час, витрати, створених рахунках
    • додані підказки в проектах при кліці на "Рахунок на оплату проекту"

kp

    • виправлений баг в особистому кабінеті клієнта, доступний перегляд фінансового звіту
    • в цілях першою відображається остання створена ціль

kp

    • виправлений текст підказки при змінах в КП
    • в договорах виправлена ​​дата закінчення
    • у витратах при кліці на "Коротка статистика" відображається статистика по всім типам витрат

kp

  • чек-бокси, закріплені за роздільниками не змінюють свого положення після поновлення/закриття завдання
  • при відсутності прав на ліди немає відображеного списку лідів і доступу до статусів лідів
  • при перезавантаженні таймера немає змін в "Палаючих" і "Важливих" завданнях

Відбулися зміни у таких пунктах:

    • при створенні/зміні/видаленні даних по лідам не потрібно скидання для поновлення даних в загальній таблиці
    • виправлений баг при завантаженні файлів
    • виправлені дати при створенні подій в календарі
    • при зміні статусів лідів в режимі канбан виправлена ​​помилка

kp

    • в "Моїх завданнях" відображається інформація незалежно від кількості кліків по кнопках

kp

    • на мобільних при створенні завдань є можливість встановити дати початку і закінчення
    • виправлений баг завантаження даних на дашборді
    • в рахунках на мобільному виправлені баги верстки
    • виправлений вибір дат в картці клієнта при вивантаженні платежів

kp

    • виправлені баги верстки в режимі канбан в лідах і завданнях

kp

kp

Остані записи

Останні новини

27/11 Розділ

Розділ "Керування модулями"

26/11 Програма підтримки бізнесу - Розстрочка без переплат

Програма підтримки бізнесу - Розстрочка без переплат

26/11 Модуль

Модуль "Компанія"

20/11 Black Friday -50% SALE

Black Friday -50% SALE

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!