Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM + ERP 4.0, яке отримало кодову назву "Бордо".  Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, є платне оновлення для коробкових і галузевих версій. Було виконано всього 108 чек-листів поліпшень, доробок і виправлень.  Глобальне поновлення "Бордо" Perfectum CRM + ERP 4.0, об'єднує в собі попередні більш дрібні поновлення 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3.

Поновлені і виправлені наступні функціональні можливості:

• при кліці на "масові дії" в лідах є можливість поставити позначку про неякісного або програного ліда

• в "журналі активності" в задачах вказано запущений/зупинений чек-лист

• в модулі бінотел внесені правки.  При дзвінку з неіснуючого номера в CRM і втраченому дзвінку автоматично створюється лід.  Втрачені дзвінки розташовані в такому порядку: перший в таблиці - це останній втрачений дзвінок
• внесені правки і виправлені баги в партіях
• виправлена ​​верстка на мобільних в цілях
• додана підказка в полі пошуку в завданнях

• в лідах на мобільних виправлена ​​помилка верстки
• виправлена ​​верстка в картці клієнта на мобільних
• в налаштуваннях є можливість вимкнути карти

• при конвертації ліда в клієнта підтягуються всі введені дані
• в налаштуваннях врегульовано мову системи в певному порядку
• виправлений баг з повторенням назви кнопок у витратах, договорах, пропозиціях, рахунках
• виправлено відображення платежів при перегляді в PDF
• у вкладці "робота з лідом" при позначці "я зв'язався з контактом" відображення дати виводиться в форматі, встановленому в налаштуваннях

• виправлене ​​сортування в цілях: останні виводяться першими
• в звітах за рахунками загальна сума виведена під колонкою "сума"

Змінені і допрацьовані наступні можливості:

• додано колонку в оголошеннях для визначення належності оголошень (кому призначені)

• нове оголошення дублюється в "Свіжих новинах"
• в завданнях в журналі активності відображається id чек-боксу при будь-яких діях з ним

• в актах додано сортування по періоду, відповідальному менеджеру і наявності підпису

• в кожній позиції рахунку, КП можливо призначити свій тип знижки

• виправлена ​​верстка в оформленні рахунків
• виправлена ​​верстка в підтримці
• внесені зміни в налаштування лідів, відображення їх видимості і внесення в форму

• в магазин додані модуля "Зручно", "Asterisk", "Інтеграція з Kyivstar", "Виписки з клієнт-банку Приват", "Експорт даних в 1С"
• виправлений баг при імпорті в прайсах, відображаються одиниці виміру, відповідно до їх наявності в таблиці позицій
• при імпорті в прайсах відображені всі наявні валюти в системі
• при відкритих рахунках, КП, договорах для переходу на іншу сторінку/в інший модуль необхідно підтвердження дії задля уникнення втрати незбережених даних

• відредагована верстка в рахунках на мобільних при збереженні рахунку
• переглянуті права і можливості персональних менеджерів.  При відсутності прав у менеджера йому доступні створення/перегляд/редагування рахунків, КП, договорів, витрат, завдань, проектів тих клієнтів, де він призначений персональним менеджером
• можливо прикріпити файл в рахунках
• виправлений баг у випадаючому списку в КП при виборі клієнта
• при конвертації КП в рахунок виправлений баг з відображенням валюти
• на дашборді є можливість вибору валюти в "Щотижневому платіжному звіті"
• при створенні рахунків на оплату можливо вибрати/редагувати дату оплати з календаря до збереження рахунку
• на календарі виправлено баг з відображенням дати закінчення заходу
• виправлені баги з датами закінчення в звітах по: динаміці рахунків, лідам, оплати за рахунками, оплати за пропозиціями, по клієнтам, по прайсам послуг, робочий час, витрати, створених рахунках
• додані підказки в проектах при кліці на "Рахунок на оплату проекту"

• виправлений баг в особистому кабінеті клієнта, доступний перегляд фінансового звіту
• в цілях першою відображається остання створена ціль

• виправлений текст підказки при змінах в КП
• в договорах виправлена ​​дата закінчення
• у витратах при кліці на "Коротка статистика" відображається статистика по всім типам витрат

• чек-бокси, закріплені за роздільниками не змінюють свого положення після поновлення/закриття завдання
• при відсутності прав на ліди немає відображеного списку лідів і доступу до статусів лідів
• при перезавантаженні таймера немає змін в "Палаючих" і "Важливих" завданнях

Відбулися зміни у таких пунктах:

• при створенні/зміні/видаленні даних по лідам не потрібно скидання для поновлення даних в загальній таблиці
• виправлений баг при завантаженні файлів
• виправлені дати при створенні подій в календарі
• при зміні статусів лідів в режимі канбан виправлена ​​помилка

• в "Моїх завданнях" відображається інформація незалежно від кількості кліків по кнопках

• на мобільних при створенні завдань є можливість встановити дати початку і закінчення
• виправлений баг завантаження даних на дашборді
• в рахунках на мобільному виправлені баги верстки
• виправлений вибір дат в картці клієнта при вивантаженні платежів

• виправлені баги верстки в режимі канбан в лідах і завданнях