Повідомляємо про вихід довгоочікуваного і дуже важливого оновлення Perfectum CRM+ERP 10.0 під назвою "АНТАРЕС", яке нарешті дісталося фінального етапу: наша команда завершила складний і багатоетапний процес редизайну, що включає доопрацювання та оптимізації і торкається всіх ключових сценаріїв роботи системи.
Цей реліз — не просто візуальні зміни - це продумана трансформація інтерфейсу та логіки взаємодії з системою. Він покликаний зробити ваші щоденні задачі швидшими, зрозумілішими та зручнішими!
Меню "Активності"
Календар
Для нагадувань по клієнтам в календарі додано вивід номера клієнта в картку події.Для нагадувань по контактам в календарі додано вивід номера клієнта/ліда в картку події.Виконано редизайн та структуризацію Календаря. Легенда виводиться на всіх сторінках, але тепер не внизу, а зверху під датою.Для фільтрів календаря додано заголовки блоків: 1) Загальне: Заходи, Завдання, Проекти, Особисті завдання.
2) Фінанси: Пропозиції, Рахунки на оплату, Договори, Переміщення, Закупівлі, Повернення.
3) Кадри: Відгул, Відпустка, Лікарняний, Понаднормові, Відрядження.
4) Нагадування: Нагадування клієнту, Нагадування про витрати, Нагадування контактів, Нагадування про договори, Нагадування про рахунках, Нагадування про пропозиції, Нагадування по підтримці, Нагадування для замовлення, Нагадування про вхідний рахунок, Нагадування про вхідний договір, Нагадування про вхідний акт, Нагадування про вхідний лист.
Плитки подій в календарі виконано в єдиному стилі з однаковою висотою: 1) Для рахунків: виведено над назвою суму рахунку, при наведенні на плитки відображається назва сутності, номер рахунку, сума, назва клієнта.
2) Для КП: виведено над назвою суму КП, при наведенні на плитки відображається назва сутності, номер КП, сума і назва клієнта.
3) Для договорів: виведено над назвою сума договора, при наведенні на плитки відображається назва сутності, номер договору, сума і назва клієнта.
4) Для задач: якщо немає часу завершення, то виводиться над назвою номер задачі, при наведенні на плитки відображається назва сутності, номер задачі і назва клієнта.
В події календаря додано виведення днів народження співробітників.Мої завдання
Виконано редизайн, оптимізацію роботи та структуризацію блоків розділу.Нагадування
Виконано редизайн та структуризацію розділів модуля "Нагадування": 1) Поля в фільтрі розділу підписані “Тип нагадування” та “Працівник”, щоб було зрозуміло, який фільтр за що відповідає.
2) Додано змогу відмічати виконання нагадування натискаючи на статус.
3) В додаткових опціях виведено змогу редагувати та видалити нагадування. Співробітник побачить їх, якщо на це видані права в налаштуваннях його ролі.
Нотатки
Для іконки перегляду нотатки замінено підпис на “Переглянути”.Додано змогу закріплювати нотатки. Додано два види відображення нотаток: плиткою (за замовчуванням) і списком з автопам`яттю вибору. - Додано фільтр по даті нотаток.
- Додано вивід кількості нотаток.
До блоку сортування нотаток додано кнопку для сортування за порядком. Повернено функціонал перетягування карток нотаток. Працює лише в режимі сортування “Порядок”. Якщо увімкнено режим перегляду по даті, то функціонал перетягування карток не працює, іконка перетягування карток при наведенні мишкою не відображається, натомість виводиться підказка “Для зміни порядку, будь ласка, спочатку встановіть сортування в режим “Порядок””.Додано до блоку іконок дій функцію редагування нотатки, щоб була змога відкривати запис на редагування без попереднього відкриття на перегляд.Сповіщення
Додано вкладки до розділу для Всіх сповіщень і Непрочитаних окремо. Додано фільтр по типам сутностей сповіщень, під кожен тип сповіщення виведено свою іконку.Виконано редизайн вкладки “Сповіщення” в режимі редагування профілю співробітника.Додано окремий блок налаштувань для розділу сповіщень.Виконано редизайн розділу сповіщень в персональному кабінеті клієнта.Чат і Месенджери
До іконки чату та аватарок груп/чатів додано лічильних непрочитаних повідомлень.Окрему кнопку "В обробку" прибрано з картки перегляду чату. Натомість її виведено статусом.В картці клієнта до розділів з чатами та Консультанта підключено оновлений дизайн таблиці та блок фільтрів.В “Стиль теми” додано налаштування фону і тексту месенджерів.Проведено редизайн та поповнення кількості смайлів в чаті. Тепер вони з`являються без прокрутки.Додано підтримку функції відправки та прослуховування аудіо повідомлень.ШІ помічник перейменовано на "Perfectum AI-помічник" і оновлено його іконку.Меню "Продажі"
Договори
До розділу “Вкладення” картки договора додано опцію видалення завантаженого файлу.В договорах додається “Сума до сплати без ПДВ”, якщо в налаштуваннях документів увімкнена опція “Відображення у рахунках, актах, договорах та інших документах тексту БЕЗ ПДВ”, а в HTML додатково там, де прописом.Блок фільтрів в розділі приведений до загального вигляду.Виконано редизайн та структуризацію картки договору: - заголовок виводиться в один рядок, під ним номер документа та справа відповідальний.
- в новому блоці нижче виводиться клікабельний запис про клієнта.
- статуси договору виводяться в новому стилі, знизу під статусом відображається дата переводу в цей статус.
- блоки нижче - інформація про договір та клієнта, як було раніше, але структурована.
Кнопку "Детальніше" перейменовано на "Статистика договорів". Блок з даними статистики виводиться по натисканню на цю кнопку і містить наступну інформацію: - Всього договорів - Кількість.
- З них активних - Кількість (+ у відсотковому співвідношенні).
- Прострочені - Кількість. На суму - Сума.
- Закінчуються протягом 30 днів - Кількість. На суму - Сума.
- Активні - Кількість. На суму - Сума.
Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Розділи “Журнал операцій” та “Вкладення” модуля приведені до загального вигляду. До картки договору додано лічильник кількості для розділів "Рахунки на оплату", “Примітка”, "Вкладення" і ін..Клієнти
В розділі “Клієнти” при використанні на мобільних додано автоскролл до контенту блоку з контактами при переході за іконкою “Контакти” з таблиці клієнтів, щоб користувач одразу бачив список контактів без ручного скролу. В розділі “Детальніше” в пункті “Контакти, які заходили сьогодні” генерація аватару контакту відбувається по першим буквам ініціалів, якщо не встановлене зображення. В картці клієнта в розділі “Контакти” виводиться так само.В картці клієнта блоки “Персональний менеджер” і “Примітки” переміщено нижче після блоку “Швидка інформація”.Нагадування/події в картці клієнта тепер можна відмітити виконаними натиснувши на статус нагадування/події.В профілі клієнта блок “Первинний контакт” перейменовано в “Контакти”, які виводяться за замовчуванням по 5 шт. зі змогою додати новий кнопкою.В імпорті клієнтів змінено назву “Дисконтна група клієнта” на “Знижкова група клієнта”, “Категорія” на “Категорія ціни”. Також тепер ці поля доступні тільки в ERP, Retail та MAX версіях системи. За замовчуванням їх немає. В режимі редагування контакта в картці клієнта додано поле для введення ніку на Facebook.Персональний кабінет
У вкладці “Завдання” картки проекту за замовчуванням виводяться задачі списком. Фільтри приведені до загального вигляду та додано фільтр за Етапом.У вкладці “Етапи” картки проекту змінено виведення зі списку на канбан етапів з прокруткою, додано фільтр по статусу задачі та пошук.Виконано редизайн та структуризацію розділу “Підтримка” в персональному кабінеті клієнта.Виконано оновлення картки перегляду запиту в Підтримку з кабінету клієнта: - Лівий блок - Інформація про запит. Поле “Ініціатор” прибране. Поле “Оновлення” перейменоване, як в системі - "Остання відповідь" і там виводяться дані, що в цій колонці і були.
- поле “Коментар” прибране.
- Правий блок - залишено в старій структурі, але виконано редизайн. Це тіло самого запиту і його історія.
Ліди
Картка ліда оптимізована наступним чином (всі поля згруповані по блокам): 1) Інформація Ліда перейменована на "Інформація про Ліда".
2) Загальна інформація перейменована на "Налаштування".
поля “Додано” і “Останній контакт” перенесено в блок 3 і відображаються при створенні/редагуванні і при перегляді ліда. 3) "Відомості" перейменовано на "Взаємодії".
4) "Налаштоване поле" перейменовано на "Налаштовувані поля".
5) Додаткова інформація.
В налаштуванні розділу “Ліди” на вкладці “Налаштування полів” також додані ці блоки та поля в них проставленні за замовчуванням зі змогою налаштовувати під себе. Блок фільтрів в розділі Ліди приведений до загального вигляду.В таблиці розділу “Ліди” закріплено шапку при прокрутці сторінки і виведено горизонтальну прокрутку під нею при наведенні.В картці ліда на рядку зі статусами виводиться кількість днів, яку лід провів в тому чи іншому статусі.При виборі в налаштуваннях картки ліда розміру ширини модальних вікон “Мале” поля з блоків “Продажі”, “Комунікація”, “Організація”, “Універсальні списки” ховаються в додаткове випадаюче меню.В розділі Ліди оптимізовано функціонал масових дій. Зміни, відмічені в модальному вікні будуть застосовані до обраних зі списку карток лідів. Всі інші опції/поля не буде змінено.В розділі Ліди оптимізовано виведення блоку статистики по співробітникам: 1) додано сортування по кількості лідів, конверсії, сумі комерційних пропозицій, а також період - за замовчуванням - поточний рік.
2) в нижньому блоці виводиться конверсія за вказаний період і сума КП лідів.
3) під блоком співробітника виводяться дані по кількості відкритих лідів по типам, як і було і кількість виграних лідів, програних, неякісних за період.
4) виведення стандартне - по 5 карток співробітників з можливістю прокрутки вліво/вправо.
Відкориговано відправку файлів через налаштоване поле для форми. Додані файли тепер потраплятимуть в картку ліда саме в додане налаштоване поле, а не в загальні вкладення ліда. Налаштування полів для картки ліда застосовуються не лише на створення і редагування лідів, а й на перегляд картки ліда також.Платежі
Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Фільтри та таблиця розділу приведені до загального вигляду.Додано кнопку “Назад” для повернення до списку платежів з картки перегляду платежу.Прайси
Фільтри та таблиця розділу приведені до загального вигляду.Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Комерційні Пропозиції
Службовий текст "Інформація про клієнта для відображення в пропозиції (PDF і HTML)" у правій бічній панелі «Підсумок» при перегляді пропозиції приховано. Фільтри розділу, “Журнал операцій”, “Вкладення”, режим Канбан приведені до загального вигляду. Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Виконано редизайн та структуризацію картки комерційної пропозиції: 1) перший блок з клікабельними картками: клієнт - лід - рахунок - договір.
2) другий блок: статуси КП з датою зміни статуса.
3) третій блок: Інформація про КП:
1 колонка:
Назва компанії виконавця.
Дата формування.
Відкрито до.
Сума пропозиції.
2 колонка:
Реквізити клієнта/ліда.
Відкориговано роботу статусів КП - раніше якщо відмічався перший і останній статус, виділялись всі. Тепер виділяється кольором лише те, де був договір.Рахунки на оплату
Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Розділи “Журнал операцій” та “Вкладення” модуля приведені до загального вигляду. Виконано редизайн та структуризацію картки рахунку: 1) перший блок з клікабельними картками: клієнт - замовлення (якщо версія з товарами) - платіж (якщо немає, там виводиться кнопка “Додати”) - акт/накладна (якщо немає, виводиться кнопка “Додати”).
2) другий блок - статуси рахунку з датою зміни статуса.
3) третій блок - Інформація про рахунок:
1 колонка:
Назва компанії виконавця.
Дата формування.
Сплатити до.
2 колонка:
Сума рахунку.
Призначення платежу.
Статус Вчасно.
3 колонка:
Нотатка.
Умови.
4 колонка:
- Реквізити клієнта.
Блок “Рахунки доступні для об'єднання” більше не використовується в режимі перегляду рахунку. Натомість він виводиться зверху картки в режимі редагування рахунку.Внесено зміни до кнопок в режимі редагування картки рахунку. Тепер внизу картки виводяться три кнопки: Закрити, Зберегти і Відправити, Зберегти.Внесено зміни до кнопок в режимі створення картки рахунку. Тепер внизу картки виводяться три кнопки: Закрити, Зберегти і Відправити, Зберегти (з додатковими опціями: Зберегти як чернетку та Зберегти та записати оплату).Текст "Загальна сума виплат" замінено на "Загальна сплачена сума". В блок фільтрів модуля додано опції "Зі знижкою" для відображення рахунків зі знижками та по новому полю - "З додатковою знижкою" в поле “Додаткові фільтри.При створенні рахунку кнопка “Послуги” при активації/натисканні змінюється на “Товари”. Поля додавання послуг приховуються і, відповідно, поля для додавання товарів виводяться. Якщо модуль “Склад” вимкнений, кнопка “Послуги” буде неактивною.При створенні або редагуванні рахунку для послуг вибір категорії перейменовано з “Група” на "Виберіть категорію", також перейменований пункт "Позиції без категорії".Меню "Проекти"
Завдання
Допрацьовано роботу коментарів у чеклистах: - додано підказку на коментар у чекбоксах;
- проведено редизайн:
1) при кліку на іконку коментар розкривається як раніше, але з'являється область пов'язана з чекбоксом діалогів;
2) можна додавати свої коментарі та редагувати/видаляти свої, якщо видані права на це або адміністратор;
3) сортування - останній/перший;
4) кнопка відправити не виводиться. Відправка по Enter;
5) інформація про коментарі записується до Журналу операцій;
6) кількість коментарів у чекбоксі вказується цифрою біля іконки коментаря;
7) непрочитані коментарі у чекбоксах підсвічуються;
8) враховане налаштування в розділі завдань для приховування коментарів у чекбоксах "Включити коментарі до чекбоксів".
Допрацьовано призначення виконавця на чекбокс. 1) додано нове налаштування до розділу "Завдання" "Включити дедлайн до чекбоксів". Нове налаштування дозволяє лімітувати час на виконання чекбокса. 2) при включеному налаштуванні вище, додана при призначенні співробітника можливість вказати час ліміту на трекання чекбоксу + надалі згідно з правами відредагувати (у журналі операцій це фіксується також). 3) передбачено можливість призначити кілька співробітників на один чекбокс і час вказати у кожного свій. 4) передбачено заборону на трекання часу більше ліміту, встановленого у чекбоксі. 5) передбачено, що в системі є вільний час у завданні та при призначенні часу в полі на співробітника підсумовується з окремим часом (якщо зазначено) у чекбоксах та виводиться правильна сума всього часу у завданні та у чекбоксах разом.Додано можливість відповідно до виданих прав редагувати час, виставлений на співробітника в чекбоксі. Час автоматично зберігається при натисканні на порожнє місце.Додано прокрутку до коментаря для чекбокса завдання при натисканні на сповіщення про його додавання. В картках завдань додано блок пошуку по коментарям і фільтр по співробітникам.Кнопка “Резюме завдань” перейменована в "Статистика за завданнями".Виконано редизайн блоку "Статистика за завданнями": - виведено фільтр за періодом і типом завдань, що працює по даним, що виводяться;
- виводяться статуси завдань і їх кількість + % від всіх і кількість своїх (якщо немає повних прав, то доступні лише свої дані);
- другою лінією відображається загальна кількість завдань (і скільки своїх), всього виконано (і скільки своїх), середний цикл на виконання (і скільки своїх);
- (від моменту створення до закінчення), (якщо немає повних прав, то тільки свої дані);
- на графіку виводиться кількість завдань, що була створена і скільки було закрито.
Виконано редизайн картки завдання в режимі перегляду: 1) блок інформації справа (дві колонки) тепер фіксований і при прокрутці картки завдання залишається на місці;
2) вкладення виведені окремою вкладкою в верхнє меню до підзадач і журнала активності;
3) кнопки міток виведені над блоком “Інформація”; 4) блок кнопок управління чек-листами виведено в один рядок;
5) до роздільників додано виведення прогресу виконання завдання, зліва від нього дані. Під прогресом використання годин і справа дані по витраченим/виділеним годинам. В самому кінці всі учасники роздільника (кому призначені чекбокси або хто трекав час). До роздільників додані пріоритети. Нижче, якщо увімкнена перевірка чекбоксів, виводиться скільки перевірено із загальної кількості.
6) в колонку “Інформація про завдання” перенесено зв`язок під пріоритет.
Також там знаходяться теги і нагадування, блок завантаження вкладень і Мої документи.
7) колонку “Інформація про учасників” виведено справа.
Головне доопрацювання розділу в тому, що час і суму витрат (через модуль обліку заробітної плати) виведено біля виконавців і творця.
Проведено редизайн та структурування блоків картки створення завдання.Доопрацьовано роботу з вкладеннями в розділі Завдання з автоматичним додаванням коментаря і чекбокса с прокручуванням до нього. Зараз при додаванні коментаря з вкладенням, коли створюється чекбокс в ньому додається посилання на вкладення. При натисканні на яке відкривається модальне вікно для перегляду цього вкладення. Це стосується фото і відео файлів. Для документів відкривається нова вкладка в режимі перегляду документа. Всі інші файли при натисканні з вкладення будуть завантажені на пристрій користувача.Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.В режимі Канбан розділу Завдання виведено прогрес виконання завдання в картках.Назва колонки “Ім`я” в таблиці розділу “Завдання” перейменована на “Назва задачі”.До вкладки “Інтерфейс” налаштувань розділу “Завдання” додано нову опцію: "Інтерфейс відображення картки завдання" , з варіантами вибору: У дві колонки (як було раніше), У три колонки (як зараз). За замовчуванням виставлено варіант в три колонки. До розділу “Вкладення” картки завдання додано кнопку для видалення завантаженого вкладення.Додано у поле «Час на виконання» маску [ЧЧЧ]:[ММ] із плейсхолдером ___:__ (із забороною введення крапок та ком). Прибрано перерахунок сотих долей (.99) та обмежено блок хвилин в діапазоні від 00 до 59.Проекти
В режимі таблиці розділу Проекти-Завдання приведено до єдиного стилю та формату відображення інформації колонку "Ким створена" для всіх типів користувачів.Додано лічильник кількості коментарів до доданого вкладення в розділі “Файли” картки проекту.Кнопку “Детальніше” перейменовано в "Статистика за проектами".В таблицю розділу Проекти додано нові колонки: 1) Тип оплати;
2) Прогрес;
3) Загальний робочий час;
4) Сумарні витрати.
Виконано реорганізацію колонок в таблиці Журналу подій розділу Проекти. Таблиця тепер містить наступні колонки: Дата та час, Проект, Тип операції, Опис, Працівник, Додаткова інформація. Кнопка “Проекти” тепер знаходиться справа і названа "Повернутись до проектів".Розділ “Етапи” картки Проекта тепер реалізований в стилі режиму Канбан.Блок "Статистика за проектами" містить наступні дані: - виведення фільтра по періоду;
- на графіку виводяться відкриті та закриті проекти;
- зліва виводяться статуси проекта в першому рядку;
- в другому рядку виводиться Сумарний дохід, Сумарні витрати, Загальний робочий час час, Сумарний прибуток, Рентабельність.
Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Виконано редизайн і структуризацію розділу “Витрати” картки Проекту. - додано виведення фільтрів до таблиці, що відображається/приховується кнопкою.
- статистику витрат приховано і додано в кнопку “Коротка статистика” для відображення.
В режимі Канбан розділу Проекти виведено прогрес виконання до карток стадій.В розділі “Обговорення” в картці проекту опції Редагування, Видалення та Видимість обговорення для клієнта виведені в таблицю.В розділі “Витрати” картки проекту прибрано фільтри “За джерелом ліда” та “За рекламною кампанією”. В розділі “Запити” картки проекту прибрано фільтр за клієнтом. До фільтру “За часом” розділу додано параметр “Період” для змоги вказати потрібний період “від” і “до” з календаря.До картки обговорення проекту додано кнопку для повернення до списку усіх обговорень.Додано перевірку в календарі щоб не було можливості встановити дату завершення проекту раніше ніж дата початку при копіюванні проекту.Меню "Компанія"
База знань
В особистому кабінеті клієнта у розділі "База знань" тепер виводиться дата останнього редагування статті, а не дата її створення.Виконано редизайн та структуризацію сторінок модуля: в правій колонці виводяться фільтри за категоріями (колонками Канбана), при кліку на категорію відбувається перехід в режим списку цієї категорії. нижче виводяться останні, нові або відредаговані статті. При створенні нової статті для бази знань опції “Включити коментарі” та “Стаття тільки для співробітників компанії” увімкнені за замовчуванням.Витрати
Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Фільтри та таблиця розділу приведені до загального вигляду.Кнопку статистики перенесено вліво і додано вказання місяця. Відображаються дані за місяць і порівняння з минулим місяцем у % і сумі.Виконано редизайн та структуризацію картки додавання витрат.Підтримка
Додано в кабінет клієнта кнопку для згортання та розгортання відповідей цитатою на запити.Виконано редизайн та структуризацію картки запиту в розділі Підтримка: 1) сторінку розділено на дві частини. В першій тіло та історія запиту, в другій - дані, що раніше виводились в Налаштуваннях.
2) Вкладка “Примітки” прибрана. Натомість в самих запитах є змога додавати примітки до повідомлень/відповідей. В другій колонці внизу блоку виводяться нагадування по запиту. В самом низу, останнім блоком - дані з вкладки “Інші запити” цього клієнта.
3) Вкладка “Робочий час та табелі” тепер виконана у вигляді кнопки зверху справа та дані з неї виводяться по кліку на кнопку.
4) Кнопки “Закрити” та “Додати відповідь” додано в області тіла запиту.
5) Статус запиту перенесено в колонку справа і виділено кольором, для помітності.
6) Опції “Збереження” та “Редагування” значень в полях зроблені з автозбереженням.
Додано нову кнопку для відображення статистики по запитам. Виводяться/оновлюються її дані лише при натисканні на кнопку.Блок фільтрів в розділі приведений до загального вигляду.Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.Блок статистики доопрацьовано на відображення даних за місяць, з можливістю перемотки “минулий/наступний”.Блок "Інші запити" перейменовано в "Інші відкриті запити". В ньому виводяться всі запити клієнта, що не в статусі “Закрито”. Також кнопку “Додати додатковий контакт” прибрано. Натомість додано змогу обирати декілька контактів в запиті.Виконано редизайн та структуризацію картки створення запиту вручну: - Додано вибір клієнта, а потім контакту до цього клієнта.
- Теги перенесено вниз.
- Першим в колонці справа поставлено вибір співробітника, другим - в один рядок вибір джерела та пріоритету, третім - чек-бокс “Оплачуваний” іі погодинна ставка.
- Кнопки “Закрити” і “Відкрити запит” розміщено внизу.
Меню "Налаштування"
Співробітники
У режимі перегляду профілю співробітника першою виводиться (для співробітників з правами адміністратора та для співробітників з правами на редагування прав) вкладка "Права співробітника", де відображаються виставлені права (порожні ховаються), так само виводиться при перегляді свого профілю.Виконано редизайн та структуризацію розділу: - сторінка редагування свого профілю та профілю співробітника під адміністратором приведені до однакового загального вигляду.
- вкладку "Налаштування пошуку" перейменовано на "Персоналізація".
- перенесено з вкладки “Профіль” налаштування персоналізації до вкладки “Персоналізація”.
- вибір мови переміщено на вкладку “Персоналізація”.
- чек-бокси “Не співробітник” та “Активний” виведено справа від фотографії співробітника та блоку з його даними.
- внутрішній номер від телефоній тепер виводиться в блоці “Контакти та месенджери”. настроювані поля виводяться окремим блоком внизу сторінки.
- до вкладки "Персоналізація" додано нові налаштування (вони працюють з вищим пріоритетом ніж глобальні тільки для поверх глобальных только для користувача, як і інші персоналізовані налаштування. За замовчуванням значення тягнуться з глобальних налаштувань):
1) "Розмір ширини модальних вікон Завдань" (якщо розділ “Завдання” є в системі);
2) "Розмір ширини модальних вікон Лідів" (якщо в системі є розділ “Ліди”);
3) "Розмір ширини модальних вікон Замовлень" (якщо в системі є розділ “Замовлення”).
Інше:
В пункті налаштувань “Формат інформації клієнта (PDF та HTML)” модуля “Клієнти” виставлені значення за замовчуванням для всіх користувачів.Опція "Використовувати поля адреси у пропозиціях " модуля “Фінанси” вимкнена для всіх за замовчуванням.В налаштуваннях розділів “Ліди” та “Завдання” значення опції “Розмір ширини модальних вікон” за замовчуванням виставлене в “Звичайне”.За замовчуванням увімкнено всі вкладки в пункті “Видимі вкладки (Профіль)” налаштувань розділу “Клієнти” та “Персональний кабінет”.В налаштуваннях “Фіксованого блоку” за замовчуванням виставлено всі пункти активними. Також додано змогу скидати налаштування всіх пунктів, не частково, як було раніше. Порядок пунктів наступний:
Сповіщення.
Повідомлення.
Особисті завдання.
"Палаючі" завдання.
"Важливі" завдання.
Проекти.
Додано змогу робити розсилку по месенджерам для всіх відкритих чатів в модулях “Єдиний чат з…”.В розділі “Завдання” додано змогу згортати та розгортати опис завдання з ефектом пам`яті для користувача. За замовчуванням опис у завдань розгорнутий для всіх.Для усіх пріоритетів та прогрес-барів системи додано спливаючі підказки при наведенні.Додано переклад до пунктів та кнопок в модальному вікні додавання файлів в розділі “Утиліти - Файли”. А також оптимізовано завантаження даних в модулі.Доопрацьовано пошук та підтягування в запит раніше створених клієнтом запитів в розділі “Підтримка”. Автоматичний пошук існуючих запитів та їх прив’язка до картки клієнта/контактної особи з таким email відбувається саме за email. Оптимізовано роботу розділу “Робота з клієнтом”: при додаванні контакту або редагуванні пошти до розділу підтягуються листи, що були раніше до додавання. При імпорті клієнтів додано перевірку не тільки обов`язкових полів, але й тих, що вказані в налаштуваннях клієнтів для перевірки на унікальність: Перевірка налаштованих полів на унікальність
Перевіряти назву реквізитів на унікальність
Перевіряти номер телефону компанії на унікальність
Перевіряти Email компанії на унікальність
Перевіряти веб-сайт на унікальність
Перевірити номер телефону контактів на унікальність
Додано опцію "Заборонити видалення клієнта" в налаштування розділу “Клієнти”, яка за замовчуванням вимкнена. При увімкненні прибирає зі списку та карток клієнтів кнопку “Видалити”.Доопрацьовано функцію Масових дій в системі. При відмітці потрібних полів всі інші не підлягатимуть зміні.В звітах системи додано “Звіт з пошти” до розділу “Комунікації”. 1) діаграма за місяць по службовим листам, де відображаються по днях надіслані листи по сутностям, зверху виведено дані за цей місяць і за минулий для порівняння. У фільтрі діаграми відображено місяці і роки.
2) діаграма по поштовому клієнту, де по днях показано одна колонка - відправка, а інша отримані листи по поштовим скриням в системі (по активним співробітникам). Зверху дані за цей місяць і за минулий для порівняння. В фільтрі виведено місяці, роки і співробітники.
На обох діаграмах є змога згенерувати таблицю при увімкненні опції справа зверху з даними окремо по рядках. Виведення листів у вигляді таблиці відбувається з наступними даними: тип, тема, відправник, отримувач, дата та час, текст.
В фільтрі вибору дати розділу “Клієнти” додано змогу вказувати період.Для правильного підрахунку в рахунках, актах та накладних поле “Коригування” перейменоване в “Додаткова знижка”. Додане його виведення в pdf/html рахунків та актів.Відкориговано роботу звіту “Оплати за рахунками”: - обмежено виведення суми платежів двома знаками після коми в діаграмах всіх звітів.
- відкориговано виведення інформації в діаграмі по місяцям
- додано вказання в підказці для діаграми кількості платежів, середнє значення платежу.
- в фільтрі по співробітникам виводяться лише ті, по кому є платежі
- додано виведення ще одного графіка. На ньому кожен співробітник, по якому є платежі, представляє одну лінію, при наведенні на яку можна побачити фото, суму, кількість платежів, середнє значення платежа, будувати графік по сумі платежів, а також виводити легенду по співробітникам. Основний фільтр також впливає на цей графік.
В звіті “ABC - звіт послуги” змінено порядок відображення даних - над таблицею спочатку виводиться діаграма по трьох типах АВС, при наведенні на сектор виводиться значення суми продажів, відсоток від загального та відсоток від кількості клієнтів (те, що в таблиці внизу), а потім виводиться детальна таблиця.В розділі “Теги” додано змогу вказувати колір створюваного тегу.В розділі “Підтримка” додано функцію автоматичного розподілу запитів по співробітникам.Додано функціонал копіювання Рекламних кампаній.До налаштувань модуля “Форма для отримання лідів на сайті” додано нову вкладку “Ліди”, де можна побачити доданих через неї лідів.В картці рекламної кампанії додано виведення кругової діаграми по міткам, за якими прийшли ліди.В розділі UTM мітки додано функціонал Масових дій, де є змога видалити мітки, видалити форми з міток, додати до міток форми.В таблицю розділу “Форма для отримання лідів на сайті” додано функцію вимикання форми, щоб вона в рекламних кампанія і мітках не з`являлась.До розділу “Підтримка” додано поле “Джерело” - автоматичний ідентифікатор отримання запитів. Щоб співробітники одразу бачили, який запит прийшов з пошти, який з особистого кабінету клієнта, а що хтось із менеджерів створив вручну самостійно. Джерело проставляється автоматично на запит. За замовчуванням додано такі Джерела: - Пошта (через e-mail piping коли запити створюються)
- Створений співробітником (створений самостійно співробітником)
- Особистий кабінет (створений клієнтом через персональний кабінет)
- Сайт (створений через форму для запитів на сайті)
- Месенджер (створений з чату месенджера співробітником)
- Бот (створений через бот Telegram або Viber клієнтом)
- API (створено з використанням API)
Також додано у “Звіт про підтримку” діаграму по джерелам. Додано можливість додавати окремий Планувальник завдань (Cron) для створення запитів з пошти для тих, кому частоти запуску загального планувальника може бути замало.До розділу “Настроювані поля” додано функціонал Масових дій, щоб можна було видалити, увімкнути або вимкнути потрібні поля масово.В таблицю розділу “Форма для отримання лідів на сайті” додано колонки “Ліди закріплені за ролями” та “Ліди закріплені за співробітниками”, щоб одразу, не заходячи до картки форми бачити, на кого йде розподілення.До розділу “Місцеві налаштування” додано опцію “Вимкнути виведення дат текстом”. За замовчуванням вимкнена. Якщо її увімкнути, дати в таблицях системи писатимуться як “03.10.2026”, а не текстом “3 дні тому”.Додано для всіх розділів системи, де є блоки фільтрів (окрім звітів) виведення нової кнопки для приховування/відображення фільтрів з автопам`яттю на всіх сторінках.Меню "Конфігурація":
Виконано редизайн та структуризацію розділу.Додано підказки до опцій розділів для розуміння того, за що відповідають пункти налаштувань, та як вони працюють.Проведено редизайн та структуризацію розділу "Інформація про компанію": Поля налаштувань розміщено в 2 стовпчики.
Інформація (поля в 2 колонки):
Перша колонка:
1. Назва компанії,
2. Розрахунковий рахунок,
3. Серія та номер паспорта.
4. Телефон,
5. Посада.
6. ПДВ - змінено назву на "Cистема оподаткування".
Друга колонка:
1. ЄДРПОУ,
2. МФО,
3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків.
4. Підписант (ПІБ).
Нижче блок:
- Адреса.
Поля в 2 стовпчики:
Перший стовпчик:
1. Адреса,
2. Область/район,
3. Поштовий індекс.
Другий стовпчик:
1. Місто,
2. Країна.
Блок нижче:
Інформація про компанію (PDF та HTML).
Налаштування “Використовувати мініфіковані файли css та js” із вкладки "Інші налаштування" перенесено у вкладку "Швидкодія".На вкладці "Інші налаштування" такі вкладки як: Налаштування пошуку, Налаштування сповіщень, Швидкодія перенесено в ліве меню у вкладку “Початкові налаштування”.В конфігурацію в блок “Початкові налаштування” винесено вкладку “Фінанси” з вкладки “Додатки”.З вкладки “Фінанси” перенесено в “Додатки”: Каси та Платіжний календар. Це тепер окремі вкладки в меню “Додатки”.
