Командою Perfectum CRM + ERP випущено оновлену версію модуля "Замовлення" 4.3. В оновленні було виконано ряд чек-боксів і покращень.

Зміни:

• При створенні замовлення одразу проставляється значення складу за замовчуванням.



• До вкладки "Інтерфейс картки" налаштувань Замовлень додано опцію "Розмір ширини модальних вікон", де можна вказати розмір модального вікна для складу. За замовчуванням виставлено “Звичайне”.



• Режим Канбан розділу Замовлення приведений до загального оновленого вигляду.



• Картка створення завдання має наступний вигляд:



• 1 частину розділено на 2 блоки:

  ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ.

  ПАРАМЕТРИ ЗАМОВЛЕННЯ.

  
  

  ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ.

  Біля поля “Контакт” додано іконку для оновлення даних контакту.

  Поле «Адреса» - вибір адреси з адрес доставки.

  ПАРАМЕТРИ ЗАМОВЛЕННЯ.

  В цьому блоці можна вимкнути опцію “Додатковий статус” в налаштуваннях розділу “Замовлення”.

  А також, модуль “Мультикомпанія” може використовуватись, а може - ні.

  Дропшипінг — додатковий модуль.

  Також в цьому блоці виводяться теги для замовлення.



• Блок “ДОДАТКОВІ ПОЛЯ” перейменовано в “Налаштоване поле”.
  

  2 частина.

  ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ.

  
  

  ТОВАРИ ТА ПОСЛУГИ

  Кпопка “Товари” активна за замовчуванням і виводить фільтри додавання товарів.

  При натисканні на неї змінюється кнопка на “Послуги” і виводяться поля підбору послуги. Поля вибору товарів приховуються.

  При виборі товарів тепер спочатку необхідно обрати склад, якщо це не склад за замовчуванням, а потім обирати товари зі складу.

  Товари тепер додаються в списку вниз, а не як було раніше.

  В таблиці товарів додано змогу подивитись кількість товарів на кожному складі при кліку на іконку знака питання.



• 3 частина.

  ДОСТАВКА + Підсумок замовлення.

  З цього блоку прибрано дані блоку “Повна інформація”, а також додано поле для вибору торгової точки.

  Картка перегляду замовлення має наступний вигляд:

  Спочатку ми бачимо інформацію про “Номер замовлення”, “Клієнта”, “Дату створення”, “Відповідального”.

  Далі вкладки для роботи з замовленням - “Профіль”, “Робота з замовленням”, “Нагадування”.

  В картці перегляду замовлення є наступні функціональні кнопки:

  1. Видалити замовлення.

  2. Скасувати замовлення.

  3. Копіювати замовлення.

  4. Скопіювати посилання.

  5. Друк.

  Воронка статусів використовується така ж, як в картці ліда, наприклад, але без виведення інформації про кількість днів в статусі.

  Статуси “Повернення” і “Часткове повернення” не виводяться в воронці при перегляді картки замовлення до тих пір, доки в замовленні не створили часткове або повне повернення.

  Вкладка “Повернення” не виводиться. Замість цього її додано в “Швидкі дії” в блок “Продажі”.

  Блок Швидкі дії — аналогічний блоку в картці ліда.

  В ньому згодом буде додано підтримку універсальних списків.

  Додано можливість видаляти статуси Брак і Обмін, що раніше були системними.



• Виконано редизайн та структуризацію функціоналу “Масові дії” розділу.



• Опцію “Показувати назву компанії у таблиці/канбан” перенесено до вкладки “Інтерфейс канбану” налаштувань модуля.



• Тепер при кліку на номер замовлення картка замовлення відкривається на перегляд, не на редагування, як раніше
• При створенні замовлення коли обрано склад і не обрано категорію в списку виводяться активні на цьому складі товари. Також враховуються налаштування виводу кількості товарів "Спрощений вибір товарів в замовленнях" і пошук по всім активним товарам цього складу.



• При пошуку товарів в картці замовлення в списку виводиться і їх кількість на обраному складі.



• При увімкненні опції "Додавати товари з кінцевої категорії" з налаштувань модуля виводиться деревовидна структура категорій.



• При створенні замовлення в полі “Спосіб оплати” автоматично обирається спосіб оплати, якщо вказано в налаштуваннях способу опцію “Вибрати за замовчуванням в рахунках”.



• Активовано поле назви товару і кнопку додавання, щоб можна було додати свою позицію і створити рахунок.



• В картці клієнта та налаштуваннях розділу перейменовано поле “Категорія” на “Категорія ціни”.
• В налаштуваннях категорій цін перейменовано кнопку "Категорії за замовчуванням" на "Налаштування за замовчуванням".







• В таблиці розділу “Замовлення” додано фільтр та нову колонку "Категорія ціни".



• На вкладці “Додаткові ціни” налаштувань модуля поле “Ціна продажу" замінено на "Роздрібна ціна". Додано ще одну категорію ціни - "Оптова ціна". + Додано в категоріях клієнта 2 категорії: "Роздрібний клієнт" та "Оптовий клієнт". Також їх зв`язано між собою. Для "Роздрібний клієнт" обрано ціну "Роздрібна ціна", а для "Оптовий клієнт" - "Оптова ціна".



• В замовленні, якщо створено документ для рахунку, накладної, талону, додається цифра в лічильник, також вказується кількість записів по SMS, пошті, телефонії, месенджерам, нагадуванням, задачам, вкладенням і т.д.



• В режимі перегляду замовлення додано виведення складу замовлення.



• При частковій або повній оплаті рахунку прибрано змогу редагувати замовлення.
• Опцію “Додавати товари з кінцевої категорії” перейменовано на “Розширений режим вибору товарів” + перенесено до вкладки “Інтерфейс картки”.



• Видалено опцію “При створені замовлення виводити блок товарів перед загальною інформацією” з вкладки “Налаштування” модуля.
• Додано лічильник кількості файлів для вкладень в картці замовлення.