Командою Perfectum CRM + ERP випущено оновлену версію модуля "Плани та Звіти" 3.5. В оновленні було виконано 18 чек-боксів та покращень.

Зміни:

• Оптимізовано роботу модуля.
• Оптимізовано відображення даних при використанні модуля в шаблонах електронних листів.



• В налаштування модуля додано опцію “При обчисленні KPI враховувати переробіток плану”, щоб можна було вимкнути зарахування перевиконання плану в загальний показник КРІ. Так - при перевиконанні може з'явитися KPI більше 100%. Ні - при перевиконанні KPI фіксуватиметься на 100.



• В модулі “Плани і звіти” при перегляді звіту за день додано посилання на Zoom зустріч, якщо була створена, для перегляду її картки в модулі “Заходи” та додано змогу перейти в картку клієнта чи ліда, з яким пов’язана зустріч.



• Додано інтеграцію з модулем “Заходи”.
• У звіті за день при відправлених комерційних пропозиціях додано виведення колонок сума, зв’язок з Клієнтом чи Лідом та змогу перейти на картки КП та клієнта/ліда.



• В налаштуваннях модуля додано опцію визначення ширини модального вікна модуля.



• В блок “Документів створено” та “Документів відправлено” додано колонки суми та зв’язку з клієнтом/лідом.



• В налаштування модуля додано змогу вимкнути виведення вихідних днів, згідно з налаштуваннями календаря.



• До модуля додано колонку “Звіт за тиждень”.
• Блок “Звіт за тиждень” виводить суму по всім даним співробітника за тиждень. КРІ середній за тиждень, суму робочих годин за тиждень і так далі. Виводиться загальна сума, а поруч в дужках план-сума на тиждень.



• В налаштування планів для ролей додано новий блок “Плани на тиждень”, який включає пункти: “Сума сплачених рахунків за тиждень”, “Сума створених рахунків”, “Сума пропозицій”, дані з яких виводяться в блоці “Звіт за тиждень”.



• До сторінки модуля додано новий вид перегляду даних - Місяць. В цьому блоці виводиться загальна інформація за місяць по співробітниках. Дані підраховуються не як сума 4 тижнів, а як сума днів в календарному місяці. Виводяться дані також підсумовуючи, як за тиждень.



• Для адміністраторів та співробітників з повними правами на модуль додано функціонал перевірки щоденних планів і звітів. Відмітку про перевірку можна поставити і зняти. Усі дії записуються до журналу активності. Після перевірки плану чи звіту співробітник не може його редагувати.







• Оптимізовано відображення інформації в модулі при перегляді за “Сьогодні”, “День”, “Тиждень”.



• Доопрацьовано верстку модуля, враховуючи доданий новий звіт за тиждень при використанні темної теми оформлення системи.



• Оптимізовано логування в журналі активності перевірки планів.
• Оптимізовано підрахунки звітів при перегляді за місяць.