Командою Perfectum CRM + ERP випущено оновлену версію модуля "Заходи" 1.3. В оновленні було виконано більше 40 чек-боксів.

Зміни:

• Відкориговано роботу заповнення полів після запуску зустрічі на мобільних пристроях.
• Порядок сортування заходів зроблено за датою, де остання - перша. Наприклад 01.06, 29.05, 28.05, 27.05.



• Тепер після увімкнення модуля вже заплановані та минувші заходи відображаються в таблиці модуля.



• Порядок стовпців приведений до вигляду за замовчуванням.



• Додано виведення статусу підтвердження присутності на події клієнтом та співробітниками. Клієнт підтверджує або скасовує участь у заході в листі-сповіщенні на пошті.





• Виведення статусів приведено до загального по системі вигляду.



• Додано лічильник коментарів до картки заходу, як для подій Журналу активності, а також виведення кількості коментарів в таблиці модуля.



• Оптимізовано роботу трекінгу часу над заходами.
• Додано інформацію щодо часу, витраченого на захід до Журналу активності.



• У співробітників з правами адміністратора або з дозволом на перегляд усіх зустрічей додано опцію "Заходи де я призначений".



• Оптимізовано функцію видалення питань.



• Кнопка збереження тепер зберігає все, що всередині шаблона, а не тільки назву.



• При виборі шаблона в картці зустрічі тепер зберігається вказання вибору шаблона.
• При перемиканні між шаблонами в зустрічі всі питання першого шаблона замінюються питаннями другого. Якщо були додані питання вручну, то доповнюються.
• Додано новий тип поля “Текст” з можливістю виконання його через чек-бокс.





• Додано новий статус “Скасовано”, для змоги вручну відмінити захід і після цього відправляється лист про відміну. Додано новий шаблон про відміну заходу.



• В розділах картки клієнта та ліда “Робота з клієнтом” та “Робота з лідом” фіксується інформація про заплановану зустріч, зміна статусів зустрічі.



• Оптимізовано роботу розділу “Журнал активності”.
• Додано номер до назви заходу в картці швидкого перегляду заходу.



• Дата початку зустрічі тепер оновлюється на фактичну коли зустріч почалась.
• Після завершення зустрічі клієнту\ліду тепер відправляється лист для змоги залишити відгук про зустріч. Оцінки: “Добре", “Нейтрально”, “Погано”. Вони виводяться в таблиці зустрічей, а співробітник (учасник) може сам відмітити свою оцінку і вона також виводиться в таблиці. При перегляді зустрічі оцінки також виводяться. Виводяться відгуки в роботі з клієнтом, лідом + додані сповіщення співробітникам про відугки клієнта на зустріч.



• Оптимізовано верстку блоку “Інформація про захід”.



• В картку заходу додано попередньо встановлений блок “Результат проведення зустрічі”. Він доступний для заповнення під час зустрічі та після. Після завершення зустрічі результат додається, згідно звʼязку, в роботу з лідом, клієнтом. В таблиці заходів виводиться колонка “Результат”, в якій вказується статус заповнення: Заповнено, Не заповнено. В налаштування модуля додано змогу зробити результати зустрічі не обовʼязковими.





• Оптимізовано видалення зустрічей.
• Оптимізовано створення заходів через календар та відображення їх в модулі.
• Відкориговано роботу і заповнення блоку "Результат зустрічі".
• Оптимізовано верстку полів для запитань в шаблонах заходів.
• До таблиці модуля додано колонку “Учасники”, в якій виводиться аватар контакту, підтвердження та відгук. Іконки відгуку: Червона “Палець вниз”, Сіра “Прочерк”, Зелена “Палець вгору”. В іконках підтвердження прибрано статус “не визначено”.



• В картці зустрічі замінено текст підтвердження і відгуку на іконки і виведено справа спочатку підтвердження, а потім відгук. Блок “Учасники”: додано виведення аватарів контактів і справа підтвердження і відгук + підказки на статуси.



• Оптимізовано відправку листів учасникам від модуля.
• Для шаблонів заходів додано змогу задавати сортування в таблиці.



• При створенні зустрічей тепер виводяться для вибору лише активні співробітники.
• При створенні зустрічі тепер автоматично заповнюється поле творця.



• Для Zoom зустрічей додане посилання на зустріч в заходах.



• Оптимізовано роботу модуля.
• Оптимізовано виведення інформації про час трекінгу організатора зустрічі в Журналі активності.
• Оптимізовано сортування подій за датою початку в таблиці модуля.
• Оптимізовано виведення інформації про учасників-контактів клієнта в таблиці заходів.



• Оптимізовано відображення коментарів в картці заходу.
• До таблиці модуля додано колонку з коментарями.



• Оптимізовано верстку іконок реакцій та присутності на заході.
• Оптимізовано роботу кнопки “Взяти участь” при використанні на мобільних пристроях.
• Оптимізовано роботу відповідей на коментарі в картці заходу.