Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 9.9 під кодовою назвою "ДЖЕНАХ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано 76 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Зміни:

Модуль "Чат (сповіщення)".

• Змінено логіку відображення згадок у розділі "Мої нотатки" у чаті: після видалення повідомлень згадки про них більше не зберігаються.
• Виправлено ситуацію, через яку нові повідомлення в чаті не надходили в реальному часі, доки користувач не оновить сторінку або повторно не відкриє чат.
• Виправлено ситуацію, через яку на мобільних пристроях при виділенні частини тексту повідомлення та подальшому прокручуванні виділявся весь текст сторінки, що унеможливлювало копіювання.
• Виправлено ситуацію, через яку під час відображення неактивних співробітників у чаті пошук по них не виконувався.

Модуль "Ліди".

• Виправлено ситуацію, через яку при відкладеному імпорті файл із кількістю записів більше 300 не імпортувався до системи.

Модуль "Завдання".

• Додано можливість налаштовувати поле "Дата початку" у вкладці "Інтерфейс" за аналогією з датою виконання, з можливістю вибору часу завершення.

• Додано можливість використовувати кнопку автоматичного прокручування вгору в задачі при великій кількості чек-боксів.
• Додано підказки при наведенні на всі кнопки взаємодії з коментарем у завданні.

• Змінено логіку створення завдання: під час створення час більше не встановлюється автоматично.
• Змінено логіку відображення блоку лайків у коментарях до завдання: прибрано зайве прокручування.
• Змінено логіку сортування виконаних чек-боксів у задачі: нові елементи тепер відображаються в коректній послідовності та не порушують структуру списку.
• Виправлено ситуацію, через яку підзавдання в таблиці відображалося з надто великим зміщенням.
• Виправлено ситуацію, через яку при вставці зображення з буфера обміну у відповіді до завдання воно надсилалося з помилкою.
• Виправлено ситуацію, через яку при виконанні чек-боксу в задачі порушувалася верстка.
• Виправлено ситуацію, через яку область виведення тексту чек-боксу в задачі була надто вузькою.
• Виправлено ситуацію, через яку при додаванні нового коментаря в задачі текст відображався без перезавантаження сторінки, а зображення не підвантажувалися.
• Виправлено ситуацію, через яку при відкритті останнього підзавдання в глибоко вкладеному дереві завдань та закритті вікна перегляду вся вкладеність автоматично згорталася.
• Виправлено ситуацію, через яку при редагуванні чек-боксу в шаблоні завдання курсор не відображався і не можна було встановити його мишкою в потрібне місце тексту.
• Виправлено ситуацію, через яку після встановлення лайка в коментарі блок лайків не ховався автоматично і вимагав додаткового кліку.

Інтерфейс системи.

• Виправлено ситуацію, через яку налаштування "Сторінка за замовчуванням для співробітників" працювало тільки для адміністраторів.
• Виправлена ​​ситуація, через яку при активованій опції "Використовувати налаштування фільтрів" переставала працювати фільтрація по полю користувача з власним довідником.

Модуль "Нагадування".

• Змінено логіку сортування нагадування за датою: тепер записи відображаються від більшої дати до меншої.

Модуль "Налаштування фінансів".

• Додано можливість використовувати налаштування відображення тексту "БЕЗ ПДВ" у рахунках, актах, договорах та інших документах, включаючи електронну версію та PDF.

Налаштування меню.

• Виправлено ситуацію, через яку не можна було додати підпункт меню.

Модуль "Особисті завдання".

• Виправлено ситуацію, через яку кількість у лічильнику "Особисті завдання" у шапці та в меню "Активності" не відповідала фактичної кількості завдань.

Модуль "Договори".

• Додано можливість створювати додаткову угоду для виконаного договору.
• Змінено логіку роботи додаткових угод: додавання третьої особи більше недоступне, клієнт та реквізити автоматично підтягуються з договору та недоступні для редагування.
• Виправлено ситуацію, через яку після коментаря клієнта та подальших дій у договорі могли відображатися зміни тексту, які не вносилися користувачами вручну.
• Виправлено ситуацію, через яку можливість створення додаткової угоди для скасованих договорів працювала некоректно і відображалася не у всіх випадках однаково.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Виправлено ситуацію, через яку в деяких рахунках не виводилося примітки.
• Виправлено ситуацію, через яку при редагуванні та повторному збереженні рахунку, навіть без змін, втрачався його зв'язок із проектом.
• Виправлено ситуацію, через яку при включеному налаштуванні "Податки включені у вартість" сума податку розраховувалася некоректно.

Модуль "Підтримка".

• Змінено логіку відображення файлів у тикеті підтримки: тепер при додаванні великої кількості файлів вони виводяться в рядок з перенесенням на наступний рядок.

Модуль "Клієнти".

• Додано можливість відображати блок фільтрів першим у списку активності клієнта.

• Виправлено ситуацію, через яку в розділі "Клієнти" некоректно працювало поєднання фільтрів "Персональний менеджер" та "Список культур", що призводило до порожнього результату пошуку.

Модуль "Редактор тексту".

• Виправлено ситуацію, через яку зображення з комп'ютера не завантажувалося через редактор тексту шляхом "Вставити" — "Зображення" — "Завантажити".
• Виправлено ситуацію, через яку не відображалося зображення, завантажене через шлях "Вставити" — "Зображення" — "Загальні".

Модуль "Календар".

• Змінено логіку горизонтального режиму календаря: тепер тимчасові слоти коректно зафарбовуються, а блоки відображаються поряд, а не один під одним.

• Виправлено ситуацію, через яку співробітник без прав на перегляд усіх календарів співробітників все одно міг бачити календарі колег.
• Виправлено ситуацію, через яку у фільтрі співробітників у календарі залишалася можливість фільтрації по колегах без відповідних прав.

Модуль "Пропозиції".

• Додано можливість вказувати прайси у шаблонах комерційних пропозицій за аналогією до шаблонів договорів.

Звіт "Оплати за рахунками".

• Виправлено ситуацію, через яку при використанні сортувань дані в колонках відображалися некоректно і не розміщувалися по ширині.

Звіт "Доходи/витрати".

• Змінено логіку найменування показників на двох діаграмах: назву "Дохід" замінено на "Прибуток".

Модуль "Опитування".

• Виправлено ситуацію, через яку листи по голосуванням не надсилалися на електронну пошту співробітників при коректно налаштованих службових параметрах.

Модуль "Проекти".

• Додано можливість захисту від видалення проекту, якщо до нього прив'язані завдання.

Глобальний пошук.

• Додано можливість пошуку додаткових угод у швидкому пошуку та у фільтрі типів договорів.
• Змінено логіку відображення назв користувачів полів з реквізитів у пошуку: тепер вони виводяться відповідно до мовних налаштувань користувача.
• Змінено логіку результатів пошуку за назвою поля з реквізитів: додатково виводиться блок по полях, що настроюються, з назвою компанії.

Модуль "Співробітники".

• Виправлено ситуацію, через яку в картці співробітника в незаповненому налаштовуваному полі замість прочерку автоматично підставлялося ім'я поточного авторизованого користувача.

Модуль "Акт звіряння взаєморозрахунків".

• Змінено логіку роботи фільтрів при включеному модулі мультикомпанії: за умовчанням у реквізитах тепер відображаються дані основної компанії.
• Змінено логіку роботи фільтра мультикомпаній: за замовчуванням автоматично вибирається мультикомпанія, вказана в налаштуваннях системи.
• Змінено логіку роботи фільтрів реквізитів та мультикомпанії: прибрано можливість вибору значення без фільтра.
• Виправлено ситуацію, через яку в розділі акта звірки при включеному модулі мультикомпанії в таблиці відображалися дані по всіх мультикомпаніях, незважаючи на вказівку лише однієї компанії за умовчанням.

Модуль "Інтеграція з Google".

• Виправлено ситуацію, через яку не можна було вибрати файли з Google Диску та додати їх до CRM.

Модуль "Рекламна кампанія".

• Додано можливість автоматично додавати нові мітки до списку при отриманні лідів з ними та з відповідної форми.
• Додано можливість автоматично оновлювати посилання під час прив'язки до рекламної кампанії та її редагування.
• Додано можливість враховувати у звітах рентабельності поточні дані в системі, які були внесені до створення рекламних кампаній.
• Додано можливість використовувати одну й ту саму мітку для різних форм сайту.
• Додано можливість автоматично виводити джерело, якщо до UTM вже прив'язані форми сайту і вона пов'язана з відповідним джерелом; таке поле недоступне для редагування.
• Додано колонку з кількістю лідів, отриманих за рекламною кампанією, до таблиці рекламних кампаній.
• Додано можливість вибирати кілька джерел у рекламній кампанії.
• Додано нові колонки CPC та CPL до таблиці рекламних кампаній з автоматичним розрахунком вартості кліка та вартості заявки.

• Додано можливість переходу на сторінку рекламної кампанії.

• Додано нові колонки "Дохід", "Прибуток", "Кількість лідів/замовлень", а також оновлено послідовність відображення колонок на сторінці рекламної кампанії.
• Модуль перенесено в головне меню і доступний шляхом "Компанія - Рекламна кампанія".
• Змінено логіку обмеження використання однакових тегів: тепер захист працює в рамках активного періоду кампаній, а не безстроково.
• Змінено логіку розподілу лідів для кампаній без UTM-міток з однаковим джерелом: додано захист від створення кількох активних кампаній з одним і тим самим джерелом без зазначення тегів.
• Виправлено ситуацію, через яку при редагуванні UTM-міток на другій та наступних сторінках після збереження система повертала користувача на першу сторінку.
• Виправлена ситуація, через яку під час створення рекламної кампанії на новий період раніше обрані теги були недоступні для вибору.
• Виправлено ситуацію, через яку після застосування мітки форми починали дублюватися.
• Виправлено ситуацію, через яку ліди без мітки могли не потрапляти в рекламну кампанію з обраним джерелом.

Звіт "ROI".

• Виправлено ситуацію, через яку у звіті за всі роки постійно відображалася некоректна кількість заявок.

Звіт "ROMI".

• Додано нові колонки CPC та CPL з автоматичним розрахунком вартості кліка та вартості заявки.

Звіт "ROAS".

• Додано нові колонки CPC та CPL з автоматичним розрахунком вартості кліка та вартості заявки.