Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 9.6 під кодовою назвою "НЕМБУС". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 61 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Зміни:

Модуль "Чат (Повідомлення)".

• Виправлено ситуацію, через яку повідомлення, яке є коментарем до віддаленого повідомлення, не відображалося під час коментування.

Модуль "Завдання".

• Додано нову можливість фільтрувати завдання з позначкою "Видно всім" через окремий тип у блоці фільтрів.

• Змінено логіку роботи відображення завдань в особистому списку: завдання без заповненого поля "Виконати до" виводяться після завдань із встановленим терміном виконання.
• Табелі завдань: додано нову колонку з номером чек-боксу, який відстежувався в задачі, з підказкою тексту чек-боксу при наведенні.

Модуль "Розсилки по месенджерам".

• Додано новий звіт "Статистика розсилок месенджерів", який дозволить переглядати показники розсилок (загальна кількість одержувачів, скільки людей отримали розсилку).

Модуль "Ліди".

• Форми для лідів: додано можливість задавати ширину полів замість примусової ширини 100% для всіх полів.

• Додано нову можливість: фільтр у «Лідах» та в «Кваліфікації» за назвою форми ліда.

• Змінено логіку роботи відображення джерела форми: ліди, створені через форму, відображають назву форми в коректному та читальному вигляді.
• Форми для лідів: додано колонку "За місяць заявок", вказує кількість нових заявок з 1 по 31 число місяця.
• Форми для лідів: додано фільтри "Рік", "Місяць" на головну сторінку форм, щоб по них можна було дивитися дані за вказаний період за "Всім заявками" та "Новими заявками за місяць".

• Виправлено ситуацію, через яку завантажений логотип не відображався у формі ліда.
• Додано можливість у налаштуваннях полів прибирати/налаштовувати виведення полів "Передано партнерам", "Мова за замовчуванням".
• Налаштування полів лідів: "Сітка (Bootstrap колонки)" перейменована в "Ширина поля (3, 6, 12)", з обмеженням максимального значення до 12.

Модуль "Проекти".

• Виправлено ситуацію, через яку при довгій назві етапу проекту відображення ламалося (візуальна частина).
• Виправлено ситуацію, через яку в мобільній версії системи була відсутня можливість відзначати співробітників в обговореннях проекту.

Модуль "Прайси".

• Додано підтримку текстового редактора під час створення прайсу в полі "Повний опис".

Модуль "Підтримка".

• Додано висновок кількості інших тикетів клієнта біля вкладки "Інші запити" при відкритті тікету.

Модуль "Пропозиції".

• Змінено логіку роботи перегляду комерційної пропозиції: прибрано можливість редагування даних у блоці цінової пропозиції при перегляді КП.
• Виправлено ситуацію, через яку ім'я виводилося двічі, якщо комерційна пропозиція прив'язана до ліда.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Додано переклад назви шаблону рахунку при надсиланні на пошту клієнта, коли шаблон вимкнено.

Модуль "Особистий кабінет клієнта".

• Додано нову можливість повідомлення щодо підтримки в особистому кабінеті клієнта, включаючи налаштування повідомлень.
• Додано нову можливість підтримки нових типів повідомлень — нові оголошення, відповіді на підтримку, нові події в календарі.

Модуль "База знань".

• Виправлено ситуацію, через яку при коментуванні статті не можна було перейти на новий рядок — натискання Enter більше не викликає збереження коментаря та коментар коректно форматується по рядках.

Модуль "Календар".

• Змінено логіку роботи календаря: скасовані договори та договори у статусі чернетки більше не відображаються у календарі.

Звіт "Швидкість відповіді в чатах".

• Додано висновок відсотка SLA на сторінці звіту, який раніше був доступний тільки всередині звіту по співробітнику.

Звіт "Швидкість першої відповіді ліду".

• Додано виведення колонки SLA до звіту.
• Додано перехід зі звіту до параметрів SLA для звіту.

• Додано нову можливість у звіті SLA розкривати деталізацію по співробітнику та переглядати кожен лід, за яким побудовано звіт, разом із даними обробки.

Звіт "HR".

• Виправлено ситуацію, через яку звіт «Плинність кадрів» враховував не лише звільнених співробітників — тепер враховуються лише звільнені.

Звіт "За завданнями".

• Додано чекбокс "Вимкнути неактивні" - виключає зі звіту завдання неактивних співробітників у системі.

Звіт "ABC - послуги".

• Оптимізовано роботу прорахунків у звіті.

Звіт "Доходи/Витрати".

• Виправлено ситуацію, через яку у звіті річні дані в таблиці не збігалися з даними над діаграмою.
• Виправлено ситуацію через яку у звіті дані по місяцях у таблиці не збігалися з даними на діаграмі з доходу, витрати та прибутку.

Звіт "Підтримка".

• Виправлено ситуацію, через яку у звіті в колонці «Оцінка обслуговування» відображалося 4 знаки після коми — тепер відображається 1 знак.
• Додано нову можливість у звіті для діаграми «Усього змін статусів запитів за місяць» використовувати фільтр по співробітникам, за якими є запити.

Налаштування системи.

• Додано нову можливість використовувати повний список валют у системі (за довідником), без ручного додавання.
• Змінено логіку роботи валют: прибрано можливість додавати нову валюту вручну, а також редагувати код, символ та ISO-код у існуючих валют.