Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 9.1. Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 58 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Зміни:

Модуль "Ліди".

• Виправлено ситуацію через яку, при активній кешованій таблиці в системі, фільтр дата конвертації некоректно працював.

Модуль "Клієнти".

• Особистий кабінет клієнта, виправлена ситуація, через яку фото клієнта розтягувалося і відображалося некоректно.
• Всі контакти, прихована колонка "Останній вхід" та "Активність", якщо в системі немає модуля "Особистий кабінет клієнта".
• Виправлено ситуацію через яку, у деяких випадках при створенні клієнта картка створення контакту не закривалася.
• Робота з клієнтом, підтримка, тепер вказується дата останньої відповіді, а не дата створення запиту.

Модуль "Чат (Повідомлення)".

• Додано можливість налаштувати порядок сортування в чатах (Перше/Останнє непрочитане повідомлення).

• Додано попередження при виході з групового чату для творця чату, а також комусь із співробітників передати роль творця чату.

• Додано переклад повідомлення при відкріпленні повідомлення.
• Виправлена ситуація через яку, якщо під час створення групового чату вказати великий опис, чат не створювався.
• Виправлено ситуацію через яку, в деяких випадках дублювалися повідомлення в чаті.
• Виправлено ситуацію, через яку будь-який учасник групового чату міг видалити весь чат.

Модуль "Завдання".

• Додано логування створення коментаря до чекбоксу в журнал активності завдання.
• Додано налаштування, яке дозволяє лише творцю завдання або адміністратору системи завершувати завдання.

• Тепер при створенні чекбоксу в задачі в журналі операцій не буде вказуватися багато записів під час його створення на кожне збереження.
• Виправлено ситуацію, через яку при додаванні групи співробітників до завдання до "Виконавців" вони не додавалися.
• Виправлено ситуацію через яку, при створенні завдання за шаблоном у чек-боксах відображалися некоректні символи.
• Інші зміни та оптимізація зовнішніх елементів картки завдань.

Модуль "Проекти".

• Завдання всередині проекту, додано висновок фільтрів "Пріоритет, Виконати до, За виконавцем, Теги" в режимі Канбан.

Модуль "Календар".

• При створенні зустрічі в полі "Організатори" тепер виводяться лише активні користувачі.
• При створенні зустрічі тривалість зустрічі стала обов'язковою для заповнення.

Модуль "Пропозиції".

• Виправлено ситуацію через яку, у вкладці "Журнал активності" запис про створення примітки та редагування способів оплати завжди був українською незалежно від мови системи.
• Виправлено ситуацію через яку, при копіюванні URL пропозиції та вставки її у відповідь у підтримці, в кінці URL було ";".

Модуль "Рахунки на оплату".

• Виправлено ситуацію через яку, у вкладці "Журнал активності" запис про створення примітки та редагування способів оплати завжди був українською незалежно від мови системи.

Модуль "Договори".

• Виправлено ситуацію через яку, у вкладці "Журнал активності" запис про створення примітки та редагування способів оплати завжди був українською незалежно від мови системи.

Модуль "Карта пацієнта".

• Виправлено ситуацію через яку, при створенні зустрічі в карті пацієнта, у співробітників у списку не виводилася назва їхньої ролі.

Модуль "Міграція даних".

• Виправлено ситуацію через яку, не мігрували нагадування на основі особистих завдань, через що співробітник на якого мігрували дані не міг скасувати нагадування.

Звіт "Договорм".

• У фільтрі співробітники додано висновок ролей співробітників.

Звіт "За завданнями".

• Перенесено до блоку звітів "Проекти".
• Виправлено логіку підрахунку часу у звіті в колонці "Всього".

Звіт "За завданнями у проектах".

• Покращено зовнішній вигляд фільтрів звіту.
• Прибрано фільтр "Проекти", замість нього додано "Статуси проектів" з мультивибором, додано колонку "Статус проекту".

Інші зміни:

• Оптимізовано виведення полів під час створення договору на мобільному телефоні.