Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 9.0 під кодовою назвою "ТАЙГЕТА". Оновлення безплатно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 107 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Зміни:

Модуль "Ліди".

• Зміни у логіці роботи. Тепер:
  При створенні ліду для існуючого клієнта при активній опції "Зв'язалися сьогодні" створення такого ліду вважається останнім контактом з клієнтом.
  При створенні ліда для існуючого клієнта, оновлюється поле "Останній контакт" у таблиці (Продажі - Клієнти), при активній опції "Зв'язалися сьогодні".
• Виправлено ситуацію через яку, під час перегляду лідів у режимі "Канбан" не працював фільтр "Без повідомлень"
• Виправлено ситуацію з розподілом лідів модулем "Email інтеграція ліду".
• Виправлено ситуацію через яку, лід відзначений як неякісний, є відповідна позначка в карті та в роботі з лідом, але все одно можна було вибрати якісний/неякісний.

Модуль "Дашборд".

• Мультиворонка продажів, додані прогалини в суми для спрощеного сприйняття.

Модуль "Клієнти".

• Виправлена ситуація через яку, якщо редагувати нагадування, прикріплене до клієнта, то в розділі "Робота з клієнтом" не записувалися зміни.
• Виправлено ситуацію через яку, якщо змінювати персонального менеджера у 50-100 клієнтів через масові дії, то в розділі "Робота з клієнтом" дублювалися записи про зміну менеджера.
• Виправлено роботу лічильників у картці клієнта.

Модуль "Чат (Повідомлення)".

• Доданий чат "Мої нотатки" до особистих чатів співробітників, він дозволить зберігати в чаті необхідну інформацію кожному співробітнику окремо.

• Змінено. Тепер у налаштуваннях групових чатів співробітники виводяться Прізвище Ім'я та сортуються на прізвище в алфавітному порядку.

• Адаптовані відступи від елементів на мобільних пристроях під час відкриття чату.
• Доданий пошук по співробітнику при додаванні до групи та створенні групи.

• Виправлено ситуацію через яку, не виводилися фото контактів у чаті.

Модуль "Завдання".

• Додано можливість отримувати повідомлення про створення чекбоксів у призначених співробітнику завданнях.

• Режим "Канбан" додана можливість натиснути на тег і він вставиться в пошук на сторінці.
• Виправлено ситуацію, через яку в повторюваних завданнях не завжди вказувалося ID основного завдання.
• Виправлено ситуацію через яку, при копіюванні завдання не копіювалися групи виконавців завдань.
• Виправлено ситуацію через яку, при запуску друку завдання, на принтер не передавалась інформація з Опису завдання.

Модуль "Сповіщення".

• Додано локалізація сповіщень, у яких її не було.

Модуль "Мої завдання".

• Виправлена ​​ситуація через яку, якщо створити особисте завдання та вказати час, наприклад, 15 хвилин, то дедлайн не враховувався в календарі на основі цього часу.

Модуль "Проекти".

• Додано пресети фільтрів для проектів.

• Додано підтримку фільтрів, що настроюються.

• Режим "Канбан", додано можливість вивести проекти співробітника.

• Режим "Список", додана колонка та фільтр "Стадія проекту".

• Режим "Канбан", додано виведення фільтрів та сортування проектів.

• Оплата рахунку за весь проект. Виправлено ситуацію в рахунку на оплату проекту, якщо додати в рахунок позицію з прайсів, то в ній зникало поле з вибором валюти після натискання на нього.
• Виправлено ситуацію через яку, при створенні проекту якщо багато співробітників зависала сторінка і не створювала проект.

Модуль "Моніторинг активності".

• Виправлено ситуацію, через яку в деяких випадках не зафарбовувалися вихідні іншим кольором.
• Виправлено ситуацію через яку при наведенні на трекінг завдання в режимі дня, не виводилася інформація про це завдання.

Модуль "Календар".

• Змінено. Під час редагування учасників зустрічі виводяться лише активні в системі.
• Додано можливість налаштовувати права доступу до "Календаря", всі/тільки свої.

• Додано поле "Контакти" під час створення "Зустрічі" з клієнтом.

• Виправлено ситуацію через яку, під час створення зустрічі, вона відображалася в календарі на інший час.
• Виправлено ситуацію через яку, під час редагування зустрічі, створювалися нові особисті завдання.
• Виправлена ситуація через яку, коли фільтри включені в календарі, якщо відкрити будь-який запис, то дані відображалися без урахування налаштувань календаря.

Модуль "Підтримка".

• Додано мультивибір контактів у запиті, це дозволить кільком контактам спілкуватися з підтримкою.

• Додано вказівку для автоматичних відповідей у підтримці, тепер якщо співробітник перебуває в запиті й система автоматично надсилає відповідь, то в повідомленні це буде вказано. Раніше не вказувалося.

Модуль "Пропозиції".

• Виправлено ситуацію через яку, якщо в КП великий опис і його звузили до мінімальних значень, опис налазив на інші елементи.
• Виправлено ситуацію через яку, при відправках КП до месенджерів, створювалося прев'ю та фіксувався перегляд КП клієнтом. Фіксація перегляду КП клієнтом тепер відбувається лише через популярні браузери.
• Виправлено ситуацію через яку, при перегляді КП в PDF у таблиці був додатковий стовпчик який частково виводився.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Виправлено ситуацію через яку, якщо відкрити рахунок на редагуванні можна було вибрати будь-який договір незалежно від мультикомпанії в договорі.

Модуль "Акти".

• Додано локалізація в "Журнал операцій" коли відправляється акт у чат Instagram.

Звіт "RFM аналіз послуг".

• Виправлено помилки в назвах.

Звіт "За завданнями".

• Додано новий звіт із завдань.

Звіт "За прайсами послуг".

• Виправлено ситуацію через яку, в деяких випадках оплати не потрапляли до звіту.
• Виправлено ситуацію через яку, у таблиці звіту писалося 4 продажі, а виводилося 3 рахунки на оплату.

Модуль "Журнал операцій".

• Додана локалізація для редагування "Інших налаштувань".

Налаштування системи:

• Інші налаштування, виправлена ситуація через яку у пункті "Включені розділи" не можна було вимкнути всі розділи.
• Інші налаштування, пункт "Увімкнені розділи" був перейменований на "Налаштування типів розділів для логування записів у Журнал операцій"

• Виправлена ситуація через яку, якщо в системі були активні фільтри, то на головній сторінці модуля "Клієнти" у фільтрі можна було вибрати співробітника профіль якого деактивований.
• Фільтри, що настроюються, виправлена ситуація з функцією "Містить", через яку при частковому збігу не виводилися клієнти під час пошуку.

Інші зміни:

• Раніше було додано можливість ставити реакції в розділах "Робота з клієнтом/лідом", виправлена ситуація через яку на мобільних пристроях ця функція не працювала.
• Пропозиції, Рахунки на оплату, Договору - виправлено ситуацію через яку, в деяких випадках після створення коментаря, пропадала вкладка "Журнал операцій".
• Плитковий режим відображення даних тепер може включити кожен працівник окремо.

• Виправлено ситуацію, через яку всі звіти були вибудовані не за алфавітом.
• Виправлено ситуацію через яку, при активації плиткового режиму відображення даних, колонка зникала з таблиці, а при відключенні з'являлася.