Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 8.5 під кодовою назвою "СЕГІН". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 97 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Модуль "Месенджери".

• Змінено іконку для створення завдання.
• Змінено блок іконок для взаємодії з чатом.
• Оптимізовано зовнішній вигляд розділу, змінено розмір тексту та його формат, виправлено проблеми із зовнішнім виглядом, які виникали при роботі з темною темою системи.
• У фільтрі "Оператор" співробітники тепер відображаються за абеткою.

Модуль "Ліди".

• Додано можливість об'єднувати ліди з різних воронок продажу.

• Виправлено помилку, через яку при фільтрації за типом ліда тепер відображається лише список статусів, актуальних для даного типу ліда. Усунено відображення всіх створених у системі статусів, не пов'язаних із вибраним типом ліда.
• Додано можливість копіювання ліда з усіма заповненими полями та контактними даними. Тепер користувачі можуть швидко створювати дублікати лідів для різних воронок, що значно заощаджує час і знижує ризик помилок під час ручного введення інформації.
• Додано можливість відображати "карту дзвінка" без необхідності розгортати детальну інформацію.

Модуль "Клієнти".

• Контакти. Виправлено зовнішній вигляд значків номерного Telegram та SMS.
• Виправлено помилку пошуку збігів полів у контактах, тепер пошук працює на етапі створення, а не після створення. Також додано перевірку для таких полів Телефон, Веб-Сайт, Email компанії.
• Проекти в карті клієнта, виправлена помилка, через яку не працювали кнопки "Важливий/Гарячий".
• Робота з клієнтом. Оптимізовано роботу розділу, покращено час завантаження.

Модуль "Чат (Повідомлення)".

• Додано можливість вийти з групового чату творцю чату.

• У повідомленнях тепер відображаються нові повідомлення без необхідності оновлення сторінки як для поточного чату, так і для інших співрозмовників та груп. Реалізовано механізм оновлення повідомлень у реальному часі.
• Додано логування надсилання повідомлень у чаті.
• Додано можливість створювати масове розсилання повідомлень у чаті через "Оголошення".

• Виправлена помилка через яку, в деяких випадках у чаті відображалося повідомлення, хоча нових повідомлень не було.
• Виправлена помилка через яку, на мобільних пристроях кнопки взаємодії з повідомленням у чаті накладалися одна на одну, або були недоступні.

Модуль "Завдання"

• Шаблони завдань, виправлена помилка через яку якщо створити для шаблону настроюване поле з типом "Текст (в один ряд)", і активувати чекбокс "Множинне", то не можна було "Множити" дане поле.
• Виправлено помилку, через яку, при копіюванні тексту з одного чекбоксу та вставці його в новий чекбокс більше не відбувається дублювання скопійованого тексту. Проблема була усунена як окремих чекбоксів, так чеклистів, прикріплених до завдань. Тепер текст вставляється коректно без додаткових копій.
• Виправлено помилку через яку, в режимі Канбан був не правильний період дати за 3 місяці у фільтрі "Період".

Модуль "Співробітники".

• Додано два поля до таблиці модуля "Дата створення" та "Дата звільнення".

Модуль "Ролі".

• Виправлено помилку, через яку при створенні ролі не виводилися "Неякісні" та "Програні" ліди для надання доступу.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Додано можливість виводити ціну позиції без ПДВ, шляхом "Налаштування - Конфігурація - Програми - Фінанси".

Модуль "Договори".

• Виправлено помилку, через яку при перегляді договору як клієнт на окремій сторінці системи (html) некоректно відображався футер.

Модуль "Налаштовувані поля".

• Додано виведення полів, що настроюються в профілі співробітників.

Модуль "Голосування".

• Оптимізовано зовнішній вигляд.
• Виправлено помилку, через яку голосування не надсилалося співробітникам.

Модуль "Мета".

• Додано можливість вказувати повторення цілей, аналогічно функціоналу рахунків чи завдань. Тепер користувачі можуть налаштувати періодичність повторення цілей (наприклад, щодня, щотижня, щомісяця тощо), що унеможливлює ручне копіювання цілей кожну ітерацію.
• Додано можливість приховати відображення мети для учасників. Тепер творець мети може відзначити чекбокс "Приховати мету від учасників", і ціль стане недоступною для перегляду учасникам, крім адміністраторів.

Модуль "Номірний Telegram".

• Виправлена помилка через яку, якщо надсилати повідомлення в чаті (в окремому вікні telegram_personal/chat/3063) то вони не надсилалися, а повідомлення клієнта відображалися, а якщо чат відкритий у модулі "Месенджери" все працювало коректно.

Модуль "Календар".

• Виправлено помилку через яку, при створенні нагадування з прив'язкою до контакту, якщо в імені контакту є апостроф (наприклад В'ячеслав), то ім'я контакту відображалося лише до апострофа.
• Виправлено помилку через яку, якщо зайти в календар під адміністратором і вибрати у фільтрі "Співробітника" щоб подивитися його календар, то завдання адміністратора не зникали з календаря.

Модуль "Моніторинг активності".

• Виправлено помилку зовнішнього вигляду на головній сторінці модуля, через яку верхня частина (фільтри, дата) знаходилися під меню системи.

Модуль "Журнал операцій".

• Виповнена помилка через яку при віборі пункту "Конфігурація системи", в журналі не було записів.

Звіт "АВС звіт послуг".

• Доданий фільтр "Відповідальний менеджер".

Звіт "Прибути/збитки".

• Додано виведення копійок у звіті.

Звіт "Звіт за пропозиціями".

-- Діаграма вирви для КП за статусами

• На сторінці звіту admin/reports?tab=proposals додано діаграму вирви, аналогічну тій, що використовується для лідів за статусами. Діаграма відображається між фільтрами та таблицею.

-- Статистика щодо кожного статусу КП

• Підраховується загальна сума, середня сума та кількість КП у кожному статусі.
• У верхній частині сторінки виводяться КП зі статусом "відмова".

-- Додаткові віджети праворуч

• Додано віджети для програних та виграних КП по менеджерам, аналогічно відображенню неякісних та програних лідів.
• Кожен колір на діаграмі відповідає конкретному менеджеру.

-- Загальна діаграма за статусами КП

• Під двома віджетами праворуч додано діаграму на всю ширину сторінки, що показує розподіл КП за статусами для кожного менеджера.
• Статус відмови не враховується на цій діаграмі.
• При наведенні на сегменти діаграми відображаються ПІБ менеджера, кількість КП в даному статусі та загальну суму.

-- Легенда з менеджерів

• Додано легенду, де кожен колір відповідає певному менеджеру, для зручності інтерпретації даних на діаграмах.

Глобальний пошук системи.

• У розділі налаштувань пошуку реалізовано можливість уточнення параметрів пошуку для різних сутностей. Тепер користувачі можуть вибрати конкретні статуси, за якими виконуватиметься пошук. За умовчанням усі статуси включені під час активації пошуку по суті.

Інші зміни.

• Виправлено помилку через яку, на мобільних пристроях лічильник активностей у меню "Активності" відображав некоректні дані.
• Оптимізовано роботу темної теми системи в модулях "Месенджери", "Інвентаризація та списання".
• Виправлена помилка через яку, при використанні функції Google Authenticator була виявлена проблема, при якій налаштування двофакторної автентифікації скидалися після успішної авторизації співробітника.