Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 7.7 під кодовою назвою "МЕГРЕЦ". Оновлення безплатно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 320 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Модуль "Ліди".

• Налаштування "Канбан", додано налаштування виведення поля UTM-мітки ліда.
• Виправлено помилку, через яку не виводилися UTM-мітки.
• Виправлено помилку через яку, не підтягувалася пошта ліда під час створення ліда з картки клієнта.

Модуль "Клієнти".

• Карта клієнта розділ "Робота з клієнтом", доданий фільтр "Персональний менеджер" для сортування та відстеження роботи співробітника з клієнтом.

• Робота з клієнтом, виправлена помилка через яку, в цей розділ не записувалося редагування реквізитів.
• Виправлено помилку через яку апостроф не додавався у назві реквізитів компанії.
• Виправлено помилку, через яку при створенні нового нагадування відкривався календар, який не можна було закрити.
• Виправлено помилку, через яку при створенні нового клієнта не зберігався логотип компанії.

Модуль "Календар".

• Виправлено помилку через яку, при створенні події якщо додати до неї кількох співробітників, то інші співробітники крім автора могли перетягувати особисте завдання, яке створилося з подією, таким чином змінюючи дату події.
• Виправлена помилка через яку, при створенні події вона відображалася лише після перезавантаження сторінки.
• При створенні зустрічі додано висновок ролей при виборі співробітників.
• При створенні події, якщо прибрати дату початку, тепер забирається дата закінчення події.

Модуль "Підтримка".

• Шаблони автоматичних відповідей, додано можливість вказати шаблони різними мовами в системі.

• Доданий фільтр "За виконавцем" для співробітників.
• Додано фільтр "Дата" для пошуку запитів за датою створення.

• Профіль співробітника, виправлена помилка через яку у профілі співробітника не відображалися запит за яким він закріплений.
• Виправлено помилку через яку, не працювала зміна статусу на "Закритий" через масові дії.
• Змінена логіка оцінки запиту, тепер запит можна поставити оцінку не тільки після закриття.

Модуль "Чат (повідомлення)".

• До списку реакцій на повідомлення додано сумний смайлик 😔.
• Додано налаштування "Дозволити співробітникам редагувати повідомлення тільки за сьогодні".

• Змінена логіка відкриття профілю співробітника з чату, тепер, щоб відкрити профіль співробітника з яким спілкуєтесь у чаті достатньо натиснути на його ПІБ.
• Виправлено помилку через яку, якщо відкрити вкладку з чатом, а потім перемикнутися між іншими вкладками, блок для введення повідомлення дублювався.
• Оптимізовано пошукову роботу в чатах з клієнтами.
• При надсиланні повідомлень додано пошук співробітників.

• Виправлена помилка через яку, якщо у співробітника 1 був відкритий чат зі співробітником 2, а співробітник 2 відправив повідомлення, то повідомлення автоматично було прочитано, навіть якщо вкладка з чатом була не активна деякий час.
• Виправлено помилку, через яку, при тезі співробітника, список співробітників не можна було закрити.
• Виправлена помилка через яку, при редагуванні шаблону готових відповідей, якщо редагувати один шаблон, а слідом за ним другий без оновлення сторінки, то не можна було зберегти другий шаблон.
• Виправлено помилку, через яку в веб-версії системи на мобільному пристрої не відразу відображалася кількість повідомлень у групових чатах.
• При тезі співробітника в груповому чаті тепер спочатку відображається Прізвище співробітника, а не ім'я як раніше.

Модуль "Мої завдання".

• Для адміністратора додано можливість масово видаляти особисті завдання (адміністратора та співробітників).

Модуль "Завдання".

• Виправлено помилку через яку, якщо вкладення не потрапило до списку коментарів, його не можна було завантажити.
• Виправлена помилка через яку після видалення завдання вона залишалася в списку завдань.
• Додано можливість запускати таймер без зв'язку із завданням (можливість включати незалежний таймер, який враховується до розрахунку зарплати), додано новий розділ шляхом "Мій профіль - Мій незалежний робочий час".

• Додано виведення поля "Дата завершення", яке вказується автоматично при завершенні завдання.

• При призначенні чек-боксу співробітнику завдання додано висновок ролі співробітника навпроти ПІБ.

Модуль "Проекти".

• Додано новий тип оплати проекту "За рахунком", що дозволить створювати проекти та прикріплювати до них рахунки на оплату без зв'язку з витраченим часом на проект.

• Додано новий звіт "Звіт з проектів".

• Огляд проекту, до діаграми додано фільтр "За весь час", який дозволить відобразити всі дані щодо проекту з розбивкою по місяцях.

• Виправлено помилку, через яку під час перегляду PDF-файлу виникла помилка завантаження файлу.
• Виправлено помилку через яку, при редагуванні табеля співробітника в задачі проекту, в табель прикріплювався перший співробітник зі списку, а не співробітник чий табель редагували.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Виправлена помилка через яку після видалення рахунку на оплату не з'являлося повідомлення про видалення.
• Виправлено помилку через яку, при створенні рахунку на оплату з договору, не вказувався тег та призначення платежу в рахунку.
• Виправлено помилку, через яку підрахунок суми рахунку вказував неправильну суму на 0.01.
• Виправлено помилку через яку, не коректно працювали фільтри, пошук, сортування при включеній кешованій таблиці модуля.
• Виправлено помилку, через яку, при редагуванні способу оплати рахунку, в журналі операцій дія вказувалася не коректно.

Модуль "Прайси".

• Виправлено помилку через яку, при копіюванні прайсу не копіювався матеріал товару.

Модуль "Договору".

• Виправлено помилку, через яку не працювало скачування PDF документа.
• Оптимізовано процес коментування договору з особистого кабінету клієнта та перегляду коментарів у системі.
• Коментування договорів тепер при коментуванні договору не авторизованим користувачем вказується (Не авторизований користувач).

Модуль "Оголошення".

• Виправлена помилка через яку після публікації оголошення, останнє можна було видалити, а минулі ні.

Модуль "Витрати".

• Виправлено помилку з сортуванням, за датою, тепер вгорі списку відображається остання створена витрата.
• Виправлена помилка через яку, в деяких випадках якщо створити поле, що настроюється, модуль не працював поки поле не відключити.

Модуль "Рекламна кампанія".

• Додано автоматичну перевірку на дублікати UTM тегів.

Модуль "База знань".

• Додано можливість прикріплювати вкладення до статті, а також переглядати вкладення перед завантаженням.

• Виправлено помилку через яку, в режимі Канбан групи можна було перетягувати лише на один стовпець праворуч.

Модуль "Довідники".

• Додано новий модуль "Довідники", новий модуль має зв'язок з налаштовуваними полями, і універсальними списками, і дозволить додавати списки значень, і додавати їх у вигляді поля для всіх розділів.

Звіт "Звіт по прайсах послуг".

• Виправлено помилку через яку, до звіту потрапляли лише ті рахунки, що були створені вручну і не потрапляли повторювані.

Звіт "Мультиворонка продажів".

• До кожної діаграми звіту додано легенду (перелік джерел лідів).

Звіт "Звіт з лідів".

• Звіт "За статусом лідів", додані фільтри рік, місяць.
• Виправлено помилку, через яку у звіті не відображалися старі UTM мітки.

Звіт "Звіт по клієнтах".

• Додано виведення колонки "Рентабельність %".

Звіт "Витрати".

• Детальний звіт, виправлена помилка через яку, не конвертувалася сума в колонці "Сума з урахуванням податку".

Розділ "Мій профіль".

• Змінено виведення блоків модулів, тепер вони виводяться в одному блоці вкладками.

Налаштування "Стилів теми".

• Виправлено помилку, через яку в КП при певних налаштуваннях колір кнопок зливався з фоном або був не видно на фоні.
• Виправлено помилку через яку, у профілі співробітника блок "Плани та звіти" не застосовував налаштування обраної раніше теми системи.
• Виправлено помилку, через яку стиль теми застосовувався на вікно попереднього перегляду рахунку на оплату.

Модуль "Поля, що настроюються".

• Додано нові типи полів "Прив'язка до клієнтів (активних)", "Прив'язка до клієнтів (усім)".

Модуль "Свіжі новини".

• Покращено сортування коментарів у новинах, тепер останній коментар відображається зверху.
• Прибрано обмеження області відображення новини, тепер вони відображаються в ширину системи.
• Виправлено помилку через яку, при позначці "Подобається новина" відкривалася остання новина.

Модуль "Інформація про компанію".

• Додано новий розділ системи шляхом "Компанія - Інформація про компанію", в даному розділі можна вказати назву компанії, інформацію про компанію, місія компанії, цінності компанії, віхи історії розвитку компанії.

• Додано новий віджет для Дашборда.

Журнал операцій.

• Розширено список дій співробітників у системі, додано відображення та дату входу співробітника в систему та інші дії.
• Додано налаштування розділів системи, за якими необхідно переглянути журнал операцій.

Налаштування системи.

• Розділ було перенесено шляхом "Компанія - Свіжі новини".
• Виправлена помилка через яку, при подвійному натисканні на бічне меню системи воно відкривалося порожнім.
• Використання фільтрів, що налаштовується, виправлена помилка через яку, після задіяння фільтра напис на кнопці не змінювався коли фільтр відобразив необхідні дані.
• Мовні змінні системи, виправлено низку помилок, через які в деяких мовах системи змінні не застосовувалися на пункти меню, кнопки та інформацію.
• Додано можливість відображати "Хлібні крихти" в системі (шлях до розділу, в якому ви знаходитесь).

• Додано налаштування пресетів фільтрів для модулів ліди, клієнти, завдання, замовлення, платіжний календар.

Використання диска.

• Додано новий розділ у системі, де відображається інформація щодо використання диска системи.