Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 7.5 під кодовою назвою "САРГАС". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 190 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Модуль "Клієнти".

• Додано можливість перевіряти номер телефону контакту на унікальність.

• Додано автоматичну генерацію поштової скриньки з номера телефону при конвертації ліда в клієнта на випадок, якщо пошта в карті ліда не вказана.

• Додано валідацію номера телефону в картці клієнта та контактах.
• Імпорт клієнтів, додано можливість вказувати день народження контакту клієнта у файлі імпорту клієнтів.

• Виправлено помилку, через яку при створенні контакту поле "Email" приймало невалідні дані, додано перевірку на наявність крапки в домені.
• Оптимізовано роботу колонки "Останній контакт" у карті клієнта, роботу з клієнтом та контакти.
• Файли в картці клієнта, виправлена помилка через яку якщо в рахунок на оплату завантажити зображення, його не можна було відкрити через розділ "Файли" в карті клієнта.

Модуль "Ліди".

• Додано можливість налаштовувати виведення полів у режимі "КанБан".

• Додано можливість вибрати адресу ліда, якщо її створюють з картки клієнта, у списку будуть доступні адреси з розділу "Реквізити".

• Виправлена помилка через яку, якщо у співробітника не було доступу на видалення лідів, він міг видаляти ліди, створені з вхідного дзвінка.
• Виправлено помилку, через яку при створенні ліда з форми на сайті, автоматично не вказувалося налаштування "Підтягувати суму з пропозиції".
• Виправлено помилку, через яку в режимі "КанБан" загальна сума в одному статусі вказувалася в ГРН, а не у валюті системи.

Модуль "Підтримка".

• Додано вказання співробітників, які відкрили запит.

• Додано колонку "Оцінка обслуговування", яка виводить оцінку обслуговування запиту (якщо її залишив клієнт).

• Додано можливість відключити повідомлення про створення примітки в запиті.

• Виправлено помилку, через яку повідомлення про видалення запитів відображалося не завжди.
• При видаленні запиту змінено текст повідомлення на "Запит було видалено".
• Віджет на Дашбордах, виправлена помилка через яку у віджеті вказувалося більше відділів, ніж є доступ у співробітника.
• Розширено повідомлення про взаємодію із запитом.

Модуль "Чат (повідомлення)".

• Додано можливість відключити повідомлення про реакцію на повідомлення.

• Чат в особистому кабінеті клієнта, виправлено помилку, через яку зображення, надіслані в чаті, виходили за рамки повідомлення.
• Виправлено помилку, через яку в групових чатах іноді дублювалися повідомлення.
• Виправлена помилка через яку, якщо відключити профіль співробітника, а потім увімкнути, він не відображався в чаті для діалогу.
• Виправлена помилка через яку смайли не фіксувалися на місці введення, можна було прокрутити повідомлення і смайли накладалися на текст.
• Виправлено помилку, через яку в чаті не працювала можливість роботи з документами.

Модуль "Нагадування".

• Додано можливість через масові дії видаляти нагадування.

• Додано можливість редагувати прострочені нагадування.

• Додано налаштування, яке автоматично дозволить видаляти нагадування старше Х днів.

Модуль "Завдання".

• Підзавдання, додано опцію, яка дає змогу вимкнути можливість створювати підзавдання.

• Виправлено помилку, через яку в задачах при підключенні Дропбоксу або Гугл диска не можна було завантажити файли з даних сховищ.
• Виправлено помилку, через яку якщо в описі завдання додати посилання, то клієнту в "Особистому кабінеті" виводився фрагмент коду, а не посилання.
• Виправлено помилку, через яку, якщо завдання було створено з використанням шаблону, його не можна було скопіювати без використання шаблону завдання.
• Виправлено помилку, через яку якщо додати групу співробітників, а після додати одного - кілька співробітників до неї, вони додаються в завдання без вказання часу роботи в задачі.
• Виправлена помилка через яку при додаванні групи співробітників та вказання загального часу для групи, в завдання, де були раніше додані співробітники, загальний час не підсумовувався.

Модуль "Пропозиції".

• Додано можливість відключити виведення Реквізитів компанії, теми, дати, номер КП у PDF.

Модуль "Прайси".

• Виправлено помилку, через яку при редагуванні порядку категорій закривалося вікно редагування і потрібно було заново відкривати розділ, щоб відредагувати інші категорії.
• При створенні рахунку на оплату, КП, договору оптимізовано виведення інформації в полі "Прайси".

Модуль "Рахунки на оплату".

• Додано можливість вказати шаблон завдання при включенні опції "Створити завдання при оплаті рахунку".

• Додано можливість переглядати шаблон рахунку у PDF на сторінці редагування шаблону.

• Виправлено помилку, через яку конвертація валюти некоректно округляла соті частини.
• Виправлено помилку, через яку кнопка "Розрахувати курс" при додаванні товару в рахунок вказувала некоректні результати.

Модуль "Договори".

• Пересунуто поле вибору шаблону договору під час створення/редагування договору. Тепер воно знаходиться відразу після поля "Тип договору".
• Виправлено помилку, через яку під час попереднього перегляду договору в таблиці відкривався інший договір.

Модуль "Цілі".

• Додано можливість вказати виведення мети на дашборді навіть якщо період актуальності мети минув.

Модуль "Оголошення".

• Виправлено помилку, через яку після публікації оголошення формат тексту не зберігався.

Модуль "Співробітники".

• Додано поле "По батькові" у профіль співробітника та при створенні співробітника.

• Під час редагування профілю співробітника додана кнопка "Повернутися до списку", яка відкриє сторінку з усіма співробітниками системи.

Модуль "База знань".

• Додана кнопка "Скасувати" в режимі редагування статті, повертає на сторінку розділу з усіма статтями.

Модуль "Службові Email".

• Додано можливість налаштувати дні тижня та період часу, в який будуть надсилатися автоматичні повідомлення для клієнтів на пошту (оплата рахунку та інше).

• Поліпшено логіку роботи повідомлень на пошту для адміністраторів системи, тепер повідомлення будуть надходити згідно з налаштуваннями повідомлень.

Модуль "Голосування".

• Додано можливість вказувати співробітників, яким необхідно призначити голосування.

• Додано можливість копіювати варіанти відповіді та підставляти їх в інші питання.

• Виправлено помилку, через яку кількість голосів вказувалася некоректно.

Модуль "Міграція даних".

• Виправлено помилку, через яку при міграції даних звільненого співробітника деякі дані не оновлювалися.

Звіт "Звіт по прайсах послуг".

• Додано фільтр "Категорія" до звіту.

• Додано діаграму звіту.

Звіт "Звіт з лідів".

• Додано виведення діаграми "Ліди з UTM-міткою".

• Виправлено помилку, через яку звіт показував некоректну кількість лідів, отриманих за день.

Звіт "Звіт по клієнтам"

• Виправлено помилку, через яку в колонці "Сума" виводилися некоректні значення.

Налаштування "Стилів теми".

• Додано можливість налаштовувати закруглення контейнерів системи.

• Додано можливість налаштувати колір курсу валют у системі.
• Оновлено розділ, додано роздільники налаштувань, готові шаблони стилів теми.

Налаштування PDF.

• Розширена можливість налаштовувати колір PDF документів.

Робочий час.

• Виправлено помилку, через яку на сторінці вказувався загальний робочий час незалежно від пошуку.

Журнал операцій системи.

• Для дії оновлення співробітника додано перелік полів, які були оновлені.

Робота системи.

• Візард, виправлена помилка через яку не закривалося вікно Візарда в нових системах.
• Оновлено логіку виведення пунктів меню, тепер якщо співробітник не має доступу до батьківського пункту, не виводяться дочірні.
• Автоматичне формування номера рахунку на оплату, КП, договору, виправлено помилку, через яку якщо вказати вручну номер на 1 більше минулого, то при наступному створенні сутності не можна було її зберегти так як такий номер вже існує в системі.
• Виправлена помилка через яку після оновлення системи налаштування меню (назва розділів та розташування пунктів у меню) скидалося на значення за замовчуванням.