Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 7.4 під кодовою назвою "МАРКАБ". Оновлення безплатно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 210 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Мобільний додаток.

• Виправлено помилку, через яку не коректно відображалися змінні в повідомленні про отримання відповіді на повідомлення з чату.
• Виправлено помилку, через яку повідомлення в модулі "Чат" не надсилалися або надсилалися через кілька спроб.

Модуль "Клієнти".

• Виправлено помилку, через яку, після конвертації ліда в клієнта, не відкривалися нагадування в карті клієнта створені для ліда.
• Виправлено помилку, через яку нагадування їх КП не відображалися в карті клієнта.
• Виправлено помилку, через яку при створенні повторної події у вкладці "Нагадування" деякі поля при створенні були неактивні для вказівки інформації.
• Виправлено помилку, через яку після видалення основного менеджера клієнта, автоматично не вибирався інший менеджер.
• Виправлено помилку, через яку у клієнта було вказано кілька персональних менеджерів, але не один з них, не був основним.
• Оновлено вигляд "Фінансового звіту" в карті клієнта.

• Доданий фільтр "Тип нагадування" в карту клієнта розділ "Нагадування".

Модуль "Карта".

• Виправлено помилку, через яку не виводилися клієнти на карті.

Модуль "Ліди".

• Виправлено помилку, через яку при виборі режиму проходження статус "Непослідовний" запам'ятовувалися лише останні два статуси.
• Виправлено помилку, через яку налаштування авто створення лідів не працювали.
• Виправлено помилку, через яку при конвертації ліда в клієнта не передавалась інформація з поля "По батькові".
• Виправлено помилку, через яку в режимі Канбан відображалися не всі ліди згідно з налаштуваннями.
• Виправлено помилку, через яку якщо співробітнику надати повний доступ до розділу "Ліди", при створенні ліда він міг вказати позначку "Видно всім", але при редагуванні не міг прибрати цю позначку.
• Змінено налаштування "Створювати автоматично нагадування відповідальному менеджеру без контакту з лідом через Х годин".

• Додано можливість переглядати завантажені зображення в карті ліда, не скачуючи їх.

Модуль "Кваліфікація лідів".

• Виправлено помилку, через яку не можна було редагувати ліда залишаючи в тому ж статусі.
• Виправлено помилку, через яку лічильник лідів відображав некоректні дані про кількість лідів у даному статусі співробітникам у яких немає доступу до розділу.

Модуль "Тунелі продажів".

• Виправлено помилку, через яку не підтягувався статус при переході ліда по тунелю і він не відображався в таблиці розділу.

Модуль "Підтримка".

• Виправлено текст повідомлення при видаленні тікету.
• Виправлено помилку, через яку при надсиланні відповіді на тикет у повідомленні не вказувався номер тикета на який була відправлена відповідь.
• Виправлено помилку, через яку якщо прикріпити файл з довгою назвою, в ЛК клієнта назва виходила за рамки текстової області.
• Додано оцінку якості обробки тикетів в особистому кабінеті клієнта.

• Додано настоянку рівнів якості оцінки тикетів.

• Додано можливість видаляти примітку.

Модуль "Чат (повідомлення)".

• Виправлено помилку, через яку закріплений чат спускався після нового повідомлення співробітника.
• Виправлено помилку, через яку співробітник міг поставити кілька різних реакцій на повідомлення, тепер співробітник може поставити лише одну реакцію на повідомлення.
• Виправлено помилку, через яку під час завантаження файлу з ЛК клієнта, не було перекладу тексту в момент завантаження файлу.
• Виправлено помилку, через яку при пересиланні повідомлень, список співробітників відображався не в алфавітному порядку.
• Виправлено помилку, через яку в деяких випадках область для написання повідомлення була недоступною.
• Виправлено помилку, через яку при завантаженні файлу в груповий чат було нескінченне завантаження, але файл додавався коректно.
• Додано виведення лише активних учасників до списку учасників групового чату.
• Додано вказівку співробітника при пересиланні повідомлення.

• Додано можливість наскрізного пошуку повідомлень по чатах (Особисті/Групові), тепер можна вказати ключове слово у пошуку та знайти необхідне повідомлення.

• Додано можливість дозволити/заборонити редагувати співробітникам особисті повідомлення в чаті.

Модуль "Нагадування".

• Виправлено помилку через яку, з договорів, КП, рахунків на оплату не підтягувалися нагадування до таблиці клієнтів.
• Виправлено помилку, через яку при створенні нагадування для КП/Договору/Рахунку не вказувався контакт клієнта.

Модуль "Дашборд".

• Віджет підтримки. Виправлена помилка, через яку віджет на сторінці співробітника відображав усі дані по тикетах системи без прив'язки до доступу співробітника.
• Виправлена помилка через яку при перетягуванні модулів вони починали смикатися.

Модуль "Завдання".

• Шаблони завдань. Виправлена помилка через яку під час створення шаблону завдання він підставлявся у всі завдання автоматично.
• Виправлено помилку, через яку не відображалися "Важливі" завдання.

Модуль "Проєкти".

• Виправлено помилку, через яку в завданнях проєкту не виводився список доступних тегів.

Модуль "Пропозиції".

• Виправлено помилку, через яку при додаванні файлів до КП, вони не відправлялися на пошту клієнта.
• Виправлено помилку, через яку при додаванні файлів до КП і надсиланні їх на пошту вони приходили битими.
• Додано новий шорткод, який дозволяє виводити в документах по батькові клієнта.

Модуль "Рахунки на оплату".

• Виправлено помилку, через яку при копіюванні рахунку на оплату не підтягувалася мультикомпанія рахунку, а вказувалася основна.

Модуль "Договори".

• Виправлено помилку, через яку при створенні договору якщо вказати вручну "Суму договору", то вона збивалася на позицію прайсу якщо не вказано тип оплати.
• Виправлено помилку, через яку в повідомленні про підписання договором клієнтом виводилася частина коду.
• Виправлено помилку, через яку після коментування договору, у шаблоні договору з'являлися фрагменти коду та переносилися у PDF документ.
• Додано новий шорткод, який дозволяє виводити в документах по батькові клієнта.

Модуль "Акти".

• Виправлено помилку, через яку при вказівці клієнта переставала працювати підказка в полі "Завдання".

Модуль "Календар".

• Виправлено помилку, через яку при створенні наступної події з типом "Зустріч" автоматично додавалися співробітники з минулої події.
• Доданий фільтр "Тільки мої" для адміністратора системи.

Модуль "Цілі".

• Виправлено помилку, через яку після оплати персональним менеджером оплата не зареєструвалася в модулі.

Модуль "Оголошення".

• Виправлено помилку, через яку в ЛК клієнта відображалося оголошення створене для іншої групи клієнтів.

Модуль "Співробітники".

• У розділі "Мій профіль" під час редагування змінено виведення налаштувань сповіщень, тепер всі модуль відображаються в алфавітному порядку.

Модуль "База знань".

• Виправлено помилку, через яку якщо в статті вказати групи клієнтів, а після прибрати або вказати групу до якої клієнт не ставиться, то клієнт міг перейти за прямим посиланням на статтю і переглянути її.

Звіт "Підтримка".

• Додано колонку "Оцінка обслуговування" у звіт, колонка вказує середню оцінку обробки тикетів, що залишили клієнти співробітнику.

Звіт "Звіт по клієнтах"

• Додано виведення колонки "Витрати", який вказує загальну суму витрати.
• Додано виведення загальних сум для колонок "Усього рахунків", "Оплачено", "Частково оплачено", "Не оплачено", "Прострочено", "Скасовано".

Google Picker.

• Виправлено помилку, через яку інтеграція не працювала.

Розширений пошук системи.

• Виправлено помилку, через яку, при пошуку клієнта його можна було знайти тільки якщо вказати Ім'я Прізвище, а якщо вказати Прізвище Ім'я пошук не показував результатів.

Мова системи.

• Змінено переклад та написання слів Чеською мовою для розділу "Рахунки на оплату", "Пропозиції".

Робота системи.

• Виправлено великий обсяг помилок, пов'язаних з роботою системи в конкретних ситуаціях та випадках.

Меню системи.

• Додано оптимізацію під ноутбуки, тепер меню системи відображається в один рядок незалежно від масштабу сторінки на ноутбуках.