Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 7.1 під кодовою назвою "ХЕДУС". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 320 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Розділ "Кваліфікація лідів".

• Виправлено помилку, через яку не можна було в цьому розділі створити лід, після створення лід відображався в розділі "Ліди".
• Виправлено помилку, через яку при пошуку ліда в глобальному пошуку не вказувалася його назва, якщо лід був у "Кваліфікації".
• Додано вивід вкладки дублікати лідів.

Розділ "Ліди".

• Виправлено помилку, через яку дублікати лідів не виводилися всередині ліду, якщо вони були закриті як неякісні.
• Виправлено помилку, через яку в режимі Канбан виводилися ліди з позначкою "Неякісні".
• Виправлено помилку, через яку якщо не надавати доступ до нагадувань, у співробітника виводилася кнопка для створення нагадування в карті ліда.
• Форми на сайті. Додано 4 нові системні форми.

• Форми на сайті. Додано можливість копіювати форми на сайті.

• Форми на сайті. Додано можливість налаштування стилів форми.

• Форми на сайті. Додано валідацію поля "Номер телефону".
• Додано налаштування, яке дозволяє створювати нагадування для ліда, який тільки створився в системі.

• Додано налаштування, яке дозволяє/забороняє створювати ліди з однаковими контактними даними.

• Додано налаштування, яке дозволяє змінювати режим проходження воронки лідом

Розділ "Клієнти".

• Виправлено помилку, через яку в карті клієнта не завантажувався Фінансовий звіт.
• Виправлено помилку, через яку в карті клієнта в розділі "Профіль" не відображалась кнопка для створення нового повідомлення на пошту клієнта.
• Виправлено помилку у Фінансовому звіті клієнта, через яку виставлені рахунки записувалися як кредит, а не дебет.
• У розділі "Акт звіряння" виправлена помилка з відображенням даних про "Кредит" та "Дебет".
• У розділі "Акт звіряння" додано вивід інформації про сальдо.

• У розділі "Акт звіряння" виправлена помилка, через яку сальдо було завжди 0.
• У розділі "Акт звіряння" змінено вид акта в ПДФ.
• У вкладці "Платежі" виправлено помилку через яку при видаленні платежу система перенаправляла в розділ "Платежі", а не залишала в карті клієнта.
• Виправлено помилку, через яку при зміні відповідального менеджера клієнта через масові дії функція не працювала.
• У розділі "Акт звіряння" додано фільтр "Підписано", дозволяє формувати акт звіряння тільки за підписаними актами або за всіма.

• У розділі "Підтримка" додано вивід фільтрів розділу, а також тепер за замовчуванням відображатимуться всі тикети клієнта.

• Додано можливість через масові дії включати/відключати вибраних клієнтів.

Розділ "Підтримка"

• Оптимізовано швидкість роботи розділу в особистому кабінеті клієнта, покращено час додавання відповіді.
• Додано захист верстки сторінки тикета.
• Виправлено помилку, через яку при цитуванні відповіді в тикеті потрібно було двічі натискати на кнопку "Закрити" у спливаючому вікні браузера.
• Виправлено помилку, через яку мініатюри зображень у тикеті не збігалися із зображеннями після відкриття мініатюри.
• Виправлено помилку, через яку не зберігалося форматування тексту в примітці.
• Прізвище співробітників, які залишають відповіді в тикетах, було приховане.
• Виправлено помилку, через яку в деяких випадках фільтри в розділі не зберігалися і при відкритті розділу скидалися.
• Виправлено помилку, через яку "Інформаційний блок" не відразу зберігався.
• Виправлено помилку, через яку при отриманні та надсиланні електронних листів не передавалися файли у вкладенні до відповіді.
• Виправлена помилка через яку автовідповідь могла відправлятися двічі поспіль в один тикет.
• Виправлено помилку, через яку під час створення завдання з тікету некоректно відображався вибраний шаблон завдання і не підтягувалася тема завдання.
• До журналу активності тикетів додано логування та вказівку автовідповідей на тикет.
• Фільтр клієнтів, додано виведення ID клієнта в системі, а також порядок відображення за ID.

• У статуси тикетів додано можливість відключати автовідповіді для вибраного статусу.

• Додано виведення колонки "Прострочений", дана колонка дозволяє фільтруватися за простроченими тикетами в розділі.

• Додано можливість вказувати назви відділів різними мовами системи.

• Додана можливість масової відповіді на тікети.

• Додано можливість скасувати застосування автовідповідей для конкретного тікету.

• Фільтр співробітників, доданий вивід ролі співробітників, у фільтрі тепер відображаються тільки ті співробітники, на яких закріплені тикети, а також додано порядок відображення за абеткою.

Розділ "Пропозиції".

• Виправлено помилку, через яку якщо вказати загальну знижку у відсотках вона застосовувалася як в одиницях.
• Виправлено помилку, через яку сума прописом була вказана не мовою пропозиції.
• Виправлено помилку, через яку якщо в системі клієнта включена мультивалютність, а валюта системи не вказана копійки прописом виводилися некоректно.
• Виправлено помилку через яку якщо співробітнику надано права доступу до розділу він не міг конвертувати КП у договір.
• Фільтр співробітників, додано вивід ролі співробітника, а також вивід лише тих співробітників, за якими закріплені пропозиції.

• Додано фільтр "Мультикомпанія".
• Додано кнопку "Скидання фільтрів".

Розділ "Договори".

• Виправлена помилка через яку якщо до сутності "Договору" було створено поле, що настроюється, то воно не виводилося в шаблонах договорів при створенні нового шаблону.
• Виправлено помилку, через яку під час створення шаблону договору його не можна було створити без вказівки позиції/товару в договорі.
• Виправлено помилку, через яку при створенні шаблону договору при його збереженні скидалися всі заповнені дані.
• Виправлена помилка через яку при створенні шаблону договору, якщо додати позицію до нього, її не можна було видалити.
• Виправлено помилку, через яку в деяких договорах не відображалася вкладка "Журнал активності".
• Фільтр співробітників, додано вказівку ролі співробітників.

• Додано фільтр "Мультикомпанія".
• Додано кнопку "Скидання фільтрів".

Розділ "Рахунки на оплату".

• Виправлено помилку через яку при конвертації КП у рахунок, товари подвоювалися і деякі поля заповнювалися некоректно.
• Виправлено помилку через яку при зміні реквізитів клієнта в рахунку, в журналі активності рахунку дія логувалась некоректно.
• Виправлено помилку, через яку в загальному розділі рахунків при відключенні колонки "Пропозиції" вона все одно виводилася.
• Виправлено помилку, через яку при конвертації договору в рахунок на оплату, некоректно вказувалася знижка.
• Фільтр співробітників, додано вивід ролі співробітника, а також вивід лише тих співробітників, за якими закріплені рахунки.

• Додано вивід призначення платежу при перегляді рахунку в системі, що раніше було доступне при формуванні документа PDF.

• Додана вкладка "Вкладення" для більш зручного перегляду прикріплених файлів до рахунків на оплату.

• Додано фільтр "Мультикомпанія".
• Додано кнопку "Скидання фільтрів".

Розділ "Платежі".

• Додано фільтр "Мультикомпанія".
• Додано кнопку "Скидання фільтрів".

Розділ "Прайси".

• Виправлено помилку, через яку при відключенні позиції її все одно можна було вказувати в пропозиціях.
• Виправлено помилку, через яку при копіюванні прайсу відкривалося вікно редагування іншого прайсу.

Розділ "Завдання".

• Виправлено помилку, через яку під час редагування табеля до завдання не відображалась кнопка для видалення табеля.
• Виправлено помилку, через яку назва завдання проекту при його прихованні виводилася не коректно.
• Змінено логіку відображення підзавдань, зараз у загальній таблиці завдань ховаються завдання, у яких є батьківське завдання незалежно від рівня.
• Виправлено помилку, через яку під час редагування завдання не можна було вказати співробітників, було доступно додавання тільки адміністратора та групи співробітників.
• Фільтр співробітників, змінено виведення тільки активних співробітників із зазначенням ролі, а також лише тих співробітників, за якими закріплені завдання.

• У режимі перегляду завдання додано можливість видаляти групу виконавців.

Розділ "Проекти".

• Виправлено помилку, через яку під час створення завдання всередині проекту, в описі до завдання відображався код.
• Фільтр співробітників, змінено виведення тільки активних співробітників із зазначенням ролі, а також лише тих співробітників, за якими закріплені проекти.

Розділ "Чат(Повідомлення)"

• Тепер при попередньому перегляді файлу він відкривається в новій вкладці, а не в поточній.
• Виправлено помилку, через яку під час надсилання файлу в один чат не можна було відправити файл в інший чат без оновлення сторінки.
• Виправлена помилка через яку при відкритті розділу, іноді розділ відкривався без поля для введення повідомлення.
• Виправлена помилка через яку при редагуванні відповіді, яка цитує повідомлення вище, текст зливався в одне ціле.
• Виправлено помилку, через яку при надсиланні повідомлення з форматуванням тексту, при його редагуванні форматування забиралося.
• Виправлено помилку, через яку не минали повідомлення про повідомлення, якщо сторінку з модулем Чат не відкрито.
• Виправлено помилку, через яку не надходили повідомлення про особисте повідомлення (особистий чат/група).
• У Групах додано сортування за новими повідомленнями, тепер група в якій надійшло нове повідомлення буде на початку списку.
• Додано можливість розтягувати область для написання тексту відповіді.

• Додано можливість завантаження відразу кількох файлів.
• Додано міграцію даних з одного профілю співробітника на інший.

• Додано налаштування, яке дозволяє заборонити авто відкриття чату при отриманні повідомлення.

• Додано можливість видаляти все листування в особистих повідомленнях, а також видалення за вибраний період.

• Додано вивід чату "ШІ Помічник" для всіх користувачів системи, цей чат дозволить швидко дізнаватися інформацію про систему. Також було додано можливість відключити помічника.

• Для "ШІ Помічник" додано поле для введення вітального повідомлення.

Розділ "Конфігурація системи".

• Швидкодія. Виправлено помилку, через яку при включенні кешованої таблиці для клієнтів, з таблиці пропадали всі клієнти.
• SMS. Додано новий тригер для налаштування шаблону подій повідомлення "Коли статус пропозиції змінено на "Надіслано""

• SMS. У подію "Записано оплату за рахунком" оновлено список доступних шорткодів.

• Фінанси. Виправлено формулу для підрахунку податків у системі.
• Фінанси. Виправлена помилка через яку налаштування податків у системі не впливало на рахунки на оплату.
• Фінанси. Додано можливість відобразити/приховати колонку "Сума без ПДВ" у документах системи (Кп, рахунки на оплату, договори та інші).

Розділ "Профіль співробітника".

• Додано валідацію у полі "Внутрішній номер співробітника", від 100 до 9999.

Розділ "Нотатки".

• Виправлено помилку, через яку після редагування нотатки новий вміст виводиться як html код поверх старого вмісту після оновлення сторінки.

Розділ "Звіти".

• "Робочий час". Фільтр співробітників, додано вивід ролі співробітника.

• "Підтримка". Додано виведення колонки "Прострочені", колонка вказує кількість прострочених тикетів.

• "Ефективність співробітників". Виправлено помилку, через яку звіт вважав показник загальної ефективності не у відсотках, а за кількістю закритих завдань.
• "Загальний дохід". Виправлена помилка через яку у звіті не працювала конвертація валюти у валюту системи.
• "Загальний дохід". Виправлено помилку, через яку некоректно відображалася сума в ДРН.
• "Загальний дохід". Виправлено помилку, через яку у звіті некоректно виводилися дані при виборі фільтра "Мультикомпанія".
• "Загальний дохід". Додано нову діаграму звіту, яка дозволяє переглядати дохід за конкретний місяць.

• "Доходи/Витрати". Виправлено помилку, через яку некоректно відображалася сума в ДРН.
• "Доходи/Витрати". Виправлено помилку, через яку у звіті некоректно виводилися дані при виборі фільтра "Мультикомпанія".
• "Способи оплати (транзакції)". Виправлено помилку, через яку некоректно відображалася сума в ДРН.
• "Воронка продажів". Виправлено помилку, через яку в діаграмі звіту не виводилися дані в колонці "Всього".

Розділ "Витрати".

• Фільтр "Мультикомпанія" було виведено в окремий фільтр розділу.
• Додано кнопку "Скидання фільтрів".

Розділ "Сповіщення".

• Для вкладки "Завдання" додано новий блок повідомлень про адресовані коментарі.

Розділ "Голосування".

• Виправлено помилку, через яку не можна було проголосувати та переглянути результати.

Розділ "Оголошення".

• Виправлено помилку виводу оголошень, через яку не відображалися нові оголошення в розділі.
• Додано можливість надавати права доступу до розділу для співробітників.

Розділ "Цілі".

• Фільтр співробітників, додано вивід ролі співробітника.

Розділ "База знань".

• Виправлено помилку, через яку було нескінченне завантаження коментарів при переході до коментарів і після збереження коментаря.
• Виправлено помилку, через яку всередині статті були розмиті аватари.

Розділ "Особистий кабінет клієнта"

• У вкладці "Персональний менеджер" було вилучено прізвище персонального менеджера.

Розділ "Дашборди".

• Виправлено помилку, через яку при виборі інтерфейсу системи "Горизонтальний вигляд з фіксованим блоком" при редагуванні дашборду, виникали порожнечі в які не можна було перемістити необхідний блок.
• Виправлено помилку, через яку в блоці "Ліди" відображалися неправильні дані.

Розділ "Новини".

• Виправлено помилку, через яку подвійні записи про тих, хто залишав лайк до новини.

Розділ "Налаштовувані поля".

• Виправлено помилку, через яку не можна було редагувати тип поля "Зображення" для сутності "Ліди".
• Виправлено помилку, через яку при створенні поля з типом "Дата" для модуля "Замовлення" та виведенні поля як "Фільтр" поле не відображалося в розділі.
• Оптимізовано швидкість роботи розділу, покращено час обробки даних та взаємодії з іншими розділами системи.

Розділ "Універсальні списки".

• Оптимізовано швидкість роботи розділу, покращено час обробки даних та взаємодії з іншими розділами системи.
• Виправлено помилку, через яку в універсальних списках не відображалися зображення.

Розділ "Календар".

• Виправлено помилку, через яку при створенні першої зустрічі з клієнтом/лідом, не можна було відразу створити другу зустріч без оновлення сторінки.

Розділ "Глобальний пошук системи".

• Виправлено помилку, через яку не можна було знайти дублікат ліда за контактами.
• Виправлено помилку, через яку при пошуку значення Універсального списку пошук показував колонку, але не сутність до якої належить цей універсальний список.

Розділ "Імпорт клієнтів".

• Виправлена помилка через яку при імпорті клієнтів не передавалося значення поля, що настроюється з типом "Гіперпосилання".

Системний редактор тексту.

• Виправлено помилку, через яку при створенні до прикладу договору, якщо шаблоні вказати ширину таблиці вона не передавалася в PDF документ і відображалася некоректно.

Міграція даних.

• Клієнти. Виправлена помилка, через яку міграція даних клієнтів працювала не коректно.
• Завдання. Виправлена помилка, через яку міграція даних працювала не коректно.
• Підтримка. Виправлена помилка, через яку міграція даних працювала не коректно.

Робота системи.

• Додано захист і змінено обробку для екранування введених даних, що не дозволить вставляти html тег, який ламатиме верстку сторінки різних розділів.