Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 7.0 під кодовою назвою "ТОРКУЛАР". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 485 чек-листів поліпшень, доопрацювань та виправлень.

Оптимізація та покращення:

• Проведено роботи над оптимізацією та покращення швидкості взаємодії з розділами "Клієнти", "Ліди", "Співробітники", "Підтримка", "Звіти", "Календар", "База знань", "Голосування", "Оголошення", "Завдання", "Проекти", "Пропозиції", "Сповіщення", "Витрати", "Мої завдання", "Прайси", "Рахунки на оплату", "Платежі", "Свіжі новини", "Цілі", "Нагадування ", "Повідомлення", "Договори", "Імпорт лідів", "Імпорт клієнтів", "Імпорт прайсів", "Планувальник завдань (CRON)", "Мій робочий час", "Мультиворонки продажів", "Налаштовувані поля", "Звіти".

Розділ "Підтримка":

• Виправлено помилку, через яку при відповіді клієнта на повідомлення статус запита автоматично не змінювався на "Відкритий".
• Виправлено помилку, через яку сортування колонок у таблиці розділу згодом скидалося на значення за замовчуванням.
• Виправлено помилку, через яке не коректно працювало сортування за датою в таблиці розділу.
• Виправлено помилку, через яку в кабінеті клієнта відповідь у відповіді співробітника клієнту була неправильне перенесення слів з одного ряду на наступний.
• Виправлено помилку, через яку коли приходить новий запит не додавалася цифра над блоком "Компанія".
• Виправлено помилку, через яку при надсиланні запиту на підтримку через пошту, в запиті не відображалася тема запиту.
• Виправлено помилку, через яку при автоматичній відповіді в запиті змінювався статус запиту на відкритий.
• Виправлено помилку, через яку автоматична відповідь надсилалася раніше заданого періоду часу.
• Виправлено помилку, через яку автоматична відповідь змінювала дату останньої відповіді в запиті.
• Виправлено помилку, через яку автоматичні відповіді на запит надсилалися не в період робочого часу підтримки.
• Виправлено помилку, через яку в запиті не знімався статус прострочено, якщо після відповіді співробітник вказав той самий статус запиту, що й був до відповіді.
• Форма на сайті для підтримки, додано обмеження на кількість натискань кнопки "Надіслати", щоб не дублювалися запити.
• Додано можливість прив'язати до запиту існуюче завдання в системі.

Розділ "Теги":

• Додано можливість використовувати сутність "Підтримка".
• Додано можливість використовувати сутність "Договору".

Розділ "Клієнти":

• Виправлено помилку, через яку в карті клієнта поле "Сайт" не брало участі в загальному пошуку по системі.
• Виправлено помилку, через яку при імпорті клієнтів не імпортувалося поле "Область".
• Виправлено помилку, через яку якщо контакту клієнта додати додатковий номер телефону та пошту, під час експорту дані зливались в один рядок.
• Виправлена помилка через яку під час експорту клієнтів у Exel у файлі не вказувалося ID компанії клієнта.
• Виправлено помилку, через яку при перевизначенні персонального менеджера клієнта через масові дії, якщо вибрати 20 і понад клієнтів система зависала або видавала помилку.
• Виправлено помилку, через яку при активації налаштування "Використовувати первинний контакт як профіль клієнта" в карті клієнта виводилося поле "Компанія клієнта".
• Виправлено помилку, через яку під час створення реквізитів клієнта не можна було вказати дані реквізитів віддаленого клієнта в системі.
• Виправлено помилку, через яку при видаленні клієнта не видалявся білінг клієнта.
• Виправлено помилку, через яку якщо сторінку додавання клієнта в систему було відкрито понад години, то не можна було створити клієнта.
• Виправлено помилку, через яку в карті клієнта не зберігався логотип.
• Виправлено помилку, через яку в карті клієнта за замовчуванням не виводилася вкладка "Поля, що настроюються".
• Виправлена помилка через яку при включенні налаштування "При видаленні клієнта видаляти всі дані про клієнта" не видалялися рахунки, КП та інші сутності пов'язані з клієнтом.
• Виправлено помилку через деактивацію налаштування "Включити кешовану таблицю клієнтів" її не можна було активувати знову.
• У фільтрах розділу додано вибір параметра "Без", тепер можна вказати фільтри (наприклад "Без персонального менеджера") для пошуку клієнта за заданим значенням.
• У карті клієнта, розділ "Завдання" додано висновок фільтра по суті з яким пов'язане завдання у клієнта.

• У картці клієнта, розділ "Рахунки на оплату" додано висновок фільтрів "Мультикомпанія", "Статус Вчасно".

• У картці клієнта, розділ "Файли" додано нове значення фільтра "Новий".
• У картці клієнта, розділ "Профіль клієнта" додана кнопка "Повідомлення" навпроти пошти клієнта, щоб створити повідомлення за допомогою модуля "Email-клієнт (Пошта)".

Розділ "Контакти":

• Додано виведення колонки день народження контакту.

Розділ "Ліди":

• У загальній статистиці за всіма лідами змінено значення параметра "Спам", тепер там значення "Неякісних" лідів.
• Імпорт лідів, у розділі перейменовано поле "Воронка" на "Тип ліда" для зручнішого та зрозумілішого використання поля.
• Оптимізовано роботу "Планувальника завдань (CRON)" для пошуку дублікатів лідів, зменшено час пошуку дублікатів.
• Виправлено помилку, через яку після створення ліда в карті було 2 кнопки "Конвертувати".
• Виправлена помилка через яку, якщо у фільтрі розділу задати кілька параметрів, то не виводилися ліди, які мають збіг з одним із параметрів фільтра.
• Виправлено помилку, через яку порядок статусу ліда не завжди відповідав порядку зазначеному в налаштуваннях статусів ліда.
• Виправлено помилку, через яку якщо відключити джерело лідів то воно все одно відображалося і було доступне для вибору.
• Виправлено помилку, через яку при конвертації ліда в клієнта поле "Email" не було зазначено обов'язковим для заповнення.
• Виправлено помилку, через яку при виборі фільтрів "Поле", "Умова", "Значення" (Тег, суворо збігається, Відмова: Немає відповіді) таблиця розділу не завантажувалася.
• Виправлено помилку, через яку не працював пошук у розділі ліди.
• Виправлено помилку через яку у розділі робота з лідом якщо відповісти лід як "Програний" не вказувалася причина програшу ліда.
• Виправлено помилку через яку в карті клієнта, вкладка "Робота з лідом" не записувались дані про створення рахунку на оплату, зміна статусу рахунку на оплату.
• Виправлено помилку, через яку якщо увімкнено модуль "Мультиворонки продажів", то не зберігається коментар у роботі з лідом.
• Прибрано можливість використовувати причини програшу для неякісних лідів.
• Додано налаштування "Закривати модальне вікно тільки після натискання кнопки" - при активації модальне вікно створення, перегляду, редагування ліда закриватиме лише після натискання кнопки "Закрити".

• Додано можливість через масові дії вибрати клієнта до якого створити зв'язок для лідів.

Розділ "Форма на сайті":

• Виправлено помилку з адаптацією тексту, що "форма була успішно відправлена" під екран мобільного пристрою.

Розділ "Тунелі продажів":

• Виправлено помилку, через яку при створенні ліда він створювався без відповідального менеджера і не можна було автоматично його закріпити за лідом.

Розділ "Кваліфікація лідів":

• Додано лічильник нових лідів, що потрапили до розділу, навпроти кнопки в головному меню "Кваліфікація лідів".

Розділ "Проекти":

• Виправлено помилку, через яку при внесенні змін до списку учасників проекту модальне вікно не закривалося автоматично і не зберігало зміни.
• Режим "Канбан" виправлено помилку, через яку при зміні порядку проектів вони поверталися на минулі місця після оновлення сторінки.
• Виправлено помилку, через яку у вкладці "Завдання" не відображалися завдання пов'язані з проектом.
• Виправлено помилку, через яку у вкладці "Завдання" при пошуку завдання відображалися завдання не пов'язані з проектом.
• Виправлено помилку, через яку Завдання, пов'язані з проектом, автоматично закривалися без вказівки в журналі операцій.
• Виправлено помилку, через яку у вкладці "Витрати" при додаванні витрат модальне вікно не закривалося автоматично після натискання на кнопку "Зберегти".
• Виправлено помилку, через яку у вкладці "Активності" у фільтрі "Співробітники" відображався весь список співробітників, а не список учасників проекту.

Розділ "Завдання":

• Проведено роботу над покращенням швидкості взаємодії із завданнями (виконання чек-боксів, зміна статусу, додавання чек-боксів та інше), виправлено низку помилок через які при різних діях із задами система зависала і довго обробляла запит.
• Виправлена помилка через яку при вставці великого посилання вона неправильно вставлялася в опис завдання.
• Виправлено помилку, через яку якщо до завдання додати один чек-бокс його не можна було видалити.
• Виправлено помилку, через яку в табелях завдання з'являлися записи без вказівки співробітника, який запустив таймер на виконання завдання.
• Виправлено помилку, через яку при додаванні чек-боксу в завдання він кілька разів дублювався.
• Виправлено помилку, через яку якщо в задачі не вказати "Тег", то в завдання підтягувалися інші рандомні теги.
• Виправлена помилка через яку якщо запустити таймер у задачі в якій досягнуто ліміту часу на виконання відбувалася помилка таймауту.
• Виправлено помилку, через яку при використанні кешованої таблиці завдань не працював фільтр за типом завдання "Повторювана".
• Виправлена помилка через яку не працювала функція перед переглядом файлів у PDF, відео та інші файли.
• Виправлено помилку, через яку відключення перед переглядом файлів у завданнях не виводилося в налаштуваннях.
• Виправлено помилку, через яке при відкритті розділу збивалося сортування з палаючими та важливими завданнями.
• Режим "Канбан", виправлена помилка через яку під час перетягування завдання в інший статус, завдання не відображалося в пошуку за статусами.
• Виправлена помилка через яку при використанні виду системи "Фіксований блок" у ньому не відображалися завдання з позначкою "Важлива".
• Виправлено помилку, через яку в блоці вказувалася неправильна кількість чек-боксів.
• Виправлена помилка через яку при видаленні чек-бокс у завданні залишався порожній простір від чек-боксу.
• Додано захист на дублювання коментарів до завдання.
• Додано можливість через масові дії із завданнями додавати спостерігача до вибраних завдань.

• Додано виведення фільтра "Тип завдання", що дозволить сортувати завдання за раніше створеними типами завдань.

Розділ "Підзавдання":

• Прибрано виведення полів сортування та експорту для спрощеного та зручного формату роботи з підзадачами.
• Виправлено помилку, через яку в розділі підзадач не працювала кнопка "Налаштування", що дозволяє налаштувати порядок та відображення колонок розділу.

Розділ "Шаблони завдань":

• Додано можливість вибору виведення полів, що настроюються для шаблону завдання.

Розділ "Групи доступу до завдань":

• Виправлено помилку, через яку якщо співробітнику виставити права на "Створення", "Редагування", співробітник не міг створювати або редагувати групи.

Розділ "Повідомлення" (Чат):

• Виправлено помилку, через яку в деяких випадках повідомлення в чаті змінювали час відправки після шанування.
• Виправлено помилку, через яку при видаленні повідомлення з'являлося два оповіщення, що повідомлення було видалено.
• Виправлена помилка через яку в чатах не можна було відправити один і той же файл двічі.
• Виправлено помилку, через яку раніше відправлені вкладення в груповому чаті не відображалися в розділі "Вкладення".
• Виправлено помилку, через яку в маленькому вікні чату діалоги не були закріплені як у розділі "Повідомлення".
• Виправлена помилка через яку під час надсилання повідомлення в чаті, не відображалася фотографія співробітника, що відправив повідомлення і потрібно було оновлювати сторінку.
• Виправлено помилку, через яку якщо використовувати вид системи "Фіксований блок", то не відображалися чати з клієнтами в даному блоці.
• Виправлено помилку, через яку при редагуванні повідомлення створювалося нове, а не редагувалося поточне.
• Виправлено помилку, через яку якщо в чаті кілька повідомлень, то не відображалася дата надсилання повідомлень.

Розділ "Рахунки на оплату":

• Виправлено помилку, через яку в більшості колонок розділу не працювало сортування.
• Виправлено помилку, через яку відбувалося повільне перемикання між сторінками розділу.
• Виправлено помилку, через яку не працювала функція з повторюваними рахунками на оплату.
• Оптимізовано швидкість відкриття рахунку, в якому вказано багато позицій, перероблено роботу завантаження даних, тепер дані про рахунок підвантажуються в момент його відкриття.
• Виправлено помилку, через яку не працював фільтр "Мультикомпанія" якщо використовувалася кешована таблиця розділу рахунку на оплату.
• Під час перегляду рахунку на вкладці "Завдання" оновлено блок фільтрів.
• Додано підтримку шортів кодів "Номер рахунку" та "Дата рахунку" в налаштуваннях модуля для умов, приміток, призначення платежу, виписав(ла) рахунок.

Розділ "Договори":

• При створенні договору з Пропозиції поля "Шаблон договору" та "Тип договору" зроблено не обов'язковими.
• Виправлено помилку, через яку під час створення договору з Пропозиції не відображалися поля для вибору дати оплати.
• Виправлено помилку, через яку при перегляді договору як клієнт, мова договору відрізнялася від заданої мови у співробітника.
• Підправлена верстка договору на мобільних пристроях, виправлена помилка через яку під час підписання договору частково не можна було натиснути кнопку "Підписати", тому що кнопка "Чат" перекривала її.
• Виправлено помилку, через яку якщо вибрати валюту договору євро і вказати в шаблоні шорт-код, що виводить прописом суму, то вказувалися копійки, а не євро центи або центи(при виборі валюти долар).
• Виправлено помилку, через яку при копіюванні договору не копіювалися позиції договору.
• Додано можливість бачити залишки позицій на складах під час створення договору.

• Додано можливість відстежувати надсилання листів, а також отримання повідомлення, коли договір відкрили.

• Додано виведення шортів кодів полів для шаблонів договорів.
• Додано можливість не вказувати "Цінову позицію" у договорі та зберігати його без її вказівки.
• Додано виведення колонки "Вкладення" в загальну таблицю розділу, кількість вкладень вказується цифрою в цій колонці.
• Додано виведення колонки "Теги" до загальної таблиці розділу.

• При перегляді договору, розділ "Завдання" оновлено блок фільтрів.
• При перегляді договору у вкладці Журнал операції додані записи, якщо договір був відправлений через месенджери на пошту.

Розділ "Прайси":

• Додано можливість копіювати пряме посилання на прайс.

Розділ "Імпорт даних":

• Імпорт лідів, виправлена помилка через яку якщо при імпорті вибрати статус "Кваліфікація" він пропадав зі списку статусів.
• Імпорт клієнтів, виправлена проблема коли при імпорті в поле "Персональний менеджер" вказували ПІБ замість ID, тепер імпорт не ламатиметься і вибиватиме помилки, але правила імпорту не змінилися.
• У розділах імпорту Ліди, Клієнти, Прайси, Товари додано можливість створення відкладеного імпорту без обмежень для хмарних версій системи.

Розділ "Пропозиції":

• Виправлено помилку, через яку якщо на всю пропозицію вказати знижку, то вона вказувалася тільки в одиницях, а у відсотках не вказувалася.
• Виправлено помилку, через яку якщо вибрати валюту пропозиції євро і вказати в шаблоні шорт код, що виводить прописом суму, то вказувалися копійки, а не євро центи або центи(при виборі валюти долар).
• Виправлена помилка через яку при конвертації пропозиції на замовлення створювалося замовлення, але не можна було відкрити його картку.
• Режим "Канбан", виправлена помилка через яку не працював пошук за номерами пропозицій.
• Режим "Канбан", виправлена помилка, через яку при додаванні коментаря до пропозиції виникала помилка 500.
• Додано можливість бачити залишки позицій на складах під час створення пропозиції.

• У режимі "Канбан" додано висновок загальної кількості пропозицій у кожному статусі.

• У режимі "Канбан" додано виведення полів телефон, пошта, співробітник.

• При перегляді пропозиції вкладку "Завдання" оновлено блок фільтрів.
• При перегляді пропозиції додано рядок "Статуси пропозицій".

• У загальну таблицю розділу додано виведення колонки персонального менеджера.

Розділ "Календар":

• Виправлена помилка через яку при створенні нового запису в календарі з типом "Новий запис" не завантажувався календар інших подій у модальному вікні.
• Виправлено помилку, через яку коли адміністратора створює подію в календарі для співробітника, він може перейти в карту ліда, а співробітник не міг.
• Оптимізовано вікно створення зустрічі під новий дизайн, тепер вікно створення зустрічі виглядає так само як і вікно створення особистого завдання.

Розділ "Дашборд":

• Виправлено помилку, через яку в дашборді некоректно відображалися завдання та нагадування.
• Виправлено помилку через яку на дашборді не завантажувалися звіти за рахунками, пропозиціями та новими лідами.
• Виправлено помилку, через яку в "Тижневому звіті" некоректно вважалися дані щодо оплати.
• Перероблено роботу цілей на дашбордах, тепер якщо ціль виконана вона не пропадає з дашборду.

Розділ "Замовлення":

• Виправлено помилку, через яку при створенні особистого завдання через карту замовлення воно не відображалося в картці замовлення.

Розділ "Звіти":

• Звіт про витрати - Детальний звіт, виправлена помилка через яку фільтри звіту не працювали.
• Звіт за робочим часом співробітників, виправлена помилка, через яку ламалося відображення імен співробітників у звіті.
• Звіт з лідів, виправлена помилка через яку в діаграмі "Джерела конверсії" назва джерел накладалися один на одного.
• Звіт з вирви продажів, виправлено відображення діаграми "Вибули з конверсії".
• Звіт за договорами, виправлена помилка через яку при вказівці вручну фільтра період, з'їжджало поле "Мультикомпанія".
• Звіт ROI, виправлена помилка, через яку таблиця звіту не завантажувалася.
• Звіт за загальним доходом, виправлена помилка через яку при включенні модуля "Мультикомпанія" та перемиканні фільтрів дані у звіті виводили не коректно.
• Звіт з прибутку/витрати, виправлена помилка через яку при включенні модуля "Мультикомпанія" та перемиканні фільтрів дані у звіті виводили не коректно.
• Звіт про витрати, виправлена помилка через яку при включенні модуля "Мультикомпанія" та перемиканні фільтрів дані у звіті виводили не коректно.
• Звіт з реалізації, виправлена помилка, через яку звіт не завантажувався.
• Звіт з мультиворонки продажів, виправлена помилка через яку при зазначенні періоду звіту він не завантажувався.

Розділ "Співробітники":

• Виправлено помилку через яку при завантаженні фото у профіль співробітника погіршувалась якість фото.
• Виправлено помилку через яку якщо фото співробітника було не квадратної форми, то порушувалися пропорції фото.

Розділ "Універсальні списки":

• Додано виведення колонки та вкладки модуля в розділи системи: Акти, Договори, Рахунки на оплату, Ліди, Пропозиції, Проекти, Витрати, Замовлення, Білінг, Інвентаризація, Склад (товари), Підтримка, Закупівлі, Партії, Переміщення, Банківські виписки, Накладні.
• Додано можливість пошуку за даними у полях універсальних списків.

Розділ "Ролі співробітників":

• Додано можливість копіювати роль співробітника, щоб не створювати роль з нуля.

Розділ "Cповіщення":

• Виправлено помилку, через яку кнопка "Завантажити ще" спрацьовувала через 3-4 натискання.
• Виправлено помилку, через яку фільтри розділу довго завантажували результат.

Розділ "Рекламна кампанія"

• Виправлено помилку, через яку при редагуванні рекламної кампанії скидався спосіб оплати.

Розділ "Витрати":

• Виправлено помилку, через яку при створенні витрати та прикріпленні його до проекту він не відображався в проекті.
• Виправлено помилку, через яку не працювала кнопка "Друк".

Розділ "Торгівля":

• Виправлено помилку через яку в карті закупівлі, замовлення, партії не відображалося перемикання між вкладками.

Розділ "Налаштовувані поля":

• Виправлено помилку, через яку якщо при створенні поля вказати його як фільтр, то фільтр за значеннями не працював.
• Виправлено помилку, через яку при натисканні на поле з типом "Зображення" не завжди відкривався провідник(finder).
• Виправлено помилку, через яку поле "Гіперпосилання" не виводило посилання при перегляді Прайсу в PDF.
• При створенні нового поля, що настроюється, в колонку "Належить до" додано назви універсальних списків для яких потрібно створити поле.
• Додано можливість створювати налаштувувані поля для шаблонів задач.

Розділ "Шаблони":

• Шаблони електронних листів, виправлена помилка, через яку після оновлення модуля/системи шаблони скидалися на значення за замовчуванням.
• Шаблони пропозицій, виправлена помилка через яку, якщо вказати шаблон для використання за умовчанням при створенні пропозиції, він не вказувався і потрібно було самостійно вибирати його зі списку.
• Шаблони електронних листів, додана функція, яка не надсилає шорт код у листі, якщо він не був заповнений.
• Шаблони електронних листів, додано можливість використовувати (надсилати) заздалегідь вставлені зображення в шаблон.
• Шаблони договорів, додано можливість у шаблоні вказувати позиції, щоб під час використання шаблону в договорі автоматично вказувалися позиції.

Розділ "Свіжі новини":

• Виправлено помилку, через яку при створенні новини вибрати відділ, новина не відображалася для співробітників відділу.

Розділ "Загальний пошук по системі":

• Виправлено помилку, через яку при введенні даних у пошук ы натисканні кнопки Enter система вказувала, що дані не знайдені, але якщо просто ввести дані та не натискати кнопку пошук працював коректно.

Розділ "Нагадування":

• Перероблено вікно додавання нагадування, раніше якщо в системі багато нагадувань доводилося гортати в самий низ списку, щоб створити нове нагадування, тепер це вікно буде тільки в області екрана.

Розділ "Мої завдання":

• Додано можливість приховати блок "Моя ефективність".

Розділ "Персональний кабінет клієнта":

• Додано запам'ятовування індивідуальних налаштувань (фільтрів) після оновлення сторінки.

Розділ "Службові листи":

• Виправлено помилку, через яку якщо включити чергу, то всі листи відправляться замість потрібних клієнтів одному й тому ж списку одержувачів.

Розділ "Фонові зображення":

• Виправлено помилку, через яку завантажене зображення для особистого кабінету клієнта не заповнювало всю сторінку і було частково обрізане.

Розділ "Налаштування фінансів":

• Виправлено помилку, через яку при відключенні використання ПДВ у системі сума все одно вказувалася з ПДВ.
• Виправлено помилку через яку при активації налаштування "ПДВ включено у вартість", сума ПДВ додавалася до вартості позицій, а не віднімалася та виводилася з них.

Розділ "Інтеграція з Google":

• Виправлено помилку, через яку в системі не можна було вимкнути використання Google ReCapcha.

Розділ "Керування модулями":

• Виправлено помилку, через яку в хмарній версії системи дублювалися модулі в розділі.

Розділ "Допомога":

• У деяких розділах системи при натисканні на кнопку допомоги не відкривалася стаття по розділу, всі розділи були оновлені та тепер доступ перехід на необхідну статтю, що описує розділ.