Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.9 під кодовою назвою "БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 687 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

Реалізовано:

• Підтримка. Виправлено помилку з налаштуванням графіка робочого часу.
• Підтримка. Додана можливість у графіку вказати кінець робочого дня о 24:00, якщо підтримка працює цілодобово.
• Підтримка. Додано налаштування, яке дозволяє автоматично вказати персонального менеджера клієнта відповідального за тикет.

• Підтримка. У статусах запитів додано часовий інтервал для відображення прострочених запитів у певному статусі.

• Підтримка. Додана можливість використовувати автовідповідь під час створення запиту.
• Підтримка. Додано можливість використовувати відповідь під час прострочення запиту.

• Підтримка. Оптимізовано розділ "Інші запити" (клієнта), запити в цьому розділі тепер завантажуватимуть лише після переходу до розділу.
• Підтримка. Додана можливість створювати Категорії для шаблонів швидких відповідей.

• Підтримка. Додано заборону на видалення "Примітки", яке було прикріплено до повідомлення.
• Підтримка. Додано можливість редагування примітки.

• Підтримка. Додано нове налаштування "Інформаційний блок", що дозволяє виводити блок повідомлення на стороні особистого кабінету клієнта при формуванні запиту.

• Підтримка. "Інші запити" виправлена помилка, через яку в розділ завантажувалися записи не пов'язані з клієнтом.
• Підтримка. Додано нову можливість, при створенні примітки додано поле Чекбокс, при заповненні його після збереження примітки вас надсилатиме на сторінку всіх запитів.

• Підтримка. Оптимізовано блоки зі списком, що розкривається, виправлена помилка через яку список з великою кількістю записів не коректно відображався.
• Підтримка. Блоки фільтрів були перенесені до окремих блоків: Статус, Виконавець та Відділ. Коли увімкнено модуль "Партнерська програма", було додано окремий блок із фільтром для цього модуля.

• Підтримка. У вкладці Нагадування додано можливість створити особисте завдання.

• Підтримка. Виправлена помилка, через яку не працював чек-бокс "Призначити запит мені автоматично".
• Клієнти, які настроюються поля. Виправлена проблема при якій список поля, що настроюється, не коректно відображався.
• Клієнти. Додано новий розділ Акт звіряння.

• Клієнти. Додано цифрове значення навпроти кожного розділу в карті клієнта зі значенням кількості документів/записів у ньому.

• Клієнти. У профілі клієнта додано поле Email компанії.

• Клієнти. До розділу Файли додано зв'язок з документом (рахунок на оплату, замовлення, акт тощо), в якому було прикріплено файл.

• Клієнти. У профілі клієнта додано можливість завантажити логотип компанії.

• Клієнти. До загальної таблиці клієнтів додано колонку "Останній контакт".
• Клієнти. У загальну таблицю клієнтів додано колонку "Найближча подія", в якій вказується найближча подія або нагадування.

• Клієнти. У вкладці рахунка додана кнопка для видалення рахунку.

• Клієнти. Додано новий розділ "Поля, що настроюються", в якому відображатимуться всі поля клієнтів, що настроюються.

• Клієнти. Додана можливість під час додавання контакту шукати дубль контакту за номером телефону.

• Клієнти. Масові дії. Додано можливість призначати категорії клієнтів, а також можливість масово задати значення для полів з типом (Чекбокс, випадаючий список (одно значення), випадаючий список (кілька значень)).

• Клієнти. Виправлено помилку пошуку клієнта за номером телефону, якщо номер телефону було додано до чату.
• Клієнти. Оптимізовано налаштування повідомлень клієнта. Тепер при вимкненні особистого кабінету клієнта можна налаштувати повідомлення для клієнта.
• Клієнти. Витрати. Виправлена помилка, через яку при додаванні витрати модальне вікно не закривалося.
• Клієнти. Виправлена помилка, при якій дублювався персональний менеджер.
• Клієнти. Додано новий тип нагадування "Месенджер".

• Клієнти. Змінено блок фільтрів, тепер фільтри доступні над таблицею клієнтів.

• Клієнти. Додано новий розділ "Карта", у розділі будуть відображатися клієнти на карті, у яких заповнені поля: фізичної та юридичної адрес.

• Клієнти. Додано налаштування, яке дозволить в автоматичному режимі видалити всі дані клієнта в системі (рахунки на оплату, договори, КП тощо).

• Клієнти. Перероблено запис дій у розділі "Робота з клієнтом".
• Робота з клієнтом. Оптимізовано роботу пошуку, виправлено помилку, коли пошук працював некоректно через велику кількість даних.
• Ліди. У карті ліда додано можливість створити особисте завдання для співробітника.

• Ліди. Налаштування конвертації у клієнта. Виправлена помилка через яку не можна було вибрати країну та поштовий індекс.
• Ліди. При створенні Нагадування, Особистого завдання, Події додано перевірку на зайнятість у цей час.
• Ліди. При створенні Нагадування, Особистого завдання, Події додані кнопки з часом для вказівки тривалості події та запису її календаря.

• Ліди. Додано новий тип нагадування "Месенджер".
• Ліди. Виправлено помилку, через яку в розділі Робота з лідом встановлювався зв'язок не з тим співробітником.
• Ліди. Додано налаштування об'єднання дублікатів лідів, яке дозволяє об'єднувати дублікати за принципом "За найстарішим" - залишається старий лід (новий відзначається програним і йому присвоюється тег Дубль) і "За найновішим" - працює точно навпаки.

• Ліди. Додано колонку до загальної таблиці лідів, в якій будуть вказуватися найближчі події, пов'язані з лідом.

• Ліди. Додана можливість вказати назву ліда, а також налаштування даного поля.

• Ліди. Додана можливість видалити вибрані фільтри.
• Ліди. Додано причини неякісного/програного ліда, реалізовано окремий пункт меню для створення/налаштування причин, фільтр у загальному розділі лідів.

• Ліди. Додано фіксацію зміни полів (Тег (з карти ліда та із загальної таблиці), Тип ліда). Фіксація відбувається у розділі "Робота з лідом".

• Ліди. Виправлена помилка через яку при позначці месенджерів у карті ліда, після збереження та оновлення сторінки зміни не застосовувалися.
• Ліди. У налаштуваннях полів при конвертації ліда в контакт/клієнт додано підтримку тегів.
• Ліди. У налаштуваннях полів при конвертації ліда в контакт/клієнт додано підтримку полів з досьє, що настроюються.

• Ліди. Перероблено запис дій у розділі "Робота з лідом".
• Ліди. Додано новий розділ "Кваліфікація лідів".

• Ліди. Виправлена помилка через яку під час використання додаткової пошти з лідом дані не записувалися в розділ "Робота з лідом".
• Ліди. Додано нове налаштування прав доступу до програних та неякісних лідів.

• Ліди. Виправлено помилку, через яку в загальній таблиці лідів відображалися не всі месенджери.
• Ліди. Додано новий розділ налаштувань "Інтерфейс Канбану", у цьому розділі можна налаштувати візуальне відображення в режимі канбану.

• Ліди. Дублікати лідів, виправлена помилка через яку при використанні коду країни (+38) лід не вважався дублем.
• Ліди. Виправлена помилка через яку масові дії з програними лідами, якщо вибрати зміну статусу та відповідального, не застосовувалися до лідів.
• Імпорт лідів. Додано перевірку на порожні рядки у файлі імпорту.
• Імпорт лідів. Додано можливість вказати тип ліда під час імпорту.

• Завдання. Додано кнопку статистики. За замовчуванням статистика по завданням прихована, і виводиться лише при натисканні на цю кнопку.
• Завдання. Додано можливість вибору коментаря для учасника завдання. Тепер можна вказати, який коментар адресований конкретному учаснику завдання. У відповідному коментарі також надсилаються повідомлення та електронні листи лише тим співробітникам, які були згадані у коментарі.

• Завдання. Виправлена помилка, через яку при використанні кастомних фільтрів некоректно відображалися записи в таблиці.
• Завдання. Додано можливість призначати завдання для конкретного виконавця (тільки обраний виконавець зможе трікати час у завданні).

• Завдання. Виправлена помилка, при якій не працював пошук виконавця всередині завдання.
• Завдання. Додано можливість перегляду витраченого часу на кожен чек-бокс у завданні.

• Завдання. У завданнях, у яких кілька виконавців додано можливість призначати кожен чек бокс конкретному виконавцю.

• Завдання. Додана можливість створювати коментар до конкретного чекбокса в задачі.

• Завдання. У режимі канбану додано висновок кількості завдань у конкретному статусі.

• Завдання. Було перероблено та оптимізовано режим Канбан.
• Завдання. Додана можливість вказати повторення завдання на конкретний день тижня, а також перший робочий день місяця.

• Завдання. Реалізовано функціонал створення підзадач на нескінченну кількість підрівнів.

• Завдання. Виправлена помилка, через яку створювалися табелі без відповідального менеджера.
• Завдання. Виправлена помилка через яку у повторюваному завдання не відображався творець завдання.
• Завдання. Додана кнопка, яка за умовчанням приховує всі коментарі до чекбоксів.

• Завдання. У режим Канбан додано сортування за: Дата початку, Виконати до, Номер завдання.

• Завдання. При завантаженні всіх файлів у завданні Zip архівом у назві архіву тепер вказується номер завдання.
• Завдання. Змінено блок фільтрів, тепер фільтри доступні над таблицею розділу.

• Завдання. Оптимізовано роботу взаємодії з модулем, покращено час відкриття завдання, переведення завдання в інший статус та інші дії.
• Шаблони завдань. Додано можливість вказати такі параметри у шаблоні завдання як: Опис, Теги, Погодинна ставка, Включити обмеження часу на виконання завдання, Пріоритет, Видно всім, Оплачуване завдання.

• Мої завдання. Виправлено помилку, через яку виводилися не всі завдання співробітника в розділі.
• Мої завдання. Виправлено помилку, через яку при відкритті завдання воно довго завантажувалося.
• Мої завдання. Доданий фільтр пріоритету завдань.

• Мої завдання. Додана можливість створювати завдання до запитів клієнтів із підтримки.

• Мої завдання. Додана можливість відзначити та зняти виконане нагадування.

• Мої завдання. Додано новий тип нагадування "Месенджер".
• Мої завдання. Виправлена помилка через яку співробітник у якого немає прав до завдання міг створити до неї нагадування. Помилка була виправлена зі зв'язком до інших модулів (клієнти, ліди, завдання).
• Проекти. Додано функцію збереження останнього вибранного вигляду в режимі Канбан.
• Проекти. Дадана ожливість створення проектів із різною валютою у функціоналі мультивалютності.
• Проекти. У режимі Канбан додано висновок номера проекту, часу (розрахункового та витраченого), дати початку та закінчення проекту. Тепер у розділі Канбан виводяться як профілі творця проекту, а й профілі всіх учасників проекту. Додано можливість сортування в Канбані з урахуванням палаючих та обраних проектів.

• Проекти. Додано пагінацію у розділі активності проекту. Тепер активності виводяться посторінково, користувач може переглядати певний діапазон активностей. Крім того, додані фільтри за датою та співробітником, аналогічні журналу операцій.

• Проекти. У віджеті проектів додано можливість перегляду всієї активності за проектами. Створено новий розділ "Активність у проектах", який дозволяє користувачеві переглядати загальну активність усіх проектів. Додано кнопку переходу в розділ проекту.

• Проекти. Додано правило для проекту, яке блокує можливість створення завдання з датою, яка перевищує дедлайн проекту.
• Проекти. Виправлено проблему, пов'язану з вікном вибору співробітників для підключення до проекту. Тепер вікно після вибору працівників не згортається автоматично, дозволяючи користувачам переглядати інформацію про обраних співробітників без необхідності повторного відкриття вікна.
• Проекти. Додана можливість приховування учасників проекту з інших учасників.

• Проекти. Додано можливість налаштування порядку колонок у завданнях усередині проекту.

• Проекти. Виправлена проблема через яку в розділі "Витрати" не завантажувалася таблиця.
• Проекти. У розділі Завдання додано режим Канбан.

• Проекти. Змінено блок фільтрів, тепер усі фільтри доступні над таблицею розділу.

• Співробітники. У профіль співробітників додано можливість вказати канал зв'язку Viber, WhatsApp.

• Співробітники. Додано права, які дозволяють співробітнику з правами адміністратора отримувати повідомлення про виконання персональних завдань. Це налаштування доступне у профілі співробітника в розділі "Параметри сповіщень" ("Особисті завдання співробітників" всередині профілю).

• Співробітники. Виправлена помилка При перемиканні співробітника на адміністратора зберігалася його приналежність до ролі.
• Співробітники. Додано сортування працівників у таблиці за умовчанням за абеткою.
• Співробітники. Додано нове налаштування у профіль співробітника "Вигляд системи", що дозволяє індивідуально налаштувати вигляд системи кожному співробітнику.

• Співробітники. Профіль працівника. Виправлено проблему, пов'язану з редагуванням повідомлень для чужого профілю під доступом адміністратором, через яку внесені зміни застосовувалися до адміністратора, а не співробітника.
• Рахунки на оплату. Виправлено низку помилок з мовною змінною Іспанською мовою.
• Рахунки на оплату. Виправлено проблему через яку при копіюванні рахунку на оплату зі знижкою, знижка неправильно розраховувалася.
• Рахунки на оплату. Додані масові дії, а саме (видалення, зміна статусу, зміна відповідального менеджера). Також додано правила для рахунків, за якими клієнти внесли оплату видаляти заборонено.

• Рахунки на оплату. Додано висновок артикула та коду товару біля назви товару, якщо товар було додано до рахунку на оплату.

• Рахунки на оплату. Виправлена помилка через яку під час редагування рахунку встановлювалися реквізити за замовчуванням.
• Рахунки на оплату. Змінено блок фільтрів, тепер фільтри доступні над таблицею розділу.

• Рахунки на оплату. Мультивалютність, виправлена помилка, при якій не конвертувалася сума у валюті клієнта у валюту системи.
• Рахунки на оплату. Виправлено помилку, через яку при оплаті рахунку в іншій валюті значення валюти некоректно відображалося на стороні клієнта.
• Рахунки на оплату. Виправлена помилка через яку при редагуванні рахунку на оплату, якщо вказати іншому реквізити та зберегти, все одно відображалися минулі реквізити.
• Рахунки на оплату. Виправлено помилку, через яку при створенні рахунку на оплату з договору, якщо його видалити, то при створенні нового рахунку на оплату тягнеться інформація з видаленого рахунку на оплату.
• Платежі. Змінено блок фільтрів, тепер фільтри доступні над таблицею розділу.

• Пропозиції. У розділі пропозицій додано можливість редагувати номер під час створення чи редагування пропозиції. Було додано перевірку, щоб уникнути дублювання номерів, а також щоб не дозволяти змінювати на вже існуючі номери.

• Пропозиції. У налаштуваннях розділу "Фінанси" додано опцію, де можна задати формат номера пропозиції.

• Пропозиції. Додана функціональність, щоб при відкритті доступу до розділів нового співробітника йому надходило повідомлення з інформацією про доступ.
• Пропозиції. Додано налаштування, яке дозволяє вимкнути виведення логотипу у PDF комерційних пропозицій.

• Пропозиції. Виправлено помилку, через яку при відкритті карти ліда через КП, у карті ліда відображалися не всі теги
• Пропозиції. Змінено блок фільтрів, тепер усі фільтри доступні над таблицею розділу.

• Пропозиції. Виправлено помилку, через яку при відправленні КП з пошти співробітника листу надавався статус "Чернетка", а листа було відправлено.
• Договори. Додано міграцію договорів у системі між співробітниками.

• Договори. Перероблено функціонал коментарів до договорів. Тепер коментарі клієнта будуть відображатися у вкладці "Коментарі", а також додавання коментарів записується у вкладці "Журнал запису".

• Договори. Виправлена помилка через яку в рахунках на оплату, які були створені з договорів, не підтягувалися значення: спосіб оплати за замовчуванням, зв'язок рахунку на оплату з договором (у полі Призначення платежу), відповідальний менеджер.
• Договори. Виправлено помилку, через яку в договорі при редагуванні типу оплати зміни не застосовувалися.
• Договори. Додана кнопка "Відповісти" та кнопка "Надіслати" при коментуванні договору на стороні клієнта.

• Прайси. Виправлена помилка із сортуванням прайсів за замовчуванням.
• Прайси. Додано висновок чек-боксу "Не виводити вимкнені позиції" для співробітників із правами перегляду розділу.
• Мета. У розділі цілей було оптимізовано відображення списку вибору співробітника.
• Мета. Виправлена помилка, через яку значення "0%" виводилося не коректно.
• Мета. Додана можливість копіювати ціль.

• Мета. У вікні мети додано кнопку "Назад" для повернення до списку цілей.

• Звіти. Звіт клієнтів. Додано підсумовування стовпців.

• Звіти. Прибутки витрати. Додано додаткову таблицю звіту.

• Звіти. Змінено вигляд розділу, додано сортування за групою звіту.

• Звіти. Звіт ефективності працівників. Виправлена помилка з прорахунком ефективності співробітників, а також у фільтрі період було додано всі стандартні значення.
• Звіти. Виправлена помилка через яку у звіті клієнтів не відображався фільтр "Відповідальний менеджер", так само помилку через яку не виводилися дані за минулий період, і помилку через яку виводилися всі дані незалежно від періоду.
• Звіти. Вирва продажів, реалізована можливість не виводити відключені джерела лідів у мультиворонку продажів.
• Звіти. Звіт з лідів, реалізована можливість не виводити відключені джерела лідів у мультиворонці продажів.
• Рекламна кампанія. Додано можливість додавати безліч UTM міток до однієї форми на сайті.

• Рекламна кампанія. Прибрано обмеження на створення кампанії раннім числом.
• Рекламна кампанія. При створенні рекламної кампанії з типом Лід поле UTM стало обов'язковим.
• Рекламна кампанія. При створенні рекламної кампанії типу Бюджет поле UTM стало не обов'язковим.
• Рекламна кампанія. До розділу ліди додано нове системне поле UTM, яке вказує UTM-мітку ліда.

• Рекламна кампанія. У форми на сайті додано поле UTM. А так само поле підтримується для створення запитів щодо API.
• Рекламна кампанія. При створенні рекламної кампанії з типом Бюджет додано поле UTM, у полі можна вказати необхідні UTM мітки, щоб враховувалися ліди тільки з обраними мітками.
• Рекламна кампанія. Додано можливість вибору кількох UTM міток під час створення рекламної кампанії з типом Бюджет та Лід.
• Витрати. У розділі витрат додано блок керування колонками.

• Витрати. Додано колонку для обліку ROMI до загальної таблиці витрат.

• Витрати. При відкритті витрати додано відображення обліку ROI та ROMI.

• Витрати. Змінено блок фільтрів, тепер фільтри доступні над таблицею розділу.

• Чат. Виправлена помилка, через яку при отриманні повідомлення, у повідомленні відображалася іконка іншого співробітника.
• Чат. Додано можливість закріплювати необхідні чати зверху списку.

• Чат. У вкладці вкладення додано висновок року додавання вкладення в чат.

• Чат. Допрацьовано функціонал відповіді на повідомлення, тепер усередині відповіді відображається ім'я співробітника, так само можна натиснути на це повідомлення, щоб перейти до нього.

• Чат. Виправлена помилка, через яку повідомлення в чаті дублювалися після відправлення.
• Чат. Додана можливість додавати/змінювати іконку групового чату.

• Чат. Виправлена помилка, коли співробітникам надходили повідомлення з групових чатів, до яких співробітники не мають доступу.
• Чат. Додано можливість перейменування групових чатів.

• Чат. Додано підтримку смайлів.
• Чат. У особистих повідомленнях додано висновок імені та прізвища співробітника, з яким ведеться діалог.

• Чат. Налаштування. Додано налаштування, яке дозволить/забороняє, співробітникам самостійно виходить із групових чатів створеними адміністратором системи.

• Чат. Додано можливість вимкнути звукові сповіщення у груповому чаті.

• Чат. Додано можливість вказати опис групи та надалі його редагувати.

• Чат. Виправлена помилка, через яку не видалялося повідомлення в чаті.
• Чат. Налаштування чату, додано можливість відключення іконки чату на сторінках системи.

• Чат. Установки чату, додано налаштування, яке дозволяє використовувати логотипи чатів.

• Чат. Виправлена помилка, через яку відображалося повідомлення про нове сповіщення, але його не було.
• Чат. Виправлена помилка через яку довго завантажувалися нові повідомлення у групових чатах (навпаки назви групового чату).
• Нотатки. У полі введення тексту нотатки додано редактор тексту.

• Нотатки. Виправлена помилка, через яку іконка перегляду нотатки змінювалася на іншу.
• Установки. Окреме меню налаштувань зовнішнього вигляду було видалено, а його вміст було перенесено до розділу "Системні" в меню налаштувань. Після внесених змін було перевірено роботу прав на ці пункти, щоб усі іконки та посилання на документацію залишилися доступними.

• Налаштування завдань. Додано налаштування, яке дозволяє відключати можливість трекінгу часу завдання, якщо є відкриті чек аркуші.

• Налаштування завдань. Додано налаштування "Автоматично додавати творця у ролі виконавця завдання".

• Установки. Інші налаштування, прибрано налаштування "Відображати дані в таблицях з горизонтальним прокручуванням", дане налаштування тепер буде завжди активним і прихованим для редагування.
• Установки. Інтерфейс системи, додано нове налаштування, що дозволяє вибрати розділ системи за замовчуванням при вході співробітника.

• Установки. Додано нове налаштування типу системи "Горизонтальний вигляд з фіксованим блоком", цей блок дозволяє відобразити оповіщення та особисті завдання на всіх сторінках системи.

• Установки. Змінено кількість даних, що відображаються в таблиці (у всіх розділах системи), максиму 100 записів на сторінці.
• Установки. Управління модулями додано кнопку для активації всіх модулів, а також кнопку для їх деактивації.

• Установки. Управління модулями. Була прибрана кнопка "Зберегти" через непотрібність, відключення та включення модулями здійснюватися через перемикачі активації.
• Установки. Пункт меню "Магазин" було перейменовано на "Кабінет Perfectum". При переході в розділ необхідно ввести логін та пароль від особистого кабінету Perfectum.

• Меню налаштувань. Весь блок меню "Компанія" було переміщено та розміщено між розділами "Програми" та "Системні" в головному меню.

• Меню налаштувань. Оптимізовано візуальну частину розкриття меню, виправлено помилку, через яку меню налаштувань модуля "Склад" обрізалося.
• Журнал операцій. Додано переклади завдань [CRON] та час його роботи.
• Стиль теми. Додано новий розділ "Стиль теми", у розділі можна налаштувати заокруглення полів у системі.

• Стиль теми. Додано кнопку для скидання параметрів стилів теми за промовчанням.

• Календар. Виправлена помилка, через яку при виборі періоду (тиждень/день) календар нескінченно вантажився.
• Календар. Додано налаштування "Обмежити додавання подій з накладкою за часом".

• Календар. Вибираючи зайнятий час (час у який створено подію), подія буде створюватися на найближчий вільний час.
• Календар. Додано можливість перетягувати події в календарі з однієї дати на іншу.

• Шаблони їв листів. Тепер за замовчуванням увімкнено шаблон для скидання пароля.
• Двофакторна автентифікація. Додані мовні змінні до шаблону листа.
• Оперативне меню. Виправлена помилка, через яку коли пункт меню знаходити в "Неактивних" його не можна було перетягнути в "Активні".
• База знань. При відкритті бази знань додано кнопку "Назад" для повернення до загального розділу бази знань.

• Оптимізовано роботу [CRON] для пошуку дублів лідів.
• Універсальні списки. Реалізовано розширення можливостей модуля для таких розділів системи: Акти, Договори, Рахунки на оплату, Ліди, Пропозиції, Проекти, Витрати, Замовлення, Білінг, Інвентаризація, Склад (товар), Підтримка, Закупівлі, Партії, Переміщення, Банківські виписки, Накладні.< /li>
• Полі, що настроюються. У типах полів було прибрано функцію фільтра, оскільки ці типи полів неможливо знайти фільтрами (текст, число, номер телефону, колір, посилання, адресу, файл, картинка, опис).
• Глобальний пошук. Виправлено помилку, через яку при пошуку співробітника в момент відкриття профілю співробітника відкривалася сторінка редагування профілю співробітника.
• Виправлено проблему зі стилями кнопок у браузері Safari.
• Структура компанії. Свіжі новини, оновлений функціонал відділів для створення новини, тепер відділи тягнуться із структури компанії.