Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.8 під кодовою назвою "ХАМАЛЬ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 148 чек-листів поліпшень, доопрацювань та виправлень.

Реалізовано:

• Імпорт клієнтів. Виправлено помилку у версії системи "Клініка", був недоступний імпорт клієнтів.
• Оптимізовано налаштування "Підтягувати інформацію з контакту клієнта при додаванні зв'язку клієнта з лідом", виправлена помилка під час використання номерів телефонів у системі з "+" не могли підтягнутися дані.
• Оптимізовано роботу модуля "Універсальні списки" виправлено вибір "Тип поля"

Розділ "Підтримка".

• Додано можливість відповіді на перше повідомлення клієнта у запиті.

• Додано можливість додавати примітку до конкретного повідомлення у запиті.



• Оптимізовано роботу конвертації запиту в ліда, після конвертації забирається кнопка повторної конвертації. При конвертації запиту до ліди додається запис до "Журналу активності".



• Оптимізовано роботу конвертації запиту в завдання, після конвертації забирається кнопка повторної конвертації. При конвертації запиту завдання додається запис в " Журнал активності ". Повторна конвертація доступна після видалення вже існуючого завдання.



• У звіті співробітників тепер виводяться тільки активні співробітники в системі.



• Зміна назв звітів для більшої зручності використання.



• Виправлено проблему з прев'ю зображень у запиті, раніше за деякими зображеннями не було доступно превью.
• Оптимізовано роботу повідомлень, тепер у повідомленнях будуть вказуватися примітки згідно з налаштуваннями повідомлень.
• Змінено логіку автоматичних повідомлень, коли клієнт створює запит у неробочий час. Тепер клієнт може створити запит у неробочий час, але йому буде надіслано автоматичне повідомлення згідно з налаштуваннями.
• Додано повідомлення клієнту про максимальну кількість запитів.



• Оптимізовано роботу налаштування "Автоматичного закриття запиту після відповіді", додано можливість вказати час для автоматичного закриття запиту.



• Оптимізовано роботу закриття запитів через масові дії. Тепер у "Журналі активності" вказується час закриття запиту.

Розділ "Карта клієнта".

• Виправлено проблему видалення додаткового номера телефону та пошти.

Розділ "Ліди".

• Оптимізовано швидкість відкриття карти ліда.

Розділ "Договору".

• Звіт "Договору". Додано блок фільтрів.



• Додано режим КанБан.



• Додано колонку зміни статусу договору.
• Додано візуальну частину зміни статусу в карті договору.



• Додано блок фільтрів.



• Додано кнопку "Зберегти та надіслати" під час створення/редагування договору.



• Додано правила роботи з різними статусами договорів.
• Змінено сторінки створення договору.



• При створенні/редагуванні додано можливість додати товари/послуги.
• При створенні/редагуванні додана можливість вибору способу оплати.



• Додано можливість створити рахунок на оплату за договором.



• До картки договору додано розділ Рахунки на оплату.



• До картки договору додано розділ Акти.



Розділ "Рахунки на оплату".

• Додано відображення договору, за яким було створено рахунок на оплату.



• Оптимізовано налаштування мови документів, мовні змінні на рахунках відображаються відповідно до вибраної мови в налаштуваннях.



• Оптимізовано роботу шорткодів, якщо шорткод не має значення, він не відображається в документі.
• Оптимізовано налаштування полів (Примітка клієнта, Умови, Призначення платежу, Виписав рахунок), поля виводяться відповідно до налаштування.



Розділ "Комерційна пропозиція".

• Додано можливість конвертації КП у договір.



Розділ "Журнал операцій".

• Додано запис дій із договорами.



Розділ "Особистий кабінет клієнта".

• У таблиці договорів додано відображення статусу договору.
• Оптимізовано сторінку авторизації/реєстрації прибрано зайві елементи.



• В особистому кабінеті клієнта додано можливість закриття запиту.



• Додано підказку про написання коментаря до пункту в договорі.