НОВА ВЕРСІЯ PERFECTUM CRM + ERP 6.8

15/05 НОВА ВЕРСІЯ PERFECTUM CRM + ERP 6.8

Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.8 під кодовою назвою "ХАМАЛЬ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 148 чек-листів поліпшень, доопрацювань та виправлень.

Реалізовано:

  • Імпорт клієнтів. Виправлено помилку у версії системи "Клініка", був недоступний імпорт клієнтів.
  • Оптимізовано налаштування "Підтягувати інформацію з контакту клієнта при додаванні зв'язку клієнта з лідом", виправлена помилка під час використання номерів телефонів у системі з "+" не могли підтягнутися дані.
  • Оптимізовано роботу модуля "Універсальні списки" виправлено вибір "Тип поля"

Розділ "Підтримка".

  • Додано можливість відповіді на перше повідомлення клієнта у запиті.

n1

    • Додано можливість додавати примітку до конкретного повідомлення у запиті.

    n2

    • Оптимізовано роботу конвертації запиту в ліда, після конвертації забирається кнопка повторної конвертації. При конвертації запиту до ліди додається запис до "Журналу активності".

    n3

    • Оптимізовано роботу конвертації запиту в завдання, після конвертації забирається кнопка повторної конвертації. При конвертації запиту завдання додається запис в " Журнал активності ". Повторна конвертація доступна після видалення вже існуючого завдання.

    n4

    • У звіті співробітників тепер виводяться тільки активні співробітники в системі.

    n5

    • Зміна назв звітів для більшої зручності використання.

    n6

    • Виправлено проблему з прев'ю зображень у запиті, раніше за деякими зображеннями не було доступно превью.
    • Оптимізовано роботу повідомлень, тепер у повідомленнях будуть вказуватися примітки згідно з налаштуваннями повідомлень.
    • Змінено логіку автоматичних повідомлень, коли клієнт створює запит у неробочий час. Тепер клієнт може створити запит у неробочий час, але йому буде надіслано автоматичне повідомлення згідно з налаштуваннями.
    • Додано повідомлення клієнту про максимальну кількість запитів.

    n7

    • Оптимізовано роботу налаштування "Автоматичного закриття запиту після відповіді", додано можливість вказати час для автоматичного закриття запиту.

    n8

    • Оптимізовано роботу закриття запитів через масові дії. Тепер у "Журналі активності" вказується час закриття запиту.

    Розділ "Карта клієнта".

    • Виправлено проблему видалення додаткового номера телефону та пошти.

    Розділ "Ліди".

    • Оптимізовано швидкість відкриття карти ліда.

    Розділ "Договору".

    • Звіт "Договору". Додано блок фільтрів.

    n9

    • Додано режим КанБан.

    n10

    • Додано колонку зміни статусу договору.
    • Додано візуальну частину зміни статусу в карті договору.

    n11

    • Додано блок фільтрів.

    n12

    • Додано кнопку "Зберегти та надіслати" під час створення/редагування договору.

    n13

    • Додано правила роботи з різними статусами договорів.
    • Змінено сторінки створення договору.

    n14

    • При створенні/редагуванні додано можливість додати товари/послуги.
    • При створенні/редагуванні додана можливість вибору способу оплати.

    n15

    • Додано можливість створити рахунок на оплату за договором.

    n16

    • До картки договору додано розділ Рахунки на оплату.

    n17

    • До картки договору додано розділ Акти.

    n18

    Розділ "Рахунки на оплату".

    • Додано відображення договору, за яким було створено рахунок на оплату.

    n19

    • Оптимізовано налаштування мови документів, мовні змінні на рахунках відображаються відповідно до вибраної мови в налаштуваннях.

    n20

    • Оптимізовано роботу шорткодів, якщо шорткод не має значення, він не відображається в документі.
    • Оптимізовано налаштування полів (Примітка клієнта, Умови, Призначення платежу, Виписав рахунок), поля виводяться відповідно до налаштування.

    n21

    Розділ "Комерційна пропозиція".

    • Додано можливість конвертації КП у договір.

    n22

    Розділ "Журнал операцій".

    • Додано запис дій із договорами.

    n23

    Розділ "Особистий кабінет клієнта".

    • У таблиці договорів додано відображення статусу договору.
    • Оптимізовано сторінку авторизації/реєстрації прибрано зайві елементи.

    n24

    • В особистому кабінеті клієнта додано можливість закриття запиту.

    n25

    • Додано підказку про написання коментаря до пункту в договорі.

    n26

    n27

170 000 користувачів

170 000 користувачів

працюють щомісяця в Perfectum

     зроблено вUAз любов'ю

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!