Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.6 під кодовою назвою "ОКУЛ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано понад 35 чек-листів поліпшень, доопрацювань та виправлень.

Реалізовано:

Розділ "Універсальні списки". Даний розділ дозволяє створювати універсальні списки додаткових полів і безпосередньо взаємодіє з розділом "Налаштовувані поля".

Завдяки цьому розділу, ви можете сортувати необхідні додаткові поля до списків та виводить у доступні розділи.

Перед початком роботи з розділом "Універсальні списки" необхідно:

1. Налаштувати відображення розділу в меню та інших розділах системи.
2. Після налаштування перейти по шляху "Налаштування -> Системні -> Універсальні списки".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати універсальний список" - для створення нового універсального списку.
2. Поле для вибору кількості відображень універсальних списків на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці універсальних списків.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці універсальних списків.
5. Графа "Пошук" - для пошуку універсальних списків за ключовими словами.
6. Поле "Назва" - після натискання відкривається картка універсального списку.
7. Кнопка "Редагувати" - для редагування універсального списку.
8. Кнопка "Видалити" - видалення універсального списку.

При створенні універсального списку необхідно заповнити:

• Назва
• Опис
• Вибрати значок
• Вибрати до якого розділу є універсальний список
• Вибрати тип відображення універсального списку (Таблиця/Плитка)

Після створення універсального списку натисніть назву універсального списку, щоб перейти до карти універсального списку.

Карта універсального списку.

Доступні можливості:

1. Кнопка "Нове поле користувача" - для створення нового поля користувача.
2. Поле для вибору кількості відображення полів користувача на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці полів користувача.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці полів користувача.
5. Графа "Пошук" - для пошуку полів користувача за ключовими словами.
6. Поле "Назва" - після натискання відкривається карта полів користувача.
7. Кнопка "Редагувати" - для редагування полів користувача.
8. Кнопка "Видалити" - для видалення полів користувача.

Створення поля користувача доступне за посиланням.

Універсальні списки на карті клієнта.

Для перегляду універсальних списків у карті клієнта перейдіть по шляху: "Продажі -> Клієнти", відкрийте картку клієнта та перейдіть до розділу "Універсальні списки".

Доступні можливості:

1. Кнопка "Додати запис" - для створення нового запису.
2. Поле для вибору кількості відображення записів на сторінці (10,25,50...).
3. Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці записів.
4. Кнопка "Оновити" - для оновлення таблиці записів.
5. Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

Додати запис до картки клієнта. При додаванні запису будуть виводитися поля, які ви раніше налаштували в універсальному списку.

Права доступу співробітників до розділу "Універсальні списки".