Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.4 під кодовою назвою "МЕНКАР". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано всього 60 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

В оновленні можна побачити результати роботи над покращенням пошуку, імпорту клієнтів, форми на сайті для лідів та багато іншого.

Переглянуто та оновлено:

• У пошуку більше не відображаються записи, до яких немає доступу
• У режимі Канбан лідів під час створення ліда автоматично проставляється статус





• Виправлено помилку, при якій не закривалося оголошення в особистому кабінеті клієнта
• Виправлено помилку імпортування полів клієнта, що налаштовуються
• Виправлено помилку надсилання договорів по ел.пошті
• Особисте завдання в календарі тепер відкривається в режимі перегляду, а також відображається Адреса, якщо особисте завдання створене зі Зустрічі календаря



• Виправлено повідомлення про додавання файлу клієнту, про створення нового договору
• Тепер співробітникам не виводяться ліди, до яких вони не мають доступу в розділі Лідів
• Зобов'язання поля, що настроюється, тепер відображається в досьє Ліда і є перевірка



• У розділі шаблон завдань додані стовпці в таліцю: датою створення та оновлення. А також тепер можна вибрати шаблон за замовчуванням і під назвою шаблону виводити кількість завдань з цим шаблоном.



• Виправлено помилку, через яку логотип і фавікон не завантажувалися
• Якщо оголошення публікується для всіх груп, тоді клієнту без групи воно також відображатиметься
• До імпорту клієнтів додано список країн та їх номери, а також вибір прав контактів



• У "Форму на сайті" додали підказки для полів. Також вкладки "Інформація та Налаштування" та "Конструктор форм" поміняли місцями



• Тепер співробітник, який не закріплений за клієнтом, зможе бачити договір пов'язаний із цим клієнтом за наявності прав на перегляд договорів