Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 6.2 під кодовою назвою "КРАЦ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано всього 101 чек-листів покращень, доопрацювань та виправлень.

В оновленні можна побачити результати роботи над покращенням розділу "Лідів", "Підтримки", "Клієнтів", додано нову функцію звукових сповіщень та багато іншого.

Переглянуто та оновлено:

• Додано журнал операцій в Email інтеграцію лідів



• У картці Ліда та Клієнта біля вказаного Email з'явилася можливість створення нового листа
• У Формі на сайт для лідів з'явилася можливість використовувати Google Аналітику



• У розділі "Ліди" у фільтрі "Прикріплений до" тепер виводяться тільки співробітники, за якими є закріплені ліди



• У розділі "Ліди" додано можливість копіювати посилання на ліда



• Додано можливість прибирати Instagram, Facebook із картки ліда. Функція доступна в конфігурації розділу "Ліди"



• У картці конвертованого ліда у полі "Компанія" виводиться клієнт, при натисканні відкривається картка клієнта, у який конвертований лід. Під час редагування поле "Компанія" заблоковано





• Допрацьовано картку ліда в режимі Канабан. Під час розкриття картки можна побачити інформацію на пропозицію ліду





• У режимі Канбан тепер видно кількість лідів у певному статусі



• У картці ліда додано вкладку з виведенням чатів месенджерів



• Додано можливість додавати або видаляти теги в лідах у загальній таблиці не заходячи на редагування





• Додано у глобальний пошук, пошук на прізвище та по батькові ліда



• Додано можливість додавати додатковий контакт ліду, пов'язаному з клієнтом



• У фільтрах, що настроюються, додано поле "Країна" для лідів



• Додано можливість відключати такі поля ліда: Компанія, Електронна пошта, Веб-сайт, Телефон, Додаткова інформація



• У Формі на сайт для лідів з'явилася можливість вибирати іконку Pop-up форми



• У картці ліда з'явився новий розділ "Досьє". Це дозволить вам виділяти та зберігати основну інформацію про лід, в окремому пункті меню, щоб при подальшому зв'язку з лідом не запитувати інформацію, яка вже була надана раніше



• Додано до загальної таблиці Лідів виведення колонки сайту, країни



• Додано у налаштування конфігурації Ліда "Пошук дублікатів лідів". У налаштуванні можна вказувати, по чому шукати дублі (пошта, телефон, месенджер). При включеній функції та збігу виводить у лідах у вкладці "Дублі лідів" таблицю з усіма дублями. Пошук йде по всіх лідах з урахуванням програних, виграних, неякісних





• Додано у налаштування конфігурації Ліда "Об'єднання дублікатів лідів". У налаштуванні можна вказувати, по чому шукати дублі для об'єднання (пошта, телефон, месенджер). При включеній функції і при збігу, новий лід підтягує в більш старий опис (але тільки в активний, тобто все окрім програний, виграний, неякісний). Дубль закривається в статусі неякісний і ставиться тег Дубль і робиться зв'язок ліда з дублем поточного





• До звіту "АВС - аналіз торгівлі" додано висновок номера клієнта. Тепер при натисканні клієнта відкривається його картка



• В особистий кабінет клієнта додано можливість відзначити всі оголошення прочитаними



• У особистий кабінет клієнта під час перегляду оголошення додано кнопку повернення до списку всіх



• В особистому кабінеті клієнта змінено картку завдання при виведенні завдань на етапах



• Додано в "Налаштування - Інші налаштування - Налаштування сповіщень" опція "Видаляти повідомлення в системі старше X днів", яка буде автоматично видаляти всі повідомлення по всіх користувачах старше ніж зазначено днів, якщо 0 то не видаляються



• Додано звуковий супровід сповіщень
• У готових відповідях підтримки з'явилася можливість вказати порядок відповідей



• Співробітники можуть видаляти повідомлення в чаті з клієнтом



• У розділі прав співробітника додано при виявленні розбіжностей з правами ролі висновок повідомлення "Виявлено невідповідність з правами обраної ролі" та червоним виділяються права, які не співпадають. Додано кнопку "Скинути права", натиснувши на яку права співробітника будуть скинуті до тих, що в ролі



• Налаштування використання по батькові та статі для контактів клієнта перенесені з розділу налаштувань "Особистий кабінет" до "Налаштування"



• Додано новий розділ налаштувань меню - Клієнтське меню. Тепер можна настроювати меню особистого кабінету клієнта. Також тепер розділи системи, які були доступні в особистому кабінеті, зібрані в пункти меню: Активності (Календар, Zoom), Продажі (Біллінг, Пропозиції, Рахунки на оплату, Акти, Магазин В2В, Договори), Проекти, Діти, Торгівля (Замовлення, Накладні), Програми(Підтримка, Таблиці онлайн, Тестування, Файли), Партнерство(Профіль партнера, Відрахування, Виплати, Ліди, Підтримка)





• Тепер можна додавати пункт меню з посиланням. Це доступно для Головного меню, Меню налаштувань, Клієнтського меню. Ви можете для співробітників видавати права на видимість пунктів меню користувача