НОВА ВЕРСІЯ PERFECTUM CRM + ERP 5.7

28/03 НОВА ВЕРСІЯ PERFECTUM CRM + ERP 5.7

Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 5.7 під кодовою назвою "АЙВОРІ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано всього 92 чек-листи покращень, доопрацювань та виправлень.

В оновленні можна побачити результати роботи над змінами в розділі "Підтримка", додано можливість вибирати групи клієнтів, яким буде видно статтю в Базі знань, створення завдання у картці клієнта після повторного отримання листа при Email інтеграції ліда, доопрацьований імпорт клієнтів та багато іншого. Глобальне оновлення "АЙВОРІ" Perfectum CRM+ERP 5.7 поєднує попередні дрібніші оновлення 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.

Переглянуто та оновлено:

    • Зі звітів по лідах тепер за замовченням виключаються неактивні працівники та працівники без лідів.
    • Допрацьовано можливість виділяти кольором текст у коментарі.

    • При створенні рахунку та прив'язці його до договору тепер можна обирати договір за номером.

    • Додано можливість у Базі знань обирати, які статті бачитиме клієнт, змінювати групи.
    • Змінено зовнішній вигляд вкладки "Підтримка".

    • Доопрацьовано звіти за робочим часом. тепер туди додаються таги із завдань, коректно виводяться імене співробітників під час імпортування таблиці.

  • Покращено функціонал e-mail інтеграції лідів. при повторному відриві повідомлення створюється завдання для закріпленого співробітника та дублюється в особистому кабінеті клієнта.
      • Додано нове поле у завданні - "Непідтверджений час", у якому виводиться загальне значення всіх табелів, які не підтверджені. Коли всі табелі підтверджені, то у полі "Непідтверджений час" буде 0.

      • Додано можливість копіювати завдання за шаблоном. Для цього в блоці копіювання з'явилося поле для вибору, щоб при копіюванні або переміщенні створювалося завдання за вибраним шаблоном.

      • При створенні рахунку та прив'язці його до договору тепер можна обирати договір за номером.
      • У профілі співробітника у вкладці "Повідомлення" можна керувати налаштуваннями сповіщень про лідів.
      • Змінено відображення листування після конвертування ліда з чату.

      • Доопрацьований розділ "Співробітники". При праві тільки на перегляд співробітників компанії, доданий фільтр за ролями та чек-бокс виключення неактивних для зручності користування.

      • Можливість прикріплювати договір до створеного рахунку на оплату.
      • У клієнта в розділі "Підтримка" непрочитані відповіді виділяються червоним і додано відображення фотографій клієнтів і співробітників біля відповідей.
      • Удосконалено меню системи: змінено порядок та іконки розділів.
      • В особистому кабінеті клієнта у вкладці "Робота з клієнтом" додано відображення завдань, пов'язаних із клієнтом.
      • При створенні ліда після оновлення вказівка ​​статусу ліда є обов'язковою.
      • У всій системі в редакторах додано підтримку стилів тексту.
      • Додано у картці клієнта логування видалення/додавання персонального менеджера клієнта.
      • Змінено порядок вкладок у розділах "Загальне", "Комунікації", "Продажі" в картці клієнта.
      • Пункт "Мої завдання" перенесено до розділу Активності
      • Додано новий пункт меню Проекти та туди перенесені розділи: Завдання, Проекти, Управління завданнями, Планування навантаження.

170 000 користувачів

170 000 користувачів

працюють щомісяця в Perfectum

     зроблено вUAз любов'ю

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!