Повідомляємо про вихід оновлення Perfectum CRM+ERP 5.7 під кодовою назвою "АЙВОРІ". Оновлення безкоштовно отримали хмарні версії, а також доступне платне оновлення для коробкових та галузевих версій. Було виконано всього 92 чек-листи покращень, доопрацювань та виправлень.

В оновленні можна побачити результати роботи над змінами в розділі "Підтримка", додано можливість вибирати групи клієнтів, яким буде видно статтю в Базі знань, створення завдання у картці клієнта після повторного отримання листа при Email інтеграції ліда, доопрацьований імпорт клієнтів та багато іншого. Глобальне оновлення "АЙВОРІ" Perfectum CRM+ERP 5.7 поєднує попередні дрібніші оновлення 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3.

Переглянуто та оновлено:

• Зі звітів по лідах тепер за замовченням виключаються неактивні працівники та працівники без лідів.
• Допрацьовано можливість виділяти кольором текст у коментарі.

• При створенні рахунку та прив'язці його до договору тепер можна обирати договір за номером.

• Додано можливість у Базі знань обирати, які статті бачитиме клієнт, змінювати групи.
• Змінено зовнішній вигляд вкладки "Підтримка".

• Доопрацьовано звіти за робочим часом. тепер туди додаються таги із завдань, коректно виводяться імене співробітників під час імпортування таблиці.

• Покращено функціонал e-mail інтеграції лідів. при повторному відриві повідомлення створюється завдання для закріпленого співробітника та дублюється в особистому кабінеті клієнта.

• Додано нове поле у завданні - "Непідтверджений час", у якому виводиться загальне значення всіх табелів, які не підтверджені. Коли всі табелі підтверджені, то у полі "Непідтверджений час" буде 0.

• Додано можливість копіювати завдання за шаблоном. Для цього в блоці копіювання з'явилося поле для вибору, щоб при копіюванні або переміщенні створювалося завдання за вибраним шаблоном.

• При створенні рахунку та прив'язці його до договору тепер можна обирати договір за номером.
• У профілі співробітника у вкладці "Повідомлення" можна керувати налаштуваннями сповіщень про лідів.
• Змінено відображення листування після конвертування ліда з чату.

• Доопрацьований розділ "Співробітники". При праві тільки на перегляд співробітників компанії, доданий фільтр за ролями та чек-бокс виключення неактивних для зручності користування.

• Можливість прикріплювати договір до створеного рахунку на оплату.
• У клієнта в розділі "Підтримка" непрочитані відповіді виділяються червоним і додано відображення фотографій клієнтів і співробітників біля відповідей.
• Удосконалено меню системи: змінено порядок та іконки розділів.
• В особистому кабінеті клієнта у вкладці "Робота з клієнтом" додано відображення завдань, пов'язаних із клієнтом.
• При створенні ліда після оновлення вказівка ​​статусу ліда є обов'язковою.



• У всій системі в редакторах додано підтримку стилів тексту.



• Додано у картці клієнта логування видалення/додавання персонального менеджера клієнта.
• Змінено порядок вкладок у розділах "Загальне", "Комунікації", "Продажі" в картці клієнта.
• Пункт "Мої завдання" перенесено до розділу Активності



• Додано новий пункт меню Проекти та туди перенесені розділи: Завдання, Проекти, Управління завданнями, Планування навантаження.