Розділ "Мультивалютність"

07/12 Розділ

У Perfectum CRM + ERP розроблений новий розділ "Мультивалютність", який дає можливість працювати з декількома валютами в системі одночасно.

Для роботи налаштуйте розділ, перейшовши в "Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Фінанси -> Валюта", Ви можете використовувати такі опції для налаштувань:

    • розміщення валюти - Перед сумою/Після суми
    • показувати курс валют в системі - Ні/Курс покупки/Курс продажу/Курс покупки і Курс продажу
    • використовувати конвертацію валют в системі - Так/Ні
    • при конвертації використовувати - Курс купівлі/Курс продажу
    • записувати платежі в будь-якій валюті - Так/Ні
    • редагувати курс валют в картці створення рахунку - Так/Ні
    • автоматично перераховувати всі неоплачені на поточний момент рахунки при зміні курсу в системі - Так/Ні

kp

При включених опціях мультивалютність буде відображена в меню системи в залежності від обраної базової валюти та загальної кількості створених валют в системі.

Для налаштування валют перейдіть в "Налаштування -> Продажі -> Фінанси -> Валюта", функціонально доступно:

  1. кнопка "Нова валюта" - для додавання нової валюти
  2. кнопка "Історія зміни курсу" - для перегляду змін курсу валют
  3. кнопка "Експорт" - для експорту валют
  4. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
  5. таблиця валют
  6. іконка "Змінити" - для зміни даних валюти
  7. іконка "Показати/Приховати в верхньому меню"
  8. іконка "Відмітити як основну валюту"
  9. іконка "Видалити" - для видалення валюти

kp

Створення КП при включених налаштуваннях мультивалютності:

    • якщо валюта КП відрізняється від валюти обраного прайса, то автоматично станеться перерахунок за вказаним курсом (якщо прайс містить знижку, вона буде врахована при перерахунку)

kp

kp

  • якщо валюта КП і обраного прайса однакові, то КП створюється без конвертації

kp

kp

Створення рахунку при включених налаштуваннях мультивалютності:

    • якщо валюта рахунку відрізняється від валюти обраних позицій, то відбувається перерахунок згідно з курсом системи

kp

kp

  • якщо валюта рахунку і позицій однакові, то рахунок створюється без конвертації

kp

kp

Окремо варто звернути увагу на чек-бокс "Не перераховувати при зміні курсу валют":

    • при невідзначеному чек-боксі і відповідних налаштуваннях буде відбуватися автоматичний перерахунок, згідно зі встановленим курсом для неоплачених і частково оплачених рахунків
    • якщо чек-бокс відзначений - перерахунок вартості не відбуватиметься, навіть якщо останній відзначений в налаштуваннях.  При потребі провести перерахунок, згідно з іншим встановленим курсом, варто скористатися кнопкою "Оновити курс"

kp

kp

Створення платежів при включених налаштуваннях мультивалютності:

    • якщо рахунок неоплачений або частково оплачений, то при натисканні на кнопку "Платіж" можна здійснити оплату в сумі рахунку

kp

    • при зміні валюти платежу відбувається перерахунок згідно з курсом системи

kp

Створення витрат при включених налаштуваннях мультивалютності:

  •   існує можливість вибору валюти витрати, при цьому поле "Сума в валюті системи" розраховується на дату оплати витрат

Остані записи

Останні новини

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!