Розроблений модуль "Воронка продажів" Perfectum CRM + ERP служить для відображення розподілу клієнтів по стадіях процесу продажів від першого контакту до укладання угоди.  Воронка продажів являє собою графік, що нагадує перевернуту піраміду: верхня широка частина показує, скільки клієнтів знаходяться на початковій стадії процесу продажів (висловлюють зацікавленість, ведуть переговори і т.д.), а нижня - зі скількома клієнтами вже укладено договір.

Для настройки воронки продажів перейдіть в "Налаштування-> Конфігурація -> Додатки -> Воронка продажів".  Для налаштування Вам доступно:

• статуси лідів в воронці
• зараховувати лід в кінцевий сегмент якщо

Звіт по воронці продажів, є частиною модуля "Воронка продажів".  Перейдіть в головне меню в розділ "Компанія -> Звіти" і виберіть "Воронка продажів".

1. поля "Фільтр" - для перегляду воронки продажів по заданих фільтрах
2. чек-бокс "Виключити неактивных працівників"
3. графік воронки продажів - відображає кількість лідів на кожній стадії процесу продажів і загальний час, проведений ними в цій стадії
4. вибули з конверсії - відображає кількість неякісних і програних лідів
5. конверсія джерел - дімаграмма кількості лідів з різних джерел в кожному статусі

Ви можете придбати послугу "Модуль «Воронка продажів»" в Магазині.