Модуль "Керування завданнями"

22/10 Модуль

У Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Керування завданнями", який дає можливість відстежувати завдання і етапи їх виконання, а також розставляти пріорітети на виконання даних завдань. Залежно від прав співробітників є можливість переглядати всі блоки даного функціоналу, переглядати блоки, створені данним співробітником або ті, з якими він пов'язаний, а також додавати, змінювати і видаляти блоки.

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Додатки -> Управління завданнями", функціонально доступно:

  1. кнопка "Новий блок" - для створення нових блоків
  2. фільтри для вибору: по відображенню - всі - відображаються блоки, що були створені у системі усіма користувачами, створені мною - відображаються всі блоки, які були створені користувачем системи, пов'язані зі мною - відображаються всі блоки, які були пов'язані з користувачем системи (за замовчуванням  обрані створені мною, пов'язані зі мною);  по творцеві - вибір користувача призведе до відображення блоків, створених цим користувачем;  пов'язаний з - вибір користувача призведе до відображення блоків, пов'язаних з цим користувачем
  3. чек-бокс "Показати приховані блоки"
  4. чек-бокс "Показати приховані завдання в блоці"
  5. функціональні блоки завдань - для відстеження та приоритизации завдань
  6. фільтр за завданнями в блоках

kp

Для створення нового блоку натисніть на кнопку "Новий блок" і заповніть:

  • назва блоку - визначте назву
  • пов'язаний з - виберіть співробітника зі списку
  • чек-бокс "Додати завдання, де пов'язаний співробітник є виконавцем" - при зазначеному чек-боксі всі завдання, в яких вказаний співробітник є виконавцем, будуть додані в даний блок
  • роль - зі списку
  • виберіть колір - для наочної сприйняття
  • виберіть порядковий номер - черговість

kp

Після збереження нового блоку Вам доступно:

  1. при натисканні на назву блоку можна змінити параметри цього блоку
  2. при натисканні на співробітника можна перейти в профіль співробітника, який пов'язаний з блоком
  3. при натисканні на "+" можна додати завдання в даний блок
  4. при натисканні на іконку можливо приховати данний блок

kp

Для додавання завдання в блок скористайтеся іконкою в правому верхньому кутку потрібного блоку, заповніть поля:

  • виберіть потрібне завдання зі списку
  • статус завдання
  • вкажіть сортування

kp

Завдання в блоках мають наступний функціонал:

  1. при натисканні на назву завдання відбувається перехід до завдання
  2. кількість коментарів в завданні
  3. кнопка додавання стікера - для додавання стікерів до даного завдання (при натисканні введіть текст стікера і збережіть, даний текст можна доповнювати або змінювати)
  4. кнопка "приховати завдання в блоці"
  5. кнопка видалення завдання - після натискання завдання видаляється з блоку
  6. відображення дати початку виконання завдання
  7. відображення дати кінця (якщо така дата вказана в завданні) виконання завдання
  8. відображення учасників завдання
  9. сортування - після натискання з'являється список для зміни сортування, цю функцію можуть виконувати адміни або творці даного блоку
  10. статус завдання - після натискання з'являється список для зміни статусу завдання
  11. пріоритет завдання - після натискання з'являється список для зміни пріоритету завдання
  12. відображення тексту стікера

 

 

kp

Після створення завдання Ви можете прикріпити його в потрібний блок.  Для цього скористайтеся кнопкою "Додати задачу в блок", заповніть:

  • виберіть блок
  • виберіть сортування

kp

kp

10 755 компаній

10 755 компаній

впровадили Perfectum CRM+ERP

зроблено вUAз любов'ю

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!