Модуль "Керування завданнями"

22/10 Модуль

У Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Керування завданнями", який дає можливість відстежувати завдання і етапи їх виконання, а також розставляти пріорітети на виконання даних завдань. Залежно від прав співробітників є можливість переглядати всі блоки даного функціоналу, переглядати блоки, створені данним співробітником або ті, з якими він пов'язаний, а також додавати, змінювати і видаляти блоки.

Для роботи в даному модулі перейдіть в "Додатки -> Управління завданнями", функціонально доступно:

  1. кнопка "Новий блок" - для створення нових блоків
  2. кнопка "Нова задача" - для створення нових завдань
  3. фільтри для вибору: по відображенню - всі - відображаються блоки, що були створені у системі усіма користувачами, створені мною - відображаються всі блоки, які були створені користувачем системи, пов'язані зі мною - відображаються всі блоки, які були пов'язані з користувачем системи (за замовчуванням  обрані створені мною, пов'язані зі мною);  по творцеві - вибір користувача призведе до відображення блоків, створених цим користувачем;  пов'язаний з - вибір користувача призведе до відображення блоків, пов'язаних з цим користувачем
  4. функціональні блоки завдань - для відстеження та надання пріорітету завданню

kp

Для створення нового блоку натисніть на кнопку "Новий блок" і заповніть:

  • назва блоку
  • пов'язаний з
  • виберіть колір
  • виберіть порядковий номер

kp

Після збереження нового блоку Вам доступно:

  1. при натисканні на назву блоку можна змінити параметри цього блоку
  2. при натисканні на співробітника можна перейти в профіль співробітника, яким був створений блок
  3. при натисканні на співробітника можна перейти в профіль співробітника, який пов'язаний з блоком
  4. при натисканні на "+" можна додати завдання в даний блок

kp

Для додавання завдання в блок скористайтеся іконкою "+" в правому верхньому кутку потрібного блоку, заповніть поля:

  • виберіть потрібне завдання зі списку
  • вкажіть сортування

kp

Завдання в блоках мають наступний функціонал:

  1. при натисканні на назву завдання відбувається перехід до завдання
  2. кількість коментарів в завданні
  3. кнопка додавання стікера - для додавання стікерів до даної задачі (при натисканні введіть текст стікера і збережіть, даний текст можна доповнювати або змінювати)
  4. кнопка видалення стікера - після натискання стікер видаляється з завдання
  5. відображення дати початку і кінця (якщо така дата вказана в завданні) виконання завдання
  6. відображення учасників завдання
  7. сортування - після натискання з'являється список, що випадає, для зміни сортування, цю функцію можуть виконувати адміни або творці даного блоку
  8. статус завдання - після натискання з'являється список, що випадає, для зміни статусу завдання
  9. пріоритет завдання - після натискання з'являється список, що випадає, для зміни пріоритету завдання
  10. відображення тексту стікера

kp

 При натисканні на кнопку "Нова задача" Вам доступно створення завдання, заповніть поля та збережіть. Зверніть особливу увагу на поля дат в завданні, вони повинні бути в рамках виконання даного блоку!!!!

kp

Після створення завдання Ви можете прикріпити його в потрібний блок (вже існуючі завдання теж можна додавати в блоки, коригуючи при цьому дати).  Для цього скористайтеся кнопкою "Додати задачу в блок", заповніть:

  • виберіть блок
  • виберіть сортування

kp

kp

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині".

Остані записи

Останні новини

27/11 Розділ

Розділ "Керування модулями"

26/11 Програма підтримки бізнесу - Розстрочка без переплат

Програма підтримки бізнесу - Розстрочка без переплат

26/11 Модуль

Модуль "Компанія"

20/11 Black Friday -50% SALE

Black Friday -50% SALE

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!