У Perfectum CRM + ERP реалізований розділ "Плани і Звіти" для співробітників в розрізі одного дня.  Плани та звіти детально описують весь скоуп робіт, виконаних співробітником протягом робочого дня.  При авторизації в системі, співробітнику приходить повідомлення "Напишіть план на сьогодні". Плани та звіти представлені у вигляді таблиці, яка включає дні тижня і список співробітників.  У функціональні можливості включені:

1. кнопки навігації
2. фільтр по ролі
3. чек-бокс "Виключати неактивні"
4. перемикачі "Тиждень", "День"
5. КРІ співробітників
6. загальна таблиця планів і звітів

При додаванні плану і звіту з'являється одне модальне вікно, в якому співробітник додає план і звіт на поточний день.  Існує можливість додати завдання і для іншого співробітника при наявності відповідних прав. При запуску таймера в завданні, в планах і звітах відображається робочий час.

У планах і звітах відображається і автоматичний звіт, який включає:

• загальний робочий час
• задач виконано (з посиланням на задачу)
• чек-листів виконано (з посиланням на чек-лист і зазначенням витраченого часу)
• відповідей на тікети
• зустрічей / заходів проведених
• документів створено (актів, рахунків, договорів)
• документів відправлено (актів, рахунків, договорів)
• КП відправлено
• індивідуальних завдань виконано
• дзвінків успішних
• дзвінків всього
• дзвінків отриманих успішних
• листів відправлено
• статусів лідів змінено
• клієнтів створено (конвертовано)

При натисканні на кнопку "КРІ співробітників" вам доступна більш детальна інформація про виконану роботу співробітника в межах дня, яка представлена ​​у вигляді таблиці.  У КРІ співробітників доступні:

1. кнопка "Плани і звіти" - для повернення на загальну таблицю
2. фільтр "Період" - для вибору періоду, за який вам потрібен звіт
3. вибір дат по періоду
4. фільтр "Роль" - для вибору ролей для формування звіту
5.  "Налаштування" - для вибору параметрів для формування таблиці детального звіту
6. чек-бокс "Виключати неактивні"
7. кнопка "Експорт" - для експорту детального звіту
8. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
9. детальний звіт за обраними параметрами

Даний модуль істотно полегшує роботу: для співробітників - дає можливість спланувати робочий день, показати в одному звіті всю виконану роботу;  для керівника - призначити завдання для співробітника і оцінити роботу.  Придбати модуль "Плани і Звіти" Ви можете в "Магазині"