Модуль "Партнерська програма (PRM)"

25/03 Модуль

Командою Perfectum CRM + ERP розроблений новий модуль "Партнерська програма (PRM)", який дає можливість створити за запустити партнерську програму та портал для партнерів.  Партнер може продавати товари і послуги за партнерською програмою і отримувати за це відрахування.

Для налаштування модуля перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Партнери", ви можете використовувати такі опції:

    • Залишати недоторканими ручні відрахування з оплати рахунку, навіть якщо їх підсумки стали неактуальними - Так/Ні
    • Скидати лічильники зі змінами програми - Так/Ні
    • URL для реферального посилання за замовчуванням

kp

Далі перейдіть в "Налаштування -> Додатки -> Партнерство -> Партнерські програми", Вам доступні:

    1. кнопка "Нова партнерська програма" - для створення нової програми
    2. кнопка "Рівні партнерства" - для перегляду рівнів
    3. фільтри за умовами і видами відрахувань
    4. кнопка "Експорт" - для експорту програм
    5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    6. загальна таблиця партнерських програм
    7. іконка "змінити" - для змін програм
    8. іконка "включити/вимкнути" - для активності програм

kp

Щоб додати нову партнерську програму натисніть на "Нова партнерська програма" і заповніть запропоновану форму:

  • ім'я партнерської програми
  • умова відрахування - лід конвертований або оплачений рахунок

При виборі умови відрахування "лід конвертований" заповніть додатково:

    • міра прогресу - нічого, лід конвертований
    • обмеження часу на підвищення - немає, місяць, квартал, півроку, рік

kp

При виборі умови відрахування "оплачений рахунок" заповніть додатково:

    • вид продажів - все, товар, послуга
    • групи товарів - виберіть зі списку
    • міра прогресу - оплачені рахунки - загальна сума, підтверджені відрахування - загальна сума
    • чек-бокс "Потрібен підписаний акт"
    • вид відрахувань - у відсотках, фіксовані
    • групи послуг - виберіть зі списку
    • обмеження часу на підвищення - немає, місяць, квартал, півроку, рік

kp

Перейшовши в "Налаштування -> Додатки -> Партнерство -> Рівні партнерства", Вам доступні:

    1. кнопка "Партнерські програми" - для повернення на сторінку програм
    2. кнопка "Новий рівень партнерства" - для створення нового рівня
    3. кнопка "Експорт" - для експорту рівнів
    4. фільтр по партнерській програмі
    5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    6. загальна таблиця рівнів партнерських програм
    7. ікока "змінити" - для змін рівня програми
    8. іконка "видалити" - для видалення рівня програми
    9. іконка "копіювати" - для копіювання рівня програми

kp

Для додавання рівня натисніть на "Новий рівень партнерства" і заповніть запропоновану форму:

1. якщо програма пов'язана з лідами:

    • виберіть програму
    • внесіть відрахування за замовчуванням
    • назва рівня програми
    • мета на рівні, лідів
    • порядковий номер рівня

kp

2. якщо программ пов'язана з рахунком:

    • виберіть програму
    • внесіть відрахування за замовчуванням
    • назва рівня програми
    • мета на рівні, грн
    • порядковий номер рівня
    • виберіть групи товарів і товари, внесіть відрахування і коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру
    • виберіть групи послуг і послуги, внесіть відрахування і коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру

kp

Для того, щоб клієнт став партнером, варто включити повзунок "партнер" в картці клієнта. 

kp

Далі варто вибрати партнерську програму для вже існуючого партнера.  У картці партнера Вам доступні:

вкладка "Профіль"

    • інформація за партнерською програмою
    • партнерська програма - вибір зі списку доступних
    • статус програми - діючий, пауза, зупинений
    • рівень - залежить від відрахувань, автоматично підвищується при досягненні зазначеної мети в рівні
    • URL
    • дата початку/дата закінчення
    • реферальне посилання

kp

вкладка "Відрахування"

    • кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань
    • фільтри по статусу, партнерській програмі, періоду відрахувань
    • кнопка "Експорт" - для експорту відрахувань
    • поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    • загальна таблиця відрахувань

kp

вкладка "Виплати"

    • кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат
    • фільтр по періоду виплат
    • кнопка "Експорт" - для експорту виплат
    • поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    • загальна таблиця виплат

kp

вкладка "Історія дій"

  • загальна таблиця активностей

Для перегляду загальної картини відрахувань по партнерам перейдіть в "Продажі -> Партнери -> Відрахування", Вам доступно:

    1. кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань
    2. кнопка "Виплати" - для переходу на сторінку виплат
    3. фільтри по статусу, програмі, партнеру, періоду відрахувань
    4. кнопка "Експорт" - для експорту відрахувань
    5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    6. загальна таблиця всіх відрахувань по партнерам

kp

Для перегляду загальної картини виплат по партнерам перейдіть в "Продажі -> Партнери -> Виплати", Вам доступно:

    • кнопка "Відрахування" - для повернення на сторінку відрахувань
    • кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат
    • фільтри по партнеру і періоду виплат
    • поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
    • кнопка "Експорт" - для експорту виплат
    • загальна таблиця всіх виплат по партнерам

kp

Модуль "Партнери" Ви можете придбати в "Магазині". Після придбання модуль необхідно встановити і налаштувати.

Остані записи

Останні новини

guarantee

З'явилися питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!