Командою Perfectum CRM + ERP розроблений новий модуль "Партнерська програма (PRM)", який дає можливість створити за запустити партнерську програму та портал для партнерів.  Партнер може продавати товари і послуги за партнерською програмою і отримувати за це відрахування.

Для налаштування модуля перейдіть в "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Партнери", ви можете використовувати такі опції:

• Залишати недоторканими ручні відрахування з оплати рахунку, навіть якщо їх підсумки стали неактуальними - Так/Ні
• Скидати лічильники зі змінами програми - Так/Ні
• URL для реферального посилання за замовчуванням

Далі перейдіть в "Налаштування -> Додатки -> Партнерство -> Партнерські програми", Вам доступні:

1. кнопка "Нова партнерська програма" - для створення нової програми
2. кнопка "Рівні партнерства" - для перегляду рівнів
3. фільтри за умовами і видами відрахувань
4. кнопка "Експорт" - для експорту програм
5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
6. загальна таблиця партнерських програм
7. іконка "змінити" - для змін програм
8. іконка "включити/вимкнути" - для активності програм

Щоб додати нову партнерську програму натисніть на "Нова партнерська програма" і заповніть запропоновану форму:

• ім'я партнерської програми
• умова відрахування - лід конвертований або оплачений рахунок

При виборі умови відрахування "лід конвертований" заповніть додатково:

• міра прогресу - нічого, лід конвертований
• обмеження часу на підвищення - немає, місяць, квартал, півроку, рік

При виборі умови відрахування "оплачений рахунок" заповніть додатково:

• вид продажів - все, товар, послуга
• групи товарів - виберіть зі списку
• міра прогресу - оплачені рахунки - загальна сума, підтверджені відрахування - загальна сума
• чек-бокс "Потрібен підписаний акт"
• вид відрахувань - у відсотках, фіксовані
• групи послуг - виберіть зі списку
• обмеження часу на підвищення - немає, місяць, квартал, півроку, рік

Перейшовши в "Налаштування -> Додатки -> Партнерство -> Рівні партнерства", Вам доступні:

1. кнопка "Партнерські програми" - для повернення на сторінку програм
2. кнопка "Новий рівень партнерства" - для створення нового рівня
3. кнопка "Експорт" - для експорту рівнів
4. фільтр по партнерській програмі
5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
6. загальна таблиця рівнів партнерських програм
7. ікока "змінити" - для змін рівня програми
8. іконка "видалити" - для видалення рівня програми
9. іконка "копіювати" - для копіювання рівня програми

Для додавання рівня натисніть на "Новий рівень партнерства" і заповніть запропоновану форму:

1. якщо програма пов'язана з лідами:

• виберіть програму
• внесіть відрахування за замовчуванням
• назва рівня програми
• мета на рівні, лідів
• порядковий номер рівня

2. якщо программ пов'язана з рахунком:

• виберіть програму
• внесіть відрахування за замовчуванням
• назва рівня програми
• мета на рівні, грн
• порядковий номер рівня
• виберіть групи товарів і товари, внесіть відрахування і коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру
• виберіть групи послуг і послуги, внесіть відрахування і коментар, за яким буде зараховано відрахування партнеру

Для того, щоб клієнт став партнером, варто включити повзунок "партнер" в картці клієнта. 

Далі варто вибрати партнерську програму для вже існуючого партнера.  У картці партнера Вам доступні:

вкладка "Профіль"

• інформація за партнерською програмою
• партнерська програма - вибір зі списку доступних
• статус програми - діючий, пауза, зупинений
• рівень - залежить від відрахувань, автоматично підвищується при досягненні зазначеної мети в рівні
• URL
• дата початку/дата закінчення
• реферальне посилання

вкладка "Відрахування"

• кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань
• фільтри по статусу, партнерській програмі, періоду відрахувань
• кнопка "Експорт" - для експорту відрахувань
• поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• загальна таблиця відрахувань

вкладка "Виплати"

• кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат
• фільтр по періоду виплат
• кнопка "Експорт" - для експорту виплат
• поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• загальна таблиця виплат

вкладка "Історія дій"

• загальна таблиця активностей

Для перегляду загальної картини відрахувань по партнерам перейдіть в "Продажі -> Партнери -> Відрахування", Вам доступно:

1. кнопка "Додати відрахування" - для додавання ручних відрахувань
2. кнопка "Виплати" - для переходу на сторінку виплат
3. фільтри по статусу, програмі, партнеру, періоду відрахувань
4. кнопка "Експорт" - для експорту відрахувань
5. поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
6. загальна таблиця всіх відрахувань по партнерам

Для перегляду загальної картини виплат по партнерам перейдіть в "Продажі -> Партнери -> Виплати", Вам доступно:

• кнопка "Відрахування" - для повернення на сторінку відрахувань
• кнопка "Додати виплату" - для додавання ручних виплат
• фільтри по партнеру і періоду виплат
• поле "Пошук" - для пошуку за ключовими словами
• кнопка "Експорт" - для експорту виплат
• загальна таблиця всіх виплат по партнерам

Модуль "Партнери" Ви можете придбати в "Магазині". Після придбання модуль необхідно встановити і налаштувати.