Модуль «Накладні»

26/08 Модуль «Накладні»

Формування накладних в Perfectum CRM + ERP показує оформлення операцій по списуванню та прийому товарів зі складу.

При створеної накладної товари списуються зі складу, при скасуванні накладної товари повертаються в резерв.  Для налаштування Вам необхідно перейти в "Налаштування -> Додатки -> Замовлення" і налаштувати:

    •  "Внутрішню накладну" - при позначці "Так" буде генеруватися внутрішня накладна в PDF, при позначці "Ні" генерація внутрішньої накладної в PDF буде недоступна
    •  "Статус замовлення" - вибрати статус замовлення, при якому генерується внутрішня накладна

kp

Для роботи з даним модулем перейдіть в "Продажі -> Накладні", Вам доступно:

  1. фільтр по способу оплати
  2. кнопка "Експорт" - для експорту накладних
  3. поле "Пошук" - для пошуку накладних за ключовими словами
  4. таблиця накладних

kp

kp

При створенні/редагуванні рахунку окремим модулем виділені накладні.  По кліку на кнопку "Накладна" заповніть запропоновані поля:

  • номер накладної (можна редагувати)
  • дату (можна редагувати)
  • шаблон накладної (вибрати зі списку)
  • примітка адміністратора

kp

kp

Після збереження накладної Вам доступно:

лівий блок:

  1. номер накладної - по кліку на іконку налаштування можна додати префікс номера
  2. дата накладної
  3. шаблон накладної
  4. підписана/непідписаних накладна
  5. примітки до накладної

правий блок:

  1. шаблон накладної
  2. відстеження відправлених накладних по електронній пошті
  3. відстеження перегляду накладних клієнтом
  4. журнал операцій
  5. кнопка "назад"
  6. кнопка "відправити накладну по електронній пошті клієнту"
  7. переглянути/ завантажити/друкувати накладну
  8. закрити
  9. вибрати доступні шорткоди
  10. опис накладної

kp

guarantee

З'явились питання?

Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!