Командою Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Візування документів", який дозволяє здійснювати візування документів в системі.

Даний модуль ви можете придбати в "Магазині"

Для використання модулю "Візування документів" необхідно:

Придбати та встановити даний модуль.

Також потрібно перейти по шляху "Налаштування -> Конфігурація -> Програми -> Візування" та включити візування потрібним документам.

По шляху "Налаштування -> Компанія -> Внутрішнє візування -> (Акти, Договори, Рахунки на оплату, Пропозиції, Вихідні листи, Накази)" можете створити шаблон візування для документів: Акти, Договори, Рахунки на оплату , Пропозиції, Вихідні листи, Накази.

Можливості модуля на прикладі візування актів. Поля таблиці можуть відрізнятися залежно від документа.

Таблиця шаблонів візування актів:

1. ID
2. Ім'я - назва шаблону візування акта
3. Назва шаблону акту
4. Опції - можливість видалення та редагування шаблону

При натисканні на кнопку "Створити" відкриється вікно створення візування

1. Назва шаблону візування акта.
2. Вибір шаблону акта для якого створюється візування.
3. Вибір із Паралельний, Послідовний. Паралельний коли візувати учасники можуть у вільному порядку. Послідовний – це учасники візування можуть візувати вже у певному порядку.
4. Вибір одного з Період, Кількість днів після візування учасником, Без обмежень. Період - це кількість днів після створення, за яке потрібно, щоб завізували документ. Кількість днів після візування учасником - це кількість днів, за яке учасник повинен завізувати документ, після його візування дається така сама кількість днів для візування наступного учасника. Без обмежень - немає обмежень щодо терміну візування.
5. Якщо тип Паралельний, поле вибору співробітників для візування. Якщо тип Послідовний, тоді поле з вибором співробітника та його порядкового номера у візуванні. Порядковий номер не може повторюватися.

В акті з'являється можливість візувати документ під час створення або редагування. Після увімкнення функції та збереження змін з'явиться шкала візування.