Командою Perfectum CRM + ERP розроблений модуль "Бонусна програма для менеджерів", який відкриває можливість створення автоматичних відрахувань співробітникам по рахунках їхніх клієнтів, за допомогою налаштовуваних бонусних програмах.

Для використання модуля "Бонусна програма для менеджерів" необхідно:

• Придбати і встановити даний модуль.
• Налаштувати модуль

Розділ модерації відрахувань (по шляху "Компанія -> Бонусна програма -> Модерація відрахувань"):

1. Кнопка створення ручного відрахування (доступні всі рахунки і всі співробітники, незалежно від бонусних програм)
2. Фільтр по статусу відрахування
3. Фільтр за бонусною програмою, до якої належить відрахування
4. Фільтр по співробітнику, для якого було створене відрахування
5. Фільтр по періоду, в який було створене відрахування
6. Кнопка для експорту таблиці відрахувань
7. Поле для пошуку серед відрахувань за ключовими словами
8. Чек-бокс для вибору відрахувань, які будуть експортовані
9. Клієнт, за яким було створено відрахування з активним посиланням на його картку
10. Номер рахунку клієнта, за яким було створено відрахування з активним посиланням на рахунок
11. Співробітник, якому було створено відрахування, з активним посиланням на його профіль
12. Статус відрахування (змінюється автоматично, але можна це зробити вручну). Обов'язкового ручного встановлення вимагає тільки статус "Підтверджено" (механіка зміни статусів: створено рахунок, але не оплачено - "Чекає оплати"; створений і оплачений рахунок, але не підписаний акт (а за умовою програми потрібно) - "Очікування підпису"; створений, оплачений рахунок (і підписаний акт, якщо потрібно) - "Чекає подвержденія"; "Підтверджено" - встановлюється вручну і створюється виплата на співробітника за сумою відрахування; "Скасовано" - встановлюється автоматично при скасуванні рахунку, або вручну, якщо це необхідно.)
13. Опція редагування коментаря (коментар формується автоматично і складається з арифметичного розрахунку сум, за якими було створено відрахування, приклад нижче)

Коментар з розрахунком

Ручне створення відрахування:

1. Список з вибором співробітника, якому буде записано відрахування (всі активні співробітники)
2. Сума відрахування (вводиться вручну, може бути будь-якою)
3. Коментар до відрахування (автоматично підтягується [Створено вручну])
4. Зв'язок відрахування (можливо встановити зв'язок з оплаченим рахунком)
5. Конкретний рахунок, по якому необхідно створити відрахування
6. Сума внесених платежів по рахунку (підтягується автоматично, редагується)

Загальний механізм роботи модуля:

1. Створити бонусну програму, додати в неї співробітників і послуги / товари / білінг, на які вона поширюється. Перевірити чи активна вона (за замовчуванням при створенні активна)



2. Призначити співробітника (який є учасником програми) менеджером (або головним менеджером, якщо їх декілька) у клієнта



3. Створити для клієнта рахунок, що містить вибрані в програмі послуги / товари / білінг



4. Внести за рахунком платіж / підписати акт (якщо потрібно за умовою програми)



5. Підтвердити відрахування



6. Відрахування запишеться в премії співробітника (їх наявність можна перевірити в своєму профілі індивідуально по шляху "Бонусна програма -> Премія")