Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.7

30/06 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.7

Повідомляємо про вихід оновлення, яке ми готували в місяці травні. Perfectum CRM+ERP 3.7 отримала кодову назву "Терракота". Оновлення безкоштовно отримали Хмари Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Було виконано 145 чек-листа поліпшень, доробок і виправлень. Був розширен магазин додатків і актуалізовані вартості. Глобальне оновлення за місяць "Терракота" Perfectum CRM + ERP 3.7, об'єднує в собі попередні більш дрібні тижневі 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4.

Серед великої кількості доробок і поновлень можна виділити наступні:

    • доопрацьовано зручність користування таблицею "Робота з клієнтом" в картці клієнта. Додане сортування за типом, датою і співробітником, що робить максимально зручною таблицю для користування;

    • відредагована вкладка "SMS" в картці клієнта;
    • доопрацьовано відображення воронки продажів;
    • відредаговані помилки верстки на мобільних;
    • з'явилося обмеження після натискання на "Відправити по електронній пошті" (в рахунках, пропозиціях, актах);

    • виправлена ​​верстка розділу "Ліди" в картці клієнта;

    • доопрацьований профіль співробітника. Тепер немає можливості створити адміна, який не є співробітником;

    • на дашборді додано кнопку "Повний звіт", при натисканні якої Ви можете переглянути детальний звіт по лідам;

    • надано доступ на перегляд своїх тікетів за допомогою пункту меню при відсутності прав на перегляд всіх тікетів;
    • виправлена ​​помилку при створенні співробітника в системі;
    • всередині рахунку "Примітка адміністратора" доступна для перегляду і редагування при натисканні на вкладку "Примітки" в рахунку клієнта.

Поновлення нової версії відбулися:

    • в таблиці завдань виведена колонка "чек-листи", дана колонка містить інформацію про загальну кількість чек-листів в завданні і кількість виконаних чек-листів;

    • в віджет на головній доданий статус "Завершено" для КП і статус "Скасовано" для рахунків;

    • в календарі додані кнопки "Вибрати все" і "Скасувати все" для прискорення робочого процесу;

    • змінено розташування кнопок в завданні у вкладці витрати в картці клієнта;

    • додана функціональність для швидкого копіювання завдань;
    • оновлення актів дало можливість зберігати акти тільки під унікальним номером;
    • виправлена ​​верстка для мобільних при виборі пріоритету для чек-листів;
    • в лідах через вкладку "Додатково" можна скористатися кнопкою SMS для відправки повідомлення ліду;
    • відредаговано список кнопки "Створити" (коли Ви перебуваєте в модулі Email-розсилки);

    • виправлена ​​нумерація вкладень після копіювання. Тепер при копіюванні нумерація вкладень залишається такою ж як і в завданні, з якого копіюємо;
    • виправлено збереження посилань в підтримці;
    • на мобільному додана горизонтальна прокрутка для вкладки "Фінанси".

Після поновлення Ви можете використовувати наступны можливості, впроваджені в поточну версію:

    •           створено фільтр у вкаладці "Робота з клієнтом" в картці клієнта;

    • відредагована верстка режиму канбан в завданнях;
    • в календарі за замовчуванням в налаштуваннях вид відображення «тиждень». Тепер Ви можете в налаштуваннях вибрати Ваш робочий час і створювати завдання максимально зручно під свій робочий графік і тільки в робочий час;

    • пошук по договорам працює по системному номеру;
    • співробітнику відображаються тільки його завдання в "Мої завдання";
    • в сповіщеннях доданий функціонал для зручності перегляду статистики та переліку всіх сповіщень;

    • виправлений баг у витратах в проекті. По кліку на вкладку "Витрата" відкривається таблиця, в якій можна вибрати, переглянути, змінити параметри витрати;

    • оновлені графіки звітів;
    • виправлені баги верстки в запитах, воронці продажів, завданнях, рахунках, прайсах, базі знань на мобільних і ipad;
    • в завданнях доданий роздільник, який згортає список чек-листів, зазначено кількість виконаних / загальна кількість в згорнутому і розгорнутому режимі;

    • на дашборді створений новий віджет "Остання активність";

    • в картці клієнта виправлена ​​верстка профілю, завдань, проектів, контактів, пропозицій;
    • виправлена ​​верстка підтримки на мобільних;
    • виправлений баг з перекриттям меню по кліку на фільтр в договорах;
    • виправлений баг при завантаженні файлу в завданнях;
    • в налаштуваннях можливо змінити / відредагувати час сесії.

 

Внесено наступні поновлення:

    • додана іконка "Палаючі" завдання.  По кліку на іконку з'являється список "палаючих завдань", можна запустити таймер і переглянути завдання, не заходячи на сторінку завдання;

zadahi

    • фонова картинка для сторінок авторизації підтягується з налаштувань;
    • в базі знань з'явилася можливість редагувати/видаляти власний текст, збільшено поле написання коментаря;
    • доданий звіт по динаміці рахунків;
    • в звіті прибуток/витрати відображено загальний дохід, витрату, прибуток;

doxod

    • в звіті за прайсами послуг виведені дані по оплатах за місяць, незалежно від того коли рахунок був створений;
    • додано сортування в таблиці "рахунок на оплату";
    • виправлені баги верстки на Safari;
    • в проектах у вкладці "завдання" за замовчуванням виводяться всі завдання зі статусами "не розпочато, в процесі виконання, тестування, в очікуванні".  При виборі фільтра "Всі" виводяться всі завдання;

proektzadahi

    • змінені логотипи, фонову картинку для адміна і клієнта;
    • завантаження коментарів в завданнях здійснюється прокруткою;
    • додані шорткоди для клієнтів за юридичною та фізичною адресою;
    • для автора чек-боксу виводиться інформація (№, ПІБ, дата створення, час), яка доступна і іншим співробітникам;

infa

    • виправлений баг з фільтром і пошуком у витратах;
    • виправлені помилки верстки в задачах при копіюванні і видаленні значної кількості тексту;
    • в КП виправлені баги в перекладі статусів при перемиканні системи на рос/укр;
    • виправлена ​​верстка в проектах, базі знань, клієнтах на мобільних;
    • поле пошуку для договорів працює по системному номеру;
    • при конвертації ліда в клієнта адміністратором клієнта залишається співробітник, який конвертував;

lid

  • виправлена ​​верстка в рахунках при додаванні позицій.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!