Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.6

01/06 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.6

Повідомляємо про вихід оновлення, яке ми готували в місяці травні. Perfectum CRM+ERP 3.6 отримала кодову назву "Індіго". Оновлення безкоштовно отримали Хмари Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Було виконано 102 чек-листа поліпшень, доробок і виправлень. Був розширен магазин додатків і актуалізовані вартості. Глобальне оновлення за місяць "Індиго" Perfectum CRM + ERP 3.6, об'єднує в собі попередні більш дрібні тижневі 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3.

Оновлення включили наступні чек-листи:

1.за допомогою кнопки "Експорт" в розділі "Підтримка" в картці клієнта Ви маєте можливість скачати інформацію в потрібний документ або роздрукувати;

2.виправлений баг при створенні комерційної пропозиції;

3. змінені спливаючі підказки при створенні / зміні / видаленні групи в базі знань;

4.змінені спливаючі підказки при роботі з завданнями;

5.звіт по робочому часу оновлений (не враховує трекінг часу по тікетам);

6.при запуску таймера в чек-листі іншим учасникам відображено запущений таймер (виділено зеленим кольором з написом ПІБ виконавця завдання);

7.на мобільному додана горизонтальна прокрутка в слайдері для вкладок профілю співробітника; 

8.в формі на сайті додано колонку "Останні зміни";

9.в режимі канбан для лідів видалено налаштування полів;

10.в таблиці "Звіти по рахунках" додано колонку відповідальний мененджер, що дає можливість відфільтрувати по співробітнику;

11.виправлений баг в сортування бази знань;

12.виправлені баги верстки в режимі канбан по лідам; 

13.змінений зовнішній вигляд іконки "Оголошення" "Прайси" "Свіжі новини"; 

14.в таблицях виводиться портрет виконавця / ким створене завдання / спостерігача;

15.виправлений баг з мовними змінними в пушах;

16.усунутий баг при додаванні і збереження нової позиції під час редагування рахунку;

17.перейменована вкладка "Чат і пуш-повідомлення" містить налаштування чату;

18.в лідах виправлені баги з авторозподілом лідів і в статистиці;

19.активні вкладки підкреслені зеленим для зручності сприйняття;

20.відредагований текст при оновленні чек-листа;

21.виправлені мовні змінні при здійсненні проплати;

22.розширений пошук працює по id ліда і клієнта;

23.виправлений баг в особистому кабінеті;

24.в лідах введено обмеження на кількість символів в назві компанії;

25.виправлені мовні змінні багатьох модулів та розділів.

 

Детальний перелік всіх змін:

Стала доступна функція миттєвої передачі помилки, доробки, особистого поліпшення відразу команді розробників зі своєї версії натиснувши в шапці Perfectum CRM+ERP на кнопку "Повідомити про помилку" або натиснувши комбінацію клавіш ALT + Y.

 

 

У завданнях оновлені наступні моменти:

    • виведено в налаштуваннях відображення id чек-листа, додана можливість після копіювання завдання всі невиконані чек-листи видаляти;
    • доданий пункт "Перемістити всі незавершені завдання чек-листів", при натисканні якого будуть всі невиконані чек-листи переміщатися з поточного завдання в нове, а в старому віддалятися (при цьому id чек-листів залишається той же);

  • при копіюванні вже виконаного завдання додано ще й копіювання всіх чек-листів, як у звичайному незавершенному завданні;

    • доопрацьована функціональність кнопки "завантажити ще", тепер вона сірого кольору, коли нічого більше довантажити, і виділена кольором при можливості довантажити невідображену інформацію.

В лідах відбулися такі поновлення:

    • додане налаштування "Враховувати ручне додавання лідів при розподілі", варіанти вибору: Так, Ні. При виборі варіанту "Ні" авторозподіл тільки по тим лідам, що прийшли через форму на сайті. Ліди, додані вручну в формулі не враховуються;
    • оновлений звіт по лідам.

Поновлення в профілі співробітника:

  • в профілі співробітника є номер телефону. По кліку на нього відбувається вихідний дзвінок (за умови, що активний модуль інтеграції з телефонією)

При оновленні календаря:

    • в налаштування додані обмеження щодо виведення часу для постановки завдань, тепер завдання в календарі можна додати тільки в межах Вашого робочого часу (наприклад з 9:00 до 18:00).

У картці клієнта оновлені рахунки:

  • в таблиці рахунків додані і змінені колонки, тепер Ви можете переглянути не тільки дату створення рахунку, але і дату оплати.

 

За проектами внесені наступні оновлення:

  • з'явилася можливість виходу з розділу "Планування" за допомогою кнопки "Назад". За допомогою цих можливостей Ви можете перемикатися між плануванням в проектах і загальною таблицею проектів максимально швидко і зручно.

За звітами була оновлена ​​наступна частина:

  • звіт по робочому часу: при виборі періоду, проекту виводиться весь перелік завдань і запитів, пов'язаних з даним проектом;
  • звіт по лідам дає можливість оцінити виконану роботу в даному розділі задач;
  • звіт по створеним рахунках дає можливість прояснити картину рахунків за періодом, клієнтом, статусом, за сумами рахунків з урахуванням і без урахування податку, доступна інформація по знижці і статус рахунку.

При оновленні лідів:

  • в режимі канбан виводиться по 10 лідів в кожному статусі, але при прокручуванні є можливість переглянути всіх лідів в цьому статусі;
  • можна впорядкувати лідів в залежності від статусу (наприклад, програні / неякісні), що максимально прискорює пошук і формує потрібну таблицю.

Оновлення налаштування пошуку:

  • існує тісний зв'язок між правом та роллю нового співробітника в системі. При створенні адміна в новій системі - в налаштуванні пошуку завжди включений перелік по всіх параметрах пошуку. При створенні звичайного співробітника - налаштування пошуку буде працювати в залежності від глобальних параметрів.

У завданнях поновлено:

  • можливість завантажувати більшу кількість картинок, при цьому при прокручуванні не збивається загальний вигляд чек-листа, кількість картинок не впливає на загальну роботу у вкладці;
  • при заповненні поля "Час на виконання завдання" дана цифра виводиться в самій задачі, що допомагає контролювати робочий процес кожному співробітнику;
  • при перегляді завдань в картці клієнта відображені всі завдання, які пов'язані з обраним клієнтом, незалежно від їх статусу.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!