Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5

04/05 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5

Оголошуємо про вихід найбільшого оновлення за весь час, якє ми готували 5 місяців. Perfectum CRM+ERP 3.5 отримала кодову назву "Кардинал". Оновлення безкоштовно отримали Хмарні Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Оновлення фундаментальне і зачіпило усі розділи системи і усі додаткові платні модулі, в подальшому нова версія краще дозволить масштабувати систему під різні напрямки, про що ми повідомимо ближче до кінця травня. Було виконано 895 чек-листів поліпшень, доробок і виправлень.

 

Основний список змін:

Загальні зміни:

  • додано нове головне меню - горизонтальне, для більшої зручності роботи з системою і надання більшого простору для даних;
  • додана можливість адміністратору перемикатися між вертикальним і горизонтальним меню;
  • додана довгоочікувана підтримка REST API 1.0 для безмежних інтеграцій зі сторонніми сервісами;
  • проведена оптимізація швидкості роботи системи;
  • перероблені "Мої завдання";
  • додана підтримка останньої версії Recaptcha 3.0;
  • перероблено верхнє меню;
  • перероблено меню документації і додане автоматичне завантаження потрібного запису виходячи з сторінки на якій знаходиться користувач;
  • повністю перероблений розділ налаштування всієї системи, додані сотні нових налаштувань майже по кожному розділу, модулю системи;
  • перероблена робота модуля "форма на сайті", додані автоматичний режими розподілу лідов на підставі активності працівників;
  • повністю оновлена документація на сайті під нову версію Perfectum CRM+ERP 3.5.

 

Дашборди:

  • покращена робота дашбордів;
  • перероблена логіка роботи більше половини дашбордів;
  • додані нові.

 

Чат (повідомлення):

  • додана нова версія чату, яка на 100% перероблена і покращена;
  • чат тепер оновлює дані миттєво використовуючи канали Pusher, тепер ви не пропустите нове повідомлення;
  • додана підтримка чату з клієнтами, які зможуть писати в особистому кабінеті персональному менеджеру;
  • добавлена можливість написати відразу всім співробітникам;
  • перероблений пошук по чату та повідомленнями;
  • перероблена мобільна версія чату;
  • поліпшений інтерфейс чату.

 

Воронка продажів:

  • перероблена логіка роботи;
  • додане відображення середнього часу ліда в статусі;
  • перероблений і доповнений звіт по воронці продажів;
  • додане відображення джерел в таблиці звітів.

 

Структура компанії:

  • перероблений весь модуль, закладений фундамент для додавання в наступному оновленні впливу структури компанії на права працівників;
  • прибране відображення неактивних співробітників для вибору.

  

Ліди:

  • перероблений канбан, доопрацьований однаковий розмір карток в канбан;
  • оновлення верхнього меню;
  • додавання нової вкладки"Робота з лидом";
  • виправлений пошук по тегам в канбані;
  • додавання можливості налаштування полів всередині картки ліда;
  • додавання інтеграції з новим модулем "Якість ліда".

 

Календар:

  • додавання створення нагадування і особистого завдання з календаря;
  • доробка видимості фільтрів календаря в залежності від прав працівника.

 

Завдання:

  • додано журнал активності по завданню;
  • додана можливість трекать чек-бокс в задачі;
  • додавання відображення хто і який виконує чекбокс;
  • додавання зеленої смужки праворуч від чекбокса, на якій запущений таймер;
  • додана кнопка для отримання посилання в буфер на завдання в картці завдання;
  • додавання можливості додавати статуси завдання;
  • додано підтвердження при виконанні завдання;
  • доопрацьован більш детально друк чекбоксов і коментарів з завдання;
  • перероблена логіка завантаження коментарів для задач з великою кількістю, додане завантаження останніх 10 коментарів;
  • додана праця з чек-боксами з підгрузкою виконаних;
  • додане відображення хто свтворив завдання;
  • додане відображення у загальній таблиці кількості непереглянутих коментарів;
  • перероблена логіка копіювання завдань, розширений функціонал.

 

Клієнти:

  • додано призначення менеджерів через масові дії;
  • доопрацьовано відображення правильного відповідального співробітника за рахунок в розділі Робота з клієнтом;
  • додана можливість дати контакту бачити всі тікети компанії;
  • додан дозвіл для контакту на прийом e-mail з комерційною пропозицією;
  • доопрацьован фінансовий звіт;
  • перероблен функціонал персонального менеджера компанії.

 

Проекти:

  • додана можливість позначити проект як важливий та гарячий з додатковим пріоритетом сортування;
  • закладен фундамент для розробки наступної версії функціоналу проектів v2.

 

Підтримка:

  • додан журнал активності у запиті;
  • додана можливість виконувати запити, як завдання;
  • додана можливість трекать години в тикеті.

 

Звіти:

  • повністю перероблений інтерфейс роботи зі звітами;
  • перероблен звіт по лидам;
  • додан новий звіт по реалізації;
  • перероблен звіт за рахунками;
  • перероблен звіт по оплатах;
  • додан звіт за контрактами;
  • перероблен звіт по прайсах;
  • перероблен звіт по робочому часу;
  • додан покращений звіт по воронці продажів.

 

Цілі:

  • перероблен увесь модуль і додан покращений віджет на дашборд;
  • додане відображення перевиконання цілей;
  • додане надсилання миттєвого повідомлення про виконання мети;
  • додана мета - вихідні дзвінки (при наявності модуля телефонії);
  • додан журнал виконання до кожної цілі для зручності аналізу.

 

Договору:

  • доопрацьоване відображення печатки в договорі, додана можливість точного налаштування;
  • доопрацьоване відображення підпису клієнта в договорі;
  • додана можливість формувати номер договору за різними варіантами логіки.

 

Прайси:

  • додана підтримка багатомовності всіх полів при створенні позиції для відправки КП на мові клієнта;
  • додана можливість вмикання/вимикання позицій адміністраторами.

 

Повідомлення:

  • повністю перероблена логіка роботи даного модуля у зв'язку з великою кількістю повідомлень, які приходили користувачам без можливості налаштування;
  • додана можливість перегляду статистики повідомлень по усіх розділах системи;
  • додане відображення модального вікна зі статистикою по усіх модулях поки користувач відсутній;
  • додан новий окремий розділ для перегляду усіх повідомлень;
  • додана можливість точного налаштування усіх повідомлень персонально користувачем;
  • додан новий тип повідомлень.

 

 Глобальний пошук:

  • повністю перероблений функціонал пошуку;
  • додан розширений пошук;
  • додана можливість налаштування на всю системи дозволів для пошуку і персонально кожним користувачем для себе;
  • додана можливість пошуку по нових розділах;
  • поліпшена швидкість роботи пошуку і зовнішній вигляд результатів пошуку.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!