Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5.3

25/05 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5.3

Стало доступне оновлення ​​PERFECTUM CRM+ERP 3.5.3. У цій версії внесені корективи в таких модулях і розділах, як проекти, звіти, ліди, пошук, замітки до проекту, час на виконання завдання, пропозиції та ін.

У проекти внесені наступні оновлення:

  • з'явилася можливість виходу з розділу "Планування" за допомогою кнопки "Назад". За допомогою цих можливостей Ви можете перемикатися між плануванням в проектах і загальною таблицею проектів максимально швидко і зручно.

У звітах була оновлена ​​наступна частина:

  • звіт по робочому часу: при виборі періоду, проекту виводиться весь перелік завдань і запитів, пов'язаних з даним проектом;
  • звіт по лідам дає можливість оцінити виконану роботу в даному розділі задач;
  • звіт по створеним рахунках дає можливість прояснити картину рахунків за періодом, клієнтом, статусом, за сумами рахунків з урахуванням і без урахування податку, доступна інформація по знижці і статус рахунку.

Оновлення лідів:

  • в режимі канбан виводиться по 10 лідів в кожному статусі, але при прокручуванні є можливість переглянути всіх лідів в цьому статусі;
  • можна впорядкувати лідів в залежності від статусу (наприклад, програні / неякісні), що максимально прискорює пошук і формує потрібну таблицю.

Оновлення налаштування пошуку:

  • існує тісний зв'язок між правом та роллю нового співробітника в системі. При створенні адміна в новій системі - в налаштуванні пошуку завжди включений перелік по всіх параметрах пошуку. При створенні звичайного співробітника - налаштування пошуку буде працювати в залежності від глобальних параметрів.

У завданнях оновлено:

  • можливість завантажувати більшу кількість картинок, при цьому при прокручуванні не збивається загальний вигляд чек-листа, кількість картинок не впливає на загальну роботу у вкладці;
  • при заповненні поля "Час на виконання завдання" дана цифра виводиться в самій задачі, що допомагає контролювати робочий процес кожному співробітнику;
  • при перегляді завдань в картці клієнта відображені всі завдання, які пов'язані з обраним клієнтом, незалежно від їх статусу.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!