Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5.2

18/05 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.5.2

Оголошуємо про нові оновлення PERFECTUM CRM + ERP 3.5.2 під кодовою назвою "Індіго". Оновлення торкнулося кількох розділів і модулів, серед них завдання, ліди, профіль співробітника, календар, рахунки.

У завданнях оновлені наступні моменти:

    • виведено в налаштуваннях відображення id чек-листа, додана можливість після копіювання завдання всі невиконані чек-листи видаляти;
    • доданий пункт "Перемістити всі незавершені завдання чек-листів", при натисканні якого будуть всі невиконані чек-листи переміщатися з поточного завдання в нове, а в старому віддалятися (при цьому id чек-листів залишається той же);

  • при копіюванні вже виконаного завдання додано ще й копіювання всіх чек-листів, як у звичайному незавершенному завданні;

    • доопрацьована функціональність кнопки "завантажити ще", тепер вона сірого кольору, коли нічого більше довантажити, і виділена кольором при можливості довантажити невідображену інформацію.

В лідах відбулися такі оновлення:

    • додане налаштування "Враховувати ручне додавання лідів при розподілі", варіанти вибору: Так, Ні. При виборі варіанту "Ні" авторозподіл тільки по тим лідам, що прийшли через форму на сайті. Ліди, додані вручну в формулі не враховуються;
    • оновлений звіт по лідам.

Оновлення в профілі співробітника:

  • в профілі співробітника є номер телефону. По кліку на нього відбувається вихідний дзвінок (за умови, що активний модуль інтеграції з телефонією)

Оновлення календаря:

    • в налаштування додані обмеження щодо виведення часу для постановки завдань, тепер завдання в календарі можна додати тільки в межах Вашого робочого часу (наприклад з 9:00 до 18:00).

У картці клієнта оновлені рахунки:

  • в таблиці рахунків додані і змінені колонки, тепер Ви можете переглянути не тільки дату створення рахунку, але і дату оплати.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!