Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.4

02/12 Нова версія Perfectum CRM + ERP 3.4

Оголошуємо про вихід великого оновлення, яке ми готували понад 2 місяців, версія Perfectum CRM+ERP v3.4, під кодовою назвою "Марсала". Оновлення безкоштовно отримали Хмари Lite і Pro-версій, а так само є платне оновлення для коробкових і галузевих версій.

Оновлення торкнулося дуже багато розділів, модулів, всього було виконано 363 чек-листа виправлень і доопрацювань.

 

Основний список змін:

Загальне по оновленню:

  • внесені правки в роботу повідомлень в системі - тепер при всіх змінах буде приходити пуш повідомлення;
  • в список повідомлень додана кнопка "Детальніше" з переходом на об'єкт повідомлення;
  • в нотатках додана можливість змінювати колір шрифту;
  • настройки джерел лідов - додана можливість упорядкувати джерела;
  • в лідах додана можливість скинути сортування і відображення колонок таблиці;
  • додано розділ "Робота з клієнтом" в картку клієнта, тепер можна простежити історію взаємодії з клієнтом;
  • у вартості додано сортування по групах позицій;
  • проведена оптимізація роботи з базою даних в розділах "Повідомлення" і "Повідомлення (текстові)";
  • додана можливість створювати Цілі на декількох співробітників;
  • зміна "Візарда" для нових користувачів;
  • зроблено запам'ятовування фільтрів в календарі для кожного користувача;
  • звіт по лідам - ​​додано порівняння даних з попереднім місяцем;
  • звіт за джерелами лідів - доданий фільтр по місяцю;
  • звіт за видатками - виведений грошовий еквівалент витрат;
  • оптимізовані запити до бази даних при побудові звітів;
  • змінений розрахунок конверсії лидов в звітах;
  • змінений сам розділ "Звіти" - тепер всі звіти доступні на одній сторінці;
  • після внесення платежу змінено перенаправлення - тепер відкривається рахунок, який оплачували;
  • звіт за отриманими платежами - доданий висновок тегів в звіті;
  • додане відображення друку в договорах;
  • додано регулювання верхнього відступу (колонтитула) в документах ПДФ для друку;
  • в задачах покращено функцію копіювання завдання - додана можливість копіювати чекбокси тільки невиконані;
  • додана можливість включити обмеження часу на виконання завдання, також відредагований звіт по робочому часу в зв'язку з цією правкою;
  • додана можливість підтвердження робочого часу понад ліміти;
  • виправлена ​​помилка при редагуванні дат в рахунках;
  • змінено регулювання ширини модальних вікон;
  • додані стадії проектів і канбан за стадіями;
  • поліпшені рівні доступу в статті бази знань;
  • змінений стиль завершених завдань;
  • додана можливість роздрукувати чекбокси завдання;
  • змінені кількість і відображення пріоритетів завдань і чекбоксів підтримки;
  • підтримка - змінені настройки сортування повідомлень тікета, головне питання виділено кольором;
  • покращено відображення чекбоксів і дії з ними в задачах;
  • додана можливість написати відповідь на повідомлення;
  • додана можливість писати в групи при створенні нового повідомлення;
  • додані повідомлення користувачу в разі якщо повідомлення не може бути відправлено;
  • покращено відображення і пошук статей в розділі "Допомога";
  • додана синхронізація повідомлень між вкладками;
  • внесені правки в захист доступу до системи;
  • і ще близько 180 дрібних змін і правок.

 

Оновленя Email-клієнту:

  • повністю перероблений модуль, тепер модуль працює просто фантастично швидко без перезавантаження сторінки і супер зручний, в подальшій версії ми продовжимо його інтегрувати в усі розділи системи;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Інтеграція з телефонією від компанії Київстар:

  • Розроблен новий модуль для інтеграції з дуже популярною IP-телефонією від компанії Київстар, тепер всі можливості цієї телефонії доступи в нашій системі;
  • Модуль доступний тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

 Інтеграція "Замовлень" з сайтом на Opencart, Magento, Joomla, WP:

  • Розроблен новий модуль для передачі замовлень з вашого сайту написаного на CMS Joomla, Wordpress, Magento, Opencart;
  • Модуль доступний тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

 Оновленя модулю "Підбір персоналу (HRM)": 

  •  Виправлен режим канбан;
  •  Додано відображення картинки лого, якщо файл не знайдений;
  •  У таблиці нагадувань додано поле "Назва";
  •  При виборі статусу додано сортування по черговості;
  •  Виправлення бага черговості за замовчуванням при створенні статусів;
  •  Додані підказки для кнопок в таблицях;
  •  Виправлення посилання для нагадувань;
  •  Виправлення спливаючого вікна вибору статусів в таблиці;
  •  Додані відсутні перевірки на вирішення співробітників;
  •  Виправлено положення списку;
  •  Додано поле "Досвід роботи";
  •  Доданий статус "Співробітник" для конвертованого кандидата;
  •  Можливість прибрати позначку неякісного в картці;
  •  Можливість виставити статус "Співробітник";
  •  Доданий мультіселект для фільтра по статусах;
  •  Виправлена ​​робота виключення неактивних для режиму канбан;
  •  Додані відсутні мовні змінні;
  •  Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю "Шаблони документів": 

  •  Збільшена робоча область для створення шаблону;
  •  При редагуванні документів доданий постійний доступ до панелі інструментів;
  •  Виправлена ​​робота шорткодов і додане їх сортування;
  •  Додана можливість після редагування скидання до начального шаблону тексту;
  •  Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю "Консультант": 

  •  Додана передача історії діалогу при конвертації діалогу в лід;
  •  У таблицю з діалогами доданий відображення телефону, email-а і час початку діалогу;
  •  Додана можливість відкрити чат на перегляд не приєднуючись до нього;
  •  Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю "Акти": 

  •  Доданий доступ до всіх актів Клієнта, якщо співробітник доданий як Адміністратор клієнта;
  •  Розширення області редагування;
  •  При редагуванні документів доданий постійний доступ до панелі інструментів;
  •  Правки і сортування шорт-кодів;
  •  Додавання фільтру по способам оплати;
  •  Відображення всіх типів платежів в таблицю актів;
  •  Видалення акта при видаленні рахунку;
  •  Додано розділ актів на стороні клієнта;
  •  Додана можливість додавання підпису клієнта в акті при друку;
  •  Додана можливість працювати з підписом клієнта в актах;
  •  Доданий шорткод для виведення суми залишку до оплати прописом;
  •  Виправлений колір кнопки при створенні шаблону акту;
  •  Виправлено відображення при перегляді акта на мобільному;
  •  Змінено таблиця вартостей в друкованій формі акта;
  •  Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю інтеграції з телефонією "Бінотел": 

  • В налаштуваннях доданий пункт "Створювати лидов з пропущених дзвінків?".  Якщо він відзначений, то при запуску крона, якщо буде пропущений дзвінок, автоматично створюється лід;
  • У настройки додане відображення версії API;
  • При запуску крона, якщо є пропущені дзвінки від ліда, то всі, хто має до нього доступ, отримають повідомлення;
  • Підтримка номерів, що складаються не тільки з цифр;
  • У профілі ліда і в статистиці таблиці поміщаються повністю;
  • Виправлений баг сесії;
  • У таблиці пропущених дзвінків число пропущених від кожного телефону;
  • Збереження фільтрів при оновленні сторінки для дзвінків;
  • Кожен день фільтр оновлюється на сьогоднішній день;
  • Виправлений баг дзвінка з системи, якщо був знайдений лід / контакт;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю "Біллінг": 

  • Зміна порядку сортування в головній таблиці білінгу по id від більшого до меншого;
  • Доданий номер рахунку в логах;
  • Прибрано канбан на мобільному;
  • Додано призначення платежу;
  • Прибрано зайвий опис до позицій;
  • Підтвердження на видалення послуги білінгу;
  • Додано фільтр по співробітниках;
  • Додана посилання на компанію з картки;
  • В рахунках створених з білінгу додано колонку, коли платіж був здійснений;
  • Додана можливість зміни платіжного циклу, тарифу, категорії;
  • Додана відправлення листів при формуванні рахунку;
  • Неактивні записи, що мають всі скасовані або оплачені рахунки, більше не виводяться простроченими в таблиці;
  • Додано логування дій в білінгу;
  • Додане право "Тільки свої" для перегляду;
  • Відокремлено ім'я від прізвища в картці;
  • Виправлен невірний вивід звіту по місяцю;
  • Виправлено ​​видалення тегів при зміні ціни на стандартну;
  • Виправлена ​​робота чекбоксів "Своя ціна" і "Стандартна";
  • Виправлено виставлення рахунків скасованими записами;
  • Виправлен перехід в неіснуючі записи;
  • Виправлена ​​робота з датами;
  • Додана правка виставлення рахунку при установці стандартної ціни;
  • Додана правка при зміні статусу на Не оплачено;
  • Виправлено розташування в меню клієнта;
  • Виправлен переклад в логах;
  • Виправлено при зміні статусів кнопка зберегти стає знову активною;
  • Проведена правка стилів масових дій;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

 

Оновленя модулю "Журнал записів": 

  • Виправлено назву сторінок створення студії і журналу записів;
  • Додано переклад календаря під мову користувача в журналі записів;
  • Додано переклад на укр. мову для нового запису в клієнтах;
  • Додано назву модального вікна при створенні нової студії;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

 

Оновленя модулю "Конструктор бізнес процесів": 

  • Додано, при створенні правила, перехід на сторінку цього самого правила;
  • Додано, при створенні правила, можливість в полі "Розділ" вибрати "Пропозиції" і "Завдання";
  • Додані умови по полях при оновленні для задач і пропозицій;
  • Для пропозицій та завдань додана можливість вибрати користувача, якому буде відправлений e-mail;
  • Для пропозицій додано дві дії: зміна статусу ліда і відправлення SMS контакту/співробітнику;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

 

Оновленя модулю "Структура компанії": 

  • Додані імена співробітників при наведенні;
  • Підказки кнопок в налаштуваннях, зміна розміру;
  • Доступ до параметрів видалення, зміни або додавання тільки якщо є права;
  • Оновлення доступно тільки після оновлення до версії Perfectum CRM + ERP 3.4.

Дізнайтесь більше про
можливості Perfectum CRM!