Модуль «Конструктор дашбордів»
Модуль інтеграції «Конструктор дашбордів»
Модуль «Конструктор дашбордів» перетворює стандартний дашборд Perfectum CRM+ERP на зручний робочий простір саме під потреби вашого бізнесу.
Ви самостійно визначаєте, які показники потрібно бачити щодня, звідки брати дані та в якому вигляді їх відображати. Для створення віджетів не потрібні навички програмування: достатньо вибрати потрібний модуль системи, показник, осі, фільтри та тип візуалізації.
Конструктор працює з даними різних розділів Perfectum — клієнтів, лідів, задач, пропозицій, платежів, рахунків, договорів, проєктів, витрат, співробітників, підтримки та інших модулів. Залежно від джерела можна аналізувати кількість, суму або витрачений час.
Дані можна представити у вигляді гістограм, кругових і кільцевих діаграм, лінійних графіків, горизонтальних гістограм та інформаційних оглядачів. Створений віджет можна відредагувати, скопіювати, тимчасово вимкнути або видалити.
Такий підхід дозволяє не підлаштовувати аналітику під готовий шаблон, а сформувати дашборд навколо реальних завдань керівника, відділу продажів, фінансів, проєктної команди чи служби підтримки.
Що отримує Ваш бізнес:
- Дашборд під власні задачі. Виводьте саме ті показники, які потрібні для контролю роботи компанії, без зайвої інформації.
- Швидкий доступ до ключових показників. Керівник може бачити важливі дані на одному екрані, не переходячи між численними розділами CRM.
- Аналітику без програмування. Нові віджети створюються через налаштування системи, без залучення розробника.
- Дані з різних модулів. Порівнюйте та контролюйте показники клієнтів, лідів, продажів, платежів, задач, проєктів, витрат, підтримки та інших напрямів.
- Зрозумілу візуалізацію. Перетворюйте масиви даних на графіки, діаграми та огляди, які легше сприймати під час щоденної роботи.
- Гнучкі фільтри. Відбирайте потрібні дані за доступними параметрами — наприклад, статусом, відповідальним, клієнтом, датою, проєктом, категорією чи іншим показником залежно від модуля.
- Контроль продажів і фінансів. Відстежуйте кількість та суми пропозицій, платежів, рахунків, договорів, витрат та інших фінансових показників.
- Контроль роботи команди. Аналізуйте задачі, витрачений час, активність співробітників, статуси та результати роботи.
- Моніторинг проєктів. Виводьте загальні, оплачені та неоплачені витрати, кількість задач, витрачений час та інші показники проєктної роботи.
- Можливість швидко змінювати аналітику. Віджет можна скопіювати та змінити його параметри, не створюючи все з нуля.
- Єдиний інформаційний простір для керівництва. Замість ручного зведення даних у таблиці потрібні показники можуть бути зібрані безпосередньо в дашборді Perfectum.
«Конструктор дашбордів» допомагає перетворити CRM з простої системи для роботи з даними на зручний інструмент щоденного контролю бізнесу. Кожен керівник бачить свої показники, кожен відділ — свою аналітику, а рішення приймаються на основі актуальної інформації в одному робочому середовищі.
Документація:
https://perfectum.ua/ua/documentation/add-ons-shop/widget-builder
Для початку роботи з новим модулем потрібно:
1) Придбати модуль самостійно через або зверніться у Відділ продажів;
2) Ознайомитись з текстовою та відео документацією;
3) Встановити модуль;
4) Виконати просте налаштування згідно з рекомендацією документації.
Після виконання всіх етапів ви отримаєте доступ до всіх можливостей модуля та зможете його використовувати у своїх бізнес-процесах безпосередньо в Perfectum CRM+ERP.
Якщо виникнуть питання або потрібна допомога з налаштуванням наші спеціалісти Технічної підтримки завжди готові допомогти.
Останні новини
З'явилися питання?
Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!
Де знайти магазин модулів під срм систему?
В даний час навіть починаючий підприємець розуміє, що йому не обійтися без сучасних інструментів для ведення бізнесу. Автоматизація робочого процесу на підприємстві є важливим і відповідальним кроком у розвитку компанії. Варто відзначити, що гроші, вкладені в даний процес, окупляться вже через півроку.
Якщо ви тiльки починаючий підприємець, та насилу знаходите замовників, то оптимальним варіантом стане впровадження срм системи в свою організацію. Зараз недостатньо просто виробляти якісний товар, необхідно тісно взаємодіяти з клієнтами, цікавитися їх думкою про продукцію, покращувати свій сервіс. Так ви зможете не тільки підвищити якість товару, що випускається, але також збільшиться кількість замовлень. Завдяки подібним програмним комплексам керівники компанії отримують можливість проконтролювати роботу своїх підлеглих.
В даному сегменті ринку Ви можете знайти багато різних срм, які можна придбати як платно, так і безкоштовно. Кожен вид діяльності людини має свої особливості, тому знайти універсальний програмний продукт, який повністю задовольняє вимогам і специфіці бізнесу практично неможливо.
Якщо Ви скористаєтеся пропозицією компанії «Perfectum», то зможете впровадити в свою компанію однойменну срм. У деяких випадках підприємцю не дістає деяких модулів, їх можна придбати в магазині срм.
Які програми можна придбати в магазині модулів срм?
Система Perfectum надається на безкоштовній основі, Вам не доведеться купувати ліцензію у компанії-розробника. Таким чином, підприємці зможуть заощадити свій бюджет. Автоматизація вимагає від інтеграторів професійних навичок і досвіду, тому бажано, скористатися послугами надійної компанії. Відмінний варіант – звернутися до розробників, адже тільки вони зможуть максимально точно і в короткі терміни впровадити систему на Вашому підприємстві. Проаналізувавши Ваш бізнес, вони підкажуть, які модулі в магазині crm Вам необхідно придбати, щоб повністю автоматизувати робочий процес.
Магазин додатків для crm з доступними цінами
В інтернет-магазині Perfectum будь споживач даного програмного продукту зможе замовити наступні види додатків:
· мобільний додаток для Android,
· корпоративне навчання,
· модуль «Акти»,
· модуль «Захисту доступу»,
· модуль «Структура компанії» і багато іншого.
Співробітники мають великий досвід і зможуть розробити необхідне ПЗ в досить короткі терміни.
