Перед початком проведення автоматизації бізнесу необхідна розробка концепції впровадження CRM у бізнес клієнта.

В обсяг робіт по розробці концепції входить:

виділення цілей і завдань;

визначення і промальовування бізнес-процесів;

розробка ТЗ для нового функціоналу;

підготовка документації;

пропис процесів впровадження CRM;

пропис докладного технічне завдання;

пропис точного календарного плану для реалізації проекту.