Модуль "Акти"
Інтеграція з модулем "Акти"
Модуль інтеграції "Акти" автоматизує процес створення, оформлення та керування актами виконаних робіт або наданих послуг на основі вже сформованих рахунків. Завдяки попередньо налаштованим шаблонам система самостійно генерує документи, присвоює їм номери відповідно до заданого формату та забезпечує швидке надсилання клієнтам.
Модуль підтримує налаштування шаблонів, нумерації, префіксів, автоматичну відправку актів, перегляд у PDF, друк, прикріплення вкладень, контроль статусу підписання та історію взаємодії з документом. Також передбачено можливість перегляду актів клієнтом, відстеження відкриття електронних листів, масових операцій, експорту документів і роботи безпосередньо з картки клієнта. Створення акта займає лише кілька кліків - достатньо відкрити рахунок і сформувати документ на його основі. Функціонал модуля відповідає можливостям, описаним в офіційній документації Perfectum CRM+ERP.
Що отримує Ваш бізнес:
- Автоматичне створення актів на підставі рахунків без повторного введення інформації.
- Єдині шаблони документів із підтримкою шорткодів та корпоративного оформлення.
- Гнучке налаштування нумерації, префіксів і формату актів.
- Надсилання актів клієнтам електронною поштою або через інтегровані канали комунікації.
- Перегляд, друк та завантаження документів у форматі PDF.
- Контроль підписання, перегляду клієнтом та журнал усіх операцій із документом.
- Масове керування актами, експорт даних та швидкий пошук за необхідними параметрами.
- Централізоване зберігання всіх актів у CRM із доступом із картки клієнта та фінансових розділів системи.
Документація:
https://perfectum.ua/ua/documentation/add-ons-shop/acts
Для початку роботи з новим модулем потрібно:
1) Ознайомитись з текстовою та відео документацією;
2) Встановити модуль;
3) Виконати просте налаштування згідно з рекомендацією документації.
Після виконання всіх етапів ви отримаєте доступ до всіх можливостей модуля та зможете його використовувати у своїх бізнес-процесах безпосередньо в Perfectum CRM+ERP.
Якщо виникнуть питання або потрібна допомога з налаштуванням наші спеціалісти Технічної підтримки завжди готові допомогти.
Останні новини
З'явилися питання?
Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!
Де знайти магазин модулів під срм систему?
В даний час навіть починаючий підприємець розуміє, що йому не обійтися без сучасних інструментів для ведення бізнесу. Автоматизація робочого процесу на підприємстві є важливим і відповідальним кроком у розвитку компанії. Варто відзначити, що гроші, вкладені в даний процес, окупляться вже через півроку.
Якщо ви тiльки починаючий підприємець, та насилу знаходите замовників, то оптимальним варіантом стане впровадження срм системи в свою організацію. Зараз недостатньо просто виробляти якісний товар, необхідно тісно взаємодіяти з клієнтами, цікавитися їх думкою про продукцію, покращувати свій сервіс. Так ви зможете не тільки підвищити якість товару, що випускається, але також збільшиться кількість замовлень. Завдяки подібним програмним комплексам керівники компанії отримують можливість проконтролювати роботу своїх підлеглих.
В даному сегменті ринку Ви можете знайти багато різних срм, які можна придбати як платно, так і безкоштовно. Кожен вид діяльності людини має свої особливості, тому знайти універсальний програмний продукт, який повністю задовольняє вимогам і специфіці бізнесу практично неможливо.
Якщо Ви скористаєтеся пропозицією компанії «Perfectum», то зможете впровадити в свою компанію однойменну срм. У деяких випадках підприємцю не дістає деяких модулів, їх можна придбати в магазині срм.
Які програми можна придбати в магазині модулів срм?
Система Perfectum надається на безкоштовній основі, Вам не доведеться купувати ліцензію у компанії-розробника. Таким чином, підприємці зможуть заощадити свій бюджет. Автоматизація вимагає від інтеграторів професійних навичок і досвіду, тому бажано, скористатися послугами надійної компанії. Відмінний варіант – звернутися до розробників, адже тільки вони зможуть максимально точно і в короткі терміни впровадити систему на Вашому підприємстві. Проаналізувавши Ваш бізнес, вони підкажуть, які модулі в магазині crm Вам необхідно придбати, щоб повністю автоматизувати робочий процес.
Магазин додатків для crm з доступними цінами
В інтернет-магазині Perfectum будь споживач даного програмного продукту зможе замовити наступні види додатків:
· мобільний додаток для Android,
· корпоративне навчання,
· модуль «Акти»,
· модуль «Захисту доступу»,
· модуль «Структура компанії» і багато іншого.
Співробітники мають великий досвід і зможуть розробити необхідне ПЗ в досить короткі терміни.
