FAQ
В ЧОМУ ВІДМІННІСТЬ ХМАРНОЇ ВЕРСІЇ?
Візуальних і функціональних відмінностей між хмарною і коробковою версіями немає. Різниця полягає в варіанті зберігання інформації і в подальших можливостях масштабування системи.
Хмарна версія ідеально підходить для невеликих компаній і має перевагу швидкого старту роботи.
Коробкову версію можна доопрацювати під будь-які Ваші задачі, а також її можна розмістити на власному або орендованому сервері.ЩО ТАКЕ КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ CRM-СИСТЕМИ?
Розробка концепції впровадження CRM - дуже важливий етап переходу роботи в CRM. Вона необхідна для того, щоб грамотно перенести бізнес-процеси компанії в рамки CRM-системи. Концепція впровадження складається з таких частин:
Визначення цілей і завдань впровадження CRM.
Описи бізнес-процесів компанії, які будуть реалізовані в системі
Побудова bpmn діаграм процесів
Складання технічного завдання та налаштування функціоналу системи або розробка нового функціоналуНЕ МОЖУ ВІДКРИТИ ХМАРНУ ВЕРСІЮ
Якщо при вході в Вашу хмару у Вас не відкривається сторінка, можливо Ваш ip потрапив в блокування. Перевірити це можна якщо Ваша хмара відкривається через Opera з включеним VPN. Якщо це так, то необхідно надіслати Ваш ip і ми його розблокуємо. Дізнатися свій ip можна перейшовши на .
НЕ МОЖУ ЗАЙТИ В АКАУНТ. ПИШЕ: НЕВІРНА АДРЕСА АБО ПАРОЛЬ.
1. Перевірте адресу посилання, за якою Ви намагаєтесь зайти.
crm.perfectum.one/clients - це доступ в особистий кабінет клієнта Perfectum CRM.
2. Якщо проблема виникає при вході в Вашу CRM, то необхідно перевірити повну адресу посилання.
/admin - доступ для користувачів CRM.
/clients - доступ для клієнтів.ЯК КУПИТИ МОДУЛЬ?
1. Перейдіть до Налаштування ->Магазин.
2. Виберіть модуль для покупки та клацніть на "Купити"
3. Перейдіть до особистого кабінету клієнта для оплати рахунку.
4. Після оплати рахунку модуль буде доступний для встановлення.
5. Перейдіть до Налаштування -> Конфігурація -> Управління модулями.
6. Активуйте придбаний модуль.ЯК АКТИВУВАТИ КУПЛЕНИЙ МОДУЛЬ
1. Перейдіть до Налаштування -> Конфігурація -> Керування модулями.
2. Знайдіть у списку куплений модуль або натисніть "Оновити всі доступні плагіни".ЯК ВІДКЛЮЧИТИ МОДУЛЬ?
1. Перейдіть до Налаштування -> Конфігурація -> Керування модулями.
2. Знайдіть у списку необхідний модуль та деактивуйте його.ЯК ОТРИМАТИ ОНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ?
Для цього необхідно:
1. Перейти до Налаштування - Конфігурація - Оновлення системи.
2. Натиснути кнопку "Купити оновлення".
3. Здійснити оплату згідно з інструкцією.
4. Після підтвердження оплати замість кнопки "Купити оновлення" з'явиться кнопка "Оновити".
5. Натиснути кнопку "Оновити".
6. При необхідності зробити бекап шляхом вибору відповідних чек-боксів.
7. Підтвердити оновлення.ЯК НАПИСАТИ ЗАПИТ В ПІДТРИМКУ
Для формування запиту на технічну підтримку Вам необхідно:
1. Зайти в особистий кабінет клієнта
2. Перейти до розділу "Компанія - Підтримка".
3. Натисніть на "Відкрити запит".
4. У формі запиту вказати тему, вибрати відділ, підвантажити файл (якщо необхідно), описати причину звернення та натиснути "Зберегти".ЧАС ОЧІКУВАННЯ ВІДПОВІДІ ПІДТРИМКИ
Час очікування відповіді підтримки зазначено у Договорі на підтримку системи у п. 2.5.
"Час надання відповіді з моменту отримання запиту - 5 робочих днів."ЯК НАЛАШТУВАТИ СИСТЕМУ?
1. Ви можете самостійно налаштувати систему. Детальна інформація з налаштувань в розділі "Документація".
2. Ви можете замовити послугу впровадження CRM-системи у команди фахівців Perfectum CRM. Для цього необхідно всього лише заповнити заявку на замовлення послуги впровадження.ЧИ МОЖУ Я ЗАВАНТАЖИТИ ДАНІ З МОЄЇ СТАРОЇ CRM В PERFECTUM CRM?
Perfectum CRM дозволяє завантажити бази клієнтів і лідів з інших CRM.
Імпорт даних Ви можете виконати самостійно або замовити послугу міграції з іншої CRM-системи.ЧИ МОЖНА ПРОВЕСТИ ІНТЕГРАЦІЮ З ЯКИМОСЬ СЕРВІСОМ?
Інтеграція нашої системи можлива з будь-яким сервісом, якщо він має API ключі.
ЯК НАЛАШТУВАТИ ЧАТИ З TELEGRAM, VIBER?
Для налаштування чату з viber скористайтесь інструкцією.
Для налаштування чату з telegram скористайтесь інструкцією.Я ВНІС ЗМІНИ, ПІСЛЯ ОНОВЛЕННЯ СТОРІНКИ НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЬ?
Якщо користувач дійсно вніс зміни в систему, проблему допоможе вирішити оновлення веб-сторінки, ігноруючи кеш браузера. На Windows це можна зробити за допомогою комбінації клавіш Ctrl + F5, на MAC OS за допомогою Cmd + R.
ДЛЯ ЧОГО ДОДАВАТИ GOOGLE RECAPTCHA ПРИ ВХОДІ В АКАУНТ CRM?
Функція reCaptcha використовується з метою запобігання підбору паролів в систему спам-ботами. Простими словами - це додатковий захист від злому Вашої CRM.
ЯК ДОДАТИ НОВЕ ПОЛЕ В ПОТРІБНИЙ РОЗДІЛ CRM
Для цього необхідно:
1. Перейти в: Налаштування - Системні - Настроювані поля.
2. Натиснути на кнопку "Нове користувацьке поле".
3. Налаштувати нове поле.ЗНИК ПУНКТ З ОПЕРАТИВНОГО МЕНЮ
Щоб повернути елемент активного меню, перейдіть в Налаштування - Зовнішній вигляд - Налаштування меню - Оперативне меню та натисніть кнопку “Скинути”.
ЩО ТАКЕ ТЕГИ І НАВІЩО ВОНИ ПОТРІБНІ?
Теги потрібні для групування даних за параметром (тегом). Докладніше можна дізнатися в статті .
ЯК ЗАГРУЗИТИ ДАНІ З EXCEL В СИСТЕМУ?
У нашій системі є можливість завантаження Лідів, Клієнтів, Товарів. Для додавання Лідів потрібно перейти в розділ «Ліди» і натиснути на кнопку в верхньому лівому кутку «Завантажити Ліди». На сторінці буде прототип, як повинна виглядати таблиця в Excel. Аналогічні дії виконуються для додавання клієнтів та товарів у розділах «Клієнти», «Склад».
ЧИ МОЖУ Я ОТРИМАТИ ЛІДИ В CRM ЗІ СВОГО САЙТУ?
Для цього CRM має можливість створити форму для розміщення на сайті.
Для створення форми необхідно:
1. Перейти в: Налаштування -> Продажі -> Ліди -> Форма на сайті.
2. Натиснути кнопку "Нова форма".
3. Створити форму відповідно до вказівок на сторінці.
4. Здійснити налаштування форми за допомогою "Конструктора форм".
5. Створений код розмістити на веб-сайті.ЧИ МОЖУ Я ІМПОРТУВАТИ ЛІДИ У CRM?
Для імпорту лідів необхідно:
1. Перейти до Розділу "Ліди"
2. Натиснути на кнопку "Завантажити Ліди"
3. Дотримуватись подальших вказівок, які будуть відображені на сторінці.ЯК ДОДАТИ В СИСТЕМУ ЛІД
Для додавання до системи ліда необхідно:
1. Перейти до розділу Ліди.
2. Натиснути кнопку "Новий лід".
3. Заповнити потрібні поля.
4. Зберегти.ЯК ДОДАТИ СПІВРОБІТНИКІВ В CRM?
Щоб створити нового співробітника, натисніть на розділ «Налаштування-> Співробітники», потім відкриється нове вікно і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Новий співробітник». Детальніше.
ЯК ОБМЕЖИТИ ПРАВА ДОСТУПУ ПРАЦІВНИКА ДО РОЗДІЛІВ СИСТЕМИ?
Необхідно перейти в Налаштування - Ролі та налаштувати ролі користувачів. Детальніше.
ЯК СТВОРИТИ ЗАДАЧУ СПІВРОБІТНИКУ?
Для цього необхідно:
1. Перейти до розділу "Проекти - Завдання".
2. Натиснути кнопку "Нове завдання".
3. Здійснити необхідні налаштування. Зокрема: вибрати потрібних учасників виконання завдання.
4. Зберегти.ЯК СТВОРИТИ ЗАДАЧУ В CRM?
Щоб створити нове завдання, натисніть на розділ «Проекти - Завдання», в лівому верхньому кутку натиснути на кнопку "Нове завдання".
ЯК СТВОРИТИ РОЗДІЛЮВАЧІ І ПЕРЕНЕСТИ ТУДИ ЧЕКБОКС?
Для цього потрібно:
1. Перейти до завдання
2. Натиснути "Розділювач". Після натискання створиться роздільник, якому можна змінити назву натиснувши на "Розділювач" у розділі, що створився.
3. Тепер натисніть "Додати завдання до чек-листа" і напишіть текст чек-боксу.
4. Якщо навести мишкою на чекбокс, в лівому кутку з'являється іконка переміщення. Взявшись за неї можна пересувати чекбокс (для цього потрібно затиснути ліву кнопку миші на іконці та перетягнути блок. У потрібному місці відпустити кнопку миші.
ЩО ТАКЕ БАЗА ЗНАНЬ І ЯК ПРАЦЮВАТИ З НЕЮ В CRM?
Розділ "База знань" призначений для розміщення і зберігання важливої інформації (інструкції, стандарти, умови, підказки і т.д.). Щоб створити групу в базі знань, натисніть на розділ Компанія - «База знань-> Групи», на відкритій сторінці натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нова Група».
У КАРТІ КЛІЄНТІВ БАГАТО НЕПОТРІБНИХ МЕНІ ВКЛАДОК, ЯК ПРИБРАТИ?
Щоб прибрати зайву вкладку, перейдіть по шляху Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Клієнти, знайдіть опцію "Видимі вкладки(Профіль)" і відключіть непотрібні вкладки, після чого збережіть налаштування.
НЕ ВИДНО РЕКВІЗИТІВ КЛІЄНТА В РАХУНКУ ПРИ ПЕРЕГЛЯДІ В PDF
Для налаштування відображення реквізитів клієнта в рахунку перейдіть до:
Налаштування -> Конфігурація -> Додатки -> Клієнти -> Інформація для PDF та HTML. У полі "Формат інформації клієнта (PDF та HTML)" вкажіть статичні значення та динамічні за допомогою шорткодів.
ЯК НАСТРОЇТИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПОДІЙ У КАЛЕНДАРІ?
Для цього необхідно:
1. Перейти до "Активності - Календар".
2. Натиснути кнопку фільтра.
3. Відзначити чек-бокси необхідних подій для відображення.ЧОМУ ПРИ СТВОРЕННІ ПОДІЇ СТВОРЮЄТЬСЯ ДВІ ПОДІЇ У КАЛЕНДАРІ?
При створенні події створюється сама подія та особисте завдання. Ці два записи можна побачити у календарі.
НЕ ПРИХОДЯТЬ ПУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
Вам потрібно:
1. Перевірити правильність виконаних налаштувань за допомогою статті.
2. Звернути увагу, чи не заблоковані повідомлення браузером.
СПІВРОБІТНИКИ НЕ ОТРИМУЮТЬ ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ ПРИ СТВОРЕННІ НОВОГО ЗАПИТУ
Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, переконайтеся, що співробітники належать відділу, якому призначений цей запит. Тільки співробітник, який належить відділу, якому призначений запит, отримує повідомлення електронною поштою.
Останні новини
З'явилися питання?
Напишіть нам все, що Ви б хотіли дізнатися, спитати чи не зрозуміло і ми з радістю Вам відповімо!
