Після придбання системи Perfectum CRM + ERP, Вам необхідно налаштувати Вашу систему.  В цьому Вам допоможе спеціальний модуль "Візард". Візард - унікальний засіб, створений командою Perfectum CRM + ERP, який спрощує стандартне налаштування загального функціоналу системи.  Візард допоможе Вам покроково налаштувати систему для повноцінної роботи.  Просто натисніть на "Візард" і виконуйте покроково натисканням на завдання.

КРОК 1 - Профіль

• Відредагуйте профіль

КРОК 2 - Персоналізація компанії

• Додайте назву компанії
• Змінити фонове зображення для сторінки адміністратора
• Додайте логотип компанії

КРОК 3 - Налаштування реквізитів

• Заповніть назву компанії
• Відредагуйте поле "Інформація про компанію"
• Додати файл із зображенням підпису

КРОК 4 - Загальні налаштування системи

• Налаштуйте формат дати
• Виберіть налаштування мови
• Виберіть часовий пояс
• Налаштуйте інтерфейс системи
• Налаштуйте колір бічного меню або горизонтального заголовка

КРОК 5 - Налаштування клієнтів

• Додайте 2 групи клієнтів
• Налаштуйте клієнта і особистий кабінет клієнта

КРОК 6 - Налаштування фінансів

• Додайте валюту
• Додайте 2 способи оплати
• Додайте категорію витрат
• Налаштуйте фінанси
• Вкажіть через скільки рахунок стає простроченим
• Виберіть формат номера рахунку

КРОК 7 - Налаштування лідів

• Додайте 2 джерела для лідів
• Додайте новий статус для ліда
• Створіть налаштоване поле для ліда

КРОК 8 - Налаштування договору

• Додайте новий тип договору
• Виберіть формат номера контракту

КРОК 9 - Теги

• Додайте 3 нових теги

КРОК 10 - Додавання і налаштування співробітників

• Додайте роль для співробітників
• Додайте співробітника

КРОК 11 - Безпека

• Перевірте установки

КРОК 12 - Налаштування завдань і проектів

• Додайте статус завдання
• Налаштуйте завдання
• Додайте стадію проекту

КРОК 13 - Налаштування чату

• Налаштуйте чат
• Підключити Pusher.com

КРОК 14 - Налаштування sms повідомлень і email повідомлень

• Підключіть Turbo sms
• Створіть шаблон для автоматичної відправки повідомлень
• Налаштування службових email

КРОК 15 - Налаштування Підтримки

• Створіть новий відділ
• Створіть пріоритет запиту

Після повного налаштування системи "Візард" зникає.