Візард

27 листопада 2019
👁 1277

Після придбання системи Perfectum CRM + ERP, Вам необхідно налаштувати Вашу систему.  В цьому Вам допоможе спеціальний модуль "Візард". Візард - унікальний засіб, створений командою Perfectum CRM + ERP, який спрощує стандартне налаштування загального функціоналу системи.  Візард допоможе Вам покроково налаштувати систему для повноцінної роботи.  Просто натисніть на "Візард" і виконуйте покроково натисканням на завдання.

vizard 1

КРОК 1 - Профіль

  • Відредагуйте профіль
  • vizard 1

КРОК 2 - Персоналізація компанії

  • Додайте назву компанії
  • Змінити фонове зображення для сторінки адміністратора
  • Додайте логотип компанії
  • vizard 1

КРОК 3 - Налаштування реквізитів

  • Заповніть назву компанії
  • Відредагуйте поле "Інформація про компанію"
  • Додати файл із зображенням підпису
  • vizard 1

КРОК 4 - Загальні налаштування системи

  • Налаштуйте формат дати
  • Виберіть налаштування мови
  • Виберіть часовий пояс
  • Налаштуйте інтерфейс системи
  • Налаштуйте колір бічного меню або горизонтального заголовка
  • vizard 1

КРОК 5 - Налаштування клієнтів

  • Додайте 2 групи клієнтів
  • Налаштуйте клієнта і особистий кабінет клієнта
  • vizard 1

КРОК 6 - Налаштування фінансів

  • Додайте валюту
  • Додайте 2 способи оплати
  • Додайте категорію витрат
  • Налаштуйте фінанси
  • Вкажіть через скільки рахунок стає простроченим
  • Виберіть формат номера рахунку
  • vizard 1

КРОК 7 - Налаштування лідів

  • Додайте 2 джерела для лідів
  • Додайте новий статус для ліда
  • Створіть налаштоване поле для ліда
  • vizard 1

КРОК 8 - Налаштування договору

  • Додайте новий тип договору
  • Виберіть формат номера контракту
  • vizard 1

КРОК 9 - Теги

  • Додайте 3 нових теги
  • vizard 1

КРОК 10 - Додавання і налаштування співробітників

  • Додайте роль для співробітників
  • Додайте співробітника
  • vizard 1

КРОК 11 - Безпека

  • Перевірте установки
  • vizard 1

КРОК 12 - Налаштування завдань і проектів

  • Додайте статус завдання
  • Налаштуйте завдання
  • Додайте стадію проекту
  • vizard 1

КРОК 13 - Налаштування чату

  • Налаштуйте чат
  • Підключити Pusher.com
  • vizard 1

КРОК 14 - Налаштування sms повідомлень і email повідомлень

  • Підключіть Turbo sms
  • Створіть шаблон для автоматичної відправки повідомлень
  • Налаштування службових email
  • vizard 1

КРОК 15 - Налаштування Підтримки

  • Створіть новий відділ
  • Створіть пріоритет запиту
  • vizard 1

Після повного налаштування системи "Візард" зникає.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.