Модуль "Візард" призначений для покрокового початкового налаштування системи. З його допомогою можна налаштувати профіль, дані компанії, клієнтів, фінанси, ліди, договори, співробітників, завдання, проекти та інші основні розділи.

Головна сторінка модуля

Для початку налаштування натисніть кнопку "Візард". На сторінці відображаються етапи налаштування системи та завдання, які потрібно виконати.

Для переходу до потрібного розділу натисніть назву відповідного завдання. Після виконання завдання поверніться в модуль та продовжіть налаштування.

Крок 1. Налаштування профілю

На першому кроці налаштуйте профіль співробітника.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Відредагуйте профіль" - для переходу до налаштувань особистих даних співробітника.

Крок 2. Персоналізація компанії

На другому кроці налаштуйте назву та зображення, які використовуються для оформлення системи.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додайте назву компанії" - для вказівки назви компанії, яка відображатиметься в системі.
2. Пункт "Змініть фонове зображення для сторінки адміністратора" - для налаштування фонового зображення сторінки авторизації співробітників.
3. Пункт "Додайте логотип компанії" - для завантаження логотипу компанії.

Крок 3. Налаштування реквізитів

На третьому кроці заповніть інформацію про компанію, яка використовуватиметься в документах системи.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Заповніть назву компанії" - для вказівки повної назви компанії.
2. Пункт "Відредагуйте поле "Інформація про компанію"" - для додавання реквізитів та іншої інформації про компанію.
3. Пункт "Додати файл із зображенням підпису" - для завантаження зображення підпису, який використовується в документах.

Крок 4. Загальні налаштування системи

На четвертому кроці налаштуйте основні параметри відображення та роботи системи.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Налаштуйте формат дати" - для вибору формату відображення дати в системі.
2. Пункт "Виберіть налаштування мови", щоб вибрати основну мову системи.
3. Пункт "Виберіть часовий пояс" - для налаштування дати та часу відповідно до розташування компанії.
4. Пункт "Налаштуйте інтерфейс системи" - для вибору варіанта розташування основних елементів інтерфейсу.
5. Пункт "Налаштуйте колір бічного меню або горизонтального заголовка" - щоб змінити колірне оформлення системи.

Крок 5. Налаштування клієнтів

На п'ятому кроці підготуйте розділ клієнтів та персональний кабінет клієнта.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додайте 2 групи клієнтів" - для створення груп, що використовуються для розподілу клієнтів.
2. Пункт "Налаштуйте клієнта та персональний кабінет клієнта" - для переходу до основних налаштувань клієнтів та їх персонального кабінету.

Крок 6. Налаштування фінансів

На шостому кроці налаштуйте основні параметри фінансових документів та обліку витрат.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додати валюту" - для створення валюти, яка використовується у фінансових документах.
2. Пункт "Додайте 2 способи оплати" - для створення доступних способів оплати.
3. Пункт "Додайте категорію витрат" - для створення категорії, що використовується при обліку витрат.
4. Пункт "Налаштуйте фінанси" - для переходу до загальних налаштувань фінансових документів.
5. Пункт "Вкажіть, через скільки днів рахунок стає простроченим" - для налаштування терміну, після якого неоплачений рахунок набуває статусу простроченого.
6. Пункт "Виберіть формат номера рахунку" - для налаштування формату нумерації рахунків на оплату.

Крок 7. Налаштування лідів

На сьомому кроці підготуйте основні дані для роботи з лідами.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додайте 2 джерела для лідів" - для створення джерел надходження лідів.
2. Пункт "Додайте новий статус для ліда" - створення статусу, який використовується в процесі обробки ліда.
3. Пункт "Створіть поле користувача для ліда" - для додавання додаткового поля до картки ліда.

Крок 8. Налаштування договорів

На восьмому кроці налаштуйте типи та нумерацію договорів.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додайте новий тип договору" - для створення типу, що використовується при оформленні договорів.
2. Пункт "Виберіть формат номера договору" - для налаштування формату нумерації договорів.

Крок 9. Налаштування тегів

На дев'ятому кроці створіть теги для розподілу та швидкого пошуку записів у системі.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додайте 3 нові теги" - для створення тегів, які можна використовувати в доступних розділах системи.

Крок 10. Додавання та налаштування співробітників

На десятому кроці підготуйте ролі та облікові записи співробітників.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додати роль для співробітників" - створення ролі з необхідним набором прав доступу.
2. Пункт "Додайте співробітника" - для створення облікового запису співробітника та надання йому доступу до системи.

Крок 11. Налаштування безпеки

На одинадцятому кроці ознайомтеся з параметрами безпеки системи.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Ознайомтеся з налаштуваннями" - для переходу до налаштувань безпеки та перевірки встановлених параметрів.

Крок 12. Налаштування завдань та проектів

На дванадцятому кроці підготуйте основні параметри для роботи із завданнями та проектами.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Додати статус завдання" - для створення статусу, який використовується під час виконання завдань.
2. Пункт "Налаштування завдань" - для переходу до загальних налаштувань модуля завдань.
3. Пункт "Додайте стадію проекту" - для створення стадії, яка використовується для розподілу проектів за етапами виконання.

Крок 13. Налаштування чату

На тринадцятому кроці налаштуйте внутрішній чат та сервіс миттєвого обміну повідомленнями.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Налаштування чату" - для переходу до основних налаштувань чату.
2. Пункт "Підключіть сервіс Пушер" - для налаштування обміну повідомленнями в реальному часі.

Крок 14. Налаштування СМС-повідомлень та електронних листів

На чотирнадцятому кроці налаштуйте надсилання СМС-повідомлень та електронних листів із системи.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Підключіть Турбо СМС" - для підключення сервісу надсилання СМС-повідомлень.
2. Пункт "Створіть шаблон для автоматичного надсилання повідомлень" - для створення шаблону, який буде використовуватися для автоматичного надсилання повідомлень.
3. Пункт "Налаштуйте службову електронну пошту" - для підключення адреси електронної пошти, яка використовується для надсилання системних листів.

Крок 15. Налаштування підтримки

На п'ятнадцятому кроці підготуйте основні параметри обробки запитів клієнтів.

Для завершення кроку виконайте завдання:

1. Пункт "Створіть новий відділ" - для створення відділу, співробітники якого будуть обробляти запити клієнтів.
2. Пункт "Створіть пріоритет запиту" - для створення пріоритету, який використовується при розподілі запитів за терміновістю.

Додаткова інформація

Після виконання всіх завдань та завершення початкового налаштування модуль "Візард" перестає відображатися в системі.