Візард
Після придбання системи Perfectum CRM + ERP, Вам необхідно налаштувати Вашу систему. В цьому Вам допоможе спеціальний модуль "Візард". Візард - унікальний засіб, створений командою Perfectum CRM + ERP, який спрощує стандартне налаштування загального функціоналу системи. Візард допоможе Вам покроково налаштувати систему для повноцінної роботи. Просто натисніть на "Візард" і виконуйте покроково натисканням на завдання.
КРОК 1 - Профіль
КРОК 2 - Персоналізація компанії
- Додайте назву компанії
- Змінити фонове зображення для сторінки адміністратора
- Додайте логотип компанії
КРОК 3 - Налаштування реквізитів
- Заповніть назву компанії
- Відредагуйте поле "Інформація про компанію"
- Додати файл із зображенням підпису
КРОК 4 - Загальні налаштування системи
- Налаштуйте формат дати
- Виберіть налаштування мови
- Виберіть часовий пояс
- Налаштуйте інтерфейс системи
- Налаштуйте колір бічного меню або горизонтального заголовка
КРОК 5 - Налаштування клієнтів
КРОК 6 - Налаштування фінансів
- Додайте валюту
- Додайте 2 способи оплати
- Додайте категорію витрат
- Налаштуйте фінанси
- Вкажіть через скільки рахунок стає простроченим
- Виберіть формат номера рахунку
КРОК 7 - Налаштування лідів
КРОК 8 - Налаштування договору
КРОК 9 - Теги
КРОК 10 - Додавання і налаштування співробітників
КРОК 11 - Безпека
КРОК 12 - Налаштування завдань і проектів
КРОК 13 - Налаштування чату
КРОК 14 - Налаштування sms повідомлень і email повідомлень
- Підключіть Turbo sms
- Створіть шаблон для автоматичної відправки повідомлень
- Налаштування службових email
КРОК 15 - Налаштування Підтримки
Після повного налаштування системи "Візард" зникає.