Візард

27 листопада 2019
👁 292

Після покупки системи Perfectum CRM + ERP, Вам необхідно налаштувати Вашу систему. В цьому Вам допоможе спеціальний модуль "Візард".

Візард - унікальний засіб, створене командою Perfectum CRM + ERP, яке спрощує стандартне налаштування загального функціонала системи. Візард допоможе Вам покроково налаштувати систему для повноцінної роботи. Просто натисніть на "Візард" і виконуйте покроково натисканням на завдання.

vizard 1

vizard 2

 

КРОК 1

Відредагуйте профіль

vizard 3

 

КРОК 2

Додайте назву компанії

Змінити фонове зображення для сторінки адміністратора

vizard 4

 

КРОК 3

Заповніть назву компанії

Відредагуйте поле "Інформація про компанію"

vizard 5

 

Додати файл із зображенням підпису

vizard 6

 

КРОК 4

Налаштуйте формат дати

Виберіть налаштування мови

Виберіть часовий пояс

vizard 7

 

КРОК 5

Додайте 2 групи клієнтів

vizard 8

 

КРОК 6

Додайте валюту

vizard 9

 

Додайте 2 способи оплати

vizard 10

 

Додайте категорію витрат

vizard 11

 

КРОК 7

Додайте 2 джерела для лідів

vizard 12

 

Додайте новий статус для ліда

vizard 13

 

КРОК 8

Додайте новий тип договору

vizard 14

 

КРОК 9

Додайте 3 нових тега

vizard 15

 

КРОК 10

Додайте роль для співробітників

vizard 16

 

Додайте співробітника

vizard 17

 

Після виконання завдання "Візард" автоматично зараховує його як правильне. Після повної настройки системи "Візард" зникає.

vizard 18

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.

Наші контакти