Візард

25 травня 2023
👁 3324

Після придбання системи Perfectum CRM + ERP, Вам необхідно налаштувати Вашу систему.  В цьому Вам допоможе спеціальний модуль "Візард". Візард - унікальний засіб, створений командою Perfectum CRM + ERP, який спрощує стандартне налаштування загального функціоналу системи.  Візард допоможе Вам покроково налаштувати систему для повноцінної роботи.  Просто натисніть на "Візард" і виконуйте покроково натисканням на завдання.

vizard 1

КРОК 1 - Профіль

    • Відредагуйте профіль

vizard 1

КРОК 2 - Персоналізація компанії

    • Додайте назву компанії
    • Змінити фонове зображення для сторінки адміністратора
    • Додайте логотип компанії

vizard 1

КРОК 3 - Налаштування реквізитів

    • Заповніть назву компанії
    • Відредагуйте поле "Інформація про компанію"
    • Додати файл із зображенням підпису

vizard 1

КРОК 4 - Загальні налаштування системи

    • Налаштуйте формат дати
    • Виберіть налаштування мови
    • Виберіть часовий пояс
    • Налаштуйте інтерфейс системи
    • Налаштуйте колір бічного меню або горизонтального заголовка

vizard 1

КРОК 5 - Налаштування клієнтів

    • Додайте 2 групи клієнтів
    • Налаштуйте клієнта і особистий кабінет клієнта

vizard 1

КРОК 6 - Налаштування фінансів

    • Додайте валюту
    • Додайте 2 способи оплати
    • Додайте категорію витрат
    • Налаштуйте фінанси
    • Вкажіть через скільки рахунок стає простроченим
    • Виберіть формат номера рахунку

vizard 1

КРОК 7 - Налаштування лідів

    • Додайте 2 джерела для лідів
    • Додайте новий статус для ліда
    • Створіть налаштоване поле для ліда

vizard 1

КРОК 8 - Налаштування договору

    • Додайте новий тип договору
    • Виберіть формат номера контракту

vizard 1

КРОК 9 - Теги

    • Додайте 3 нових теги

vizard 1

КРОК 10 - Додавання і налаштування співробітників

    • Додайте роль для співробітників
    • Додайте співробітника

vizard 1

КРОК 11 - Безпека

    • Перевірте установки

vizard 1

КРОК 12 - Налаштування завдань і проектів

    • Додайте статус завдання
    • Налаштуйте завдання
    • Додайте стадію проекту

vizard 1

КРОК 13 - Налаштування чату

    • Налаштуйте чат
    • Підключити Pusher.com

vizard 1

КРОК 14 - Налаштування sms повідомлень і email повідомлень

    • Підключіть Turbo sms
    • Створіть шаблон для автоматичної відправки повідомлень
    • Налаштування службових email

vizard 1

КРОК 15 - Налаштування Підтримки

    • Створіть новий відділ
    • Створіть пріоритет запиту

vizard 1

Після повного налаштування системи "Візард" зникає.

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.