Інтерфейс Perfectum CRM+ERP призначений для швидкого доступу до основних розділів системи, створення записів, пошуку, сповіщень та робочих інструментів. Склад меню та доступних елементів залежить від встановлених модулів, прав співробітника та обраного для нього виду інтерфейсу.

Для нового користувача при першому вході в систему доступний тур системою.

Головна сторінка системи

Після авторизації користувачеві доступна робоча область системи з такими елементами:

1. Кнопка "Створити" - відкриває меню швидкого створення записів у доступних розділах системи.
2. Кнопка "Статистика повідомлень" - відкриває загальну статистику повідомлень з різних розділів системи.
3. Поле "Пошук" - використовується для швидкого та глобального пошуку інформації в системі.
4. Оперативне меню - містить кнопки швидкого переходу до часто використовуваних розділів. Склад та порядок елементів оперативного меню можна налаштувати окремо.
5. Курси валют - відображає актуальні курси валют, якщо їх відображення включено до налаштування валюти.
6. Поточний час – відображає системний час з урахуванням вибраного часового поясу. Регіональні параметри описані у статті "Місцеві налаштування".
7. Зображення співробітника – відкриває меню профілю користувача. Докладніше про роботу з профілем описано у статті "Мій профіль".
8. Кнопка "Вихід" - завершує поточний сеанс співробітника та виконує вихід із системи.
9. Кнопка "Допомога" - відкриває вбудовану допомогу системою. Робота за допомогою та надсиланням інформації про знайдену помилку описана у статті "Допомога та Повідомити про помилку".
10. Головне меню - використовується для переходу між основними розділами системи: "Дашборди", "Активності", "Продажі", "Проекти", "Торгівля", "Додатки", "Компанія" та "Налаштування".
11. Закріплені проекти – відкриває список проектів, закріплених за поточним співробітником.
12. "Запалені завдання" - відкриває список доступних співробітнику завдань з позначкою "Гаряча".
13. "Важливі завдання" - відкриває список доступних співробітнику завдань з позначкою "Важлива".
14. Дашборд - інформаційна область з віджетами та короткою статистикою по розділах системи.
15. Нлаштування дашборду - для налаштування віджетів на дашборді.
16. Кнопка модуля "Чат" (Повідомлення) - відкриває вікно для листування зі співробітниками, групами та клієнтами.

Кількість та склад елементів інтерфейсу можуть відрізнятися в залежності від прав співробітника та встановлених в системі модулів. Числові показники біля пунктів меню відображають кількість актуальних для співробітника записів або повідомлень відповідних розділів.

Меню "Створити"

Кнопка "Створити" у верхній панелі дозволяє швидко перейти до створення записів у різних розділах системи.

• Scrum-дошка - для створення нового стіку на дошці.
• Виписка - для створення банківської виписки.
• Завдання - для створення нового завдання.
• Замовлення - для створення нового замовлення.
• Клієнт - для створення нового клієнта.
• Лист - для створення та надсилання електронного листа.
• Лід - для створення нового ліда.
• Мої завдання - для створення особистого завдання.
• Нотатка - для створення нової нотатки.
• Співробітник - для додавання нового співробітника.
• Проект - для створення нового проекту.
• Пропозиція - для створення нової пропозиції.
• Рахунок - для створення нового рахунку на оплату.
• Створити запис - для швидкого створення запису в журналі записів.

Склад меню "Створити" залежить від встановлених модулів та прав доступу поточного співробітника.

Статистика повідомлень

Щоб переглянути інформацію про сповіщення, натисніть кнопку "Статистика повідомлень" у верхній панелі.

У вікні доступні:

• Періоди "Сьогодні", "Тиждень", "Місяць", "Півроку" та "Рік" - для зміни періоду відображуваної статистики.
• Фільтр - для вибору джерел сповіщень, які потрібно враховувати.
• Графік - відображає кількість повідомлень за вибраний період.
• Список джерел - відображає кількість повідомлень окремо за доступними розділами та модулями системи.

Для зміни правил отримання повідомлень використовуйте розділ "Налаштування повідомлень".

Головне меню системи

Головне меню використовується для переходу між функціональними розділами та встановленими модулями. Щоб переглянути вміст потрібного пункту, розкрийте відповідний список.

Склад головного меню залежить від встановлених модулів та прав доступу співробітника. Налаштування структури меню описано у статті "Головне меню".

Налаштування типу інтерфейсу співробітника

Вигляд інтерфейсу налаштовується окремо у профілі співробітника.

Для зміни інтерфейсу перейдіть по шляху "Налаштування - Компанія - Співробітники", виберіть потрібного співробітника та натисніть "Редагувати". Докладніше про параметри профілю описано у статті "Редагування профілю співробітника".

У профілі знайдіть поле "Інтерфейс системи" та виберіть потрібний варіант.

• "Горизонтальний вигляд" - головне меню з розділами системи розташоване горизонтально у верхній частині сторінки.

• "Горизонтальний вигляд з фіксованим блоком" - головне меню розміщується горизонтально, а вибрані додаткові розділи виводяться у закріпленій бічній панелі.
• Поле "Налаштування меню фіксованого блоку" - дозволяє вибрати елементи, які необхідно відображати в закріпленій панелі, наприклад "Сповіщення" та "Особисті завдання".
• Сповіщення - дозволяють переглядати повідомлення співробітника в закріпленому блоці.
• Особисті завдання - дозволяють швидко переглядати завдання співробітника у закріпленому блоці.

• "Вертикальний вигляд" - основні розділи системи розташовуються у вигляді значків у лівій частині екрана. Під час вибору пункту відкривається вертикальне меню з доступними розділами та модулями.

Після вибору необхідного вигляду інтерфейсу натисніть кнопку "Зберегти". Вибраний варіант застосовується до профілю редагованого співробітника.