Perfectum CRM+ERP

Імпорт бази лідів і клієнтів

18 травня 2026

👁 7123

Perfectum CRM+ERP надає можливість імпортувати дані лідів та клієнтів у систему через Excel-файли (процес однаковий, тільки розділи різні).

Імпорт лідів.

Перейдіть шляхом "Продажі - Ліди - Завантажити ліди".

Заповнити дані про ліди точно як зазначено у прикладі у файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

Виберіть Ваш файл та перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

Заповніть поля перед імпортом. Потім натисніть "Імпортувати"

Якщо у Вас великий файл, який перевищує ліміт на одноразове завантаження, Ви можете відправити файл на відкладений імпорт.

У вкладці "Журнал операцій" Ви можете переглянути результат відкладеного імпорту.

Доступні можливості:

Кнопка "Очистити журнал" - видаляє файл, який було додано до відкладеного імпорту.
Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці журналу запису.
Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.

Примітка:

1. Імпортуйте щонайменше 2 ліди.

2. У хмарних версіях встановлено обмеження на імпорт обсягом 300 одиниць за один імпорт.

3. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як показано нижче. Перший рядок файлу - заголовки, вони мають називатися так само, як у прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено у кодуванні UTF-8.

4. Якщо Ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-24).

5. Клієнт-реферер - власник реферального посилання, за яким лід був створений.

6. Записи з повторюваним email не імпортуватимуться.

7. Для того, щоб відзначити, що контакт доступний у месенджері Telegram, Instagram, Facebook, необхідно в полях при імпорті вказати ім'я користувача у відповідних колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для позначки доступності у Viber та Whatsapp необхідно в полях вказати значення 1. Тоді у картці ліда після імпорту з'являться відповідні позначки про доступність контакту в месенджерах.

8. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"

9. У стовпці "Країна" необхідно вказувати ID номер країни, до якої належить лід.
Список країн з кодом є в кінці статті.

Імпорт клієнтів.

Перейдіть шляхом "Продажі - Клієнти - Завантажити клієнтів".

Заповнити дані про клієнтів точно як зазначено у прикладі у файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на "Завантажити приклад")

Виберіть Ваш файл та перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

Виберіть групу та пароль для контактів (якщо це потрібно).

Виберіть доступи та повідомлення, які будуть надсилатися поштою для контактів (якщо це потрібно) та натисніть імпортувати.

Примітка

Імпортуйте не менше 2 клієнтів.
У хмарних версіях встановлено межіна імпорт в обсязі 300 одиниць за один імпорт.
Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як у прикладі файлу. Перший рядок файлу – заголовки, вони мають називатися так само, як у прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено у кодуванні UTF-8.
Якщо Ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-20).
Переконайтеся, що Ви налаштували стандартні дозволи для контакту шляхом "Налаштування - Конфігурація - Клієнти", щоб отримати максимальний результат, наприклад, автоматичне призначення дозволів контактів та налаштування повідомлень електронною поштою на основі дозволів.
У колонках Додаткові email та Додаткові телефонні номери, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
Записи з повторюваним emailом НЕ імпортуватимуться.
У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
У стовпці "Країна" вказано ID номер країни, до якої належить клієнт. Заповніть відповідну цифру та після імпортування картки клієнта з'явиться назва країни.

Якщо Ви хочете імпортувати файл, який перевищує ліміт на кількість записів, Ви можете відправити його у відстрочений імпорт, протягом дня завантажений файл імпортуватиметься в систему.

У вкладці "Журнал операцій" Ви можете переглянути результат відкладеного імпорту.

Доступні можливості:

Кнопка "Очистити журнал" - видаляє файл, який було додано до відкладеного імпорту.
Поле для вибору кількості записів на сторінці (10,25,50..).
Кнопка "Експорт" - для експорту таблиці журналу запису.
Графа "Пошук" - для пошуку записів за ключовими словами.