Імпорт бази лідів і клієнтів

05 грудня 2022
👁 3003

Perfectum CRM+ERP надає можливість імпортувати дані лідів та клієнтів у систему через Excel-файли (процес однаковий, тільки розділи різні).

У Perfectum CRM + ERP існує можливість імпорту лідів.

Для імпорту лідів необхідно:

1. Зайти в розділ "Ліди" і натиснути кнопку "Завантажити Ліди"

 import lead

 

2. Заповнити дані про лідах точно як зазначено в прикладі в файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на ""Завантажити приклад")

 import lead 2

 

3. Виберіть файл і перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

 import lead 3

 

4. Виберіть статус і джерело. Потім натисніть "Імпортувати"

 import lead 4

 

 Примітка:

1. Імпортуйте щонайменше 2 ліди.

2. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як показано нижче. Перший рядок файлу - заголовки, вони мають називатися так само, як у прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено у кодуванні UTF-8.

3. Якщо ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються у форматі Y-m-d (2019-02-24).

4. Клієнт-реферер - власник реферального посилання, за яким лід був створений.

5. Записи з повторюваним email не імпортуватимуться.

6. Для того, щоб відзначити, що контакт доступний у месенджері Telegram, Instagram, Facebook необхідно в полях при імпорті вказати ім'я користувача у відповідних колонках: Telegram, Instagram, Import_facebook. Для позначки доступності в Viber і Whatsapp необхідно в полях вказати значення 1. Тоді в картці ліда після імпорту з'являться відповідні позначки про доступність контакту в месенджерах.

7. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"

8. У стовпці "Країна" необхідно вказувати ID номер країни, до якої належить лід.
Список країн з кодом:

1 Ісламська Республіка Афганістан

2 Аландські острови

3 Республіка Албанія

4 Алжирська Народна Демократична Республіка

5 Американське Самоа

6 Княжество Андорра

7 Республіка Ангола

8 Ангілья

9 Антарктида

10 Антигуа та Барбуда

11 Аргентинська Республіка

12 Республіка Вірменія

13 Аруба

14 Австралійський Союз

15 Австрійська Республіка

16 Азербайджанська Республіка

17 Співдружність Багамських островів

18 Королівство Бахрейн

19 Народна Республіка Бангладеш

20 Барбадос

21 Республіка Білорусь

22 Королівство Бельгія

23 Беліз

24 Республіка Бенін

25 Бермудські острови

26 Королівство Бутан

27 Багатонаціональна Держава Болівія

28 Бонейр, Синт-Естатіус та Саба

29 Боснія та Герцеговина

30 Республіка Ботсвана

31 Острів Буве

32 Федеративна Республіка Бразилія

33 Британська територія в Індійському океані

34 Держава Бруней-Даруссалам

35 Республіка Болгарія

36 Буркіна-Фасо

37 Республіка Бурунді

38 Королівство Камбоджа

39 Республіка Камерун

40 Канада

41 Республіка Кабо-Верде

42 Острова Кайман

43 Центральноафриканська Республіка

44 Республіка Чад

45 Республіка Чилі

46 Китайська Народна Республіка

47 Острів Різдва

48 Територія Кокосових островів (Кілінг)

49 Республіка Колумбія

50 Союз Коморських Островів

51 Республіка Конго

52 Острова Кука

53 Республіка Коста-Ріка

54 Республіка Кот-д’Івуар

55 Республіка Хорватія

56 Республіка Куба

57 Кюрасао

58 Республіка Кіпр

59 Чеська Республіка

60 Демократична Республіка Конго

61 Королівство Данія

62 Республіка Джібуті

63 Співдружність Домініки

64 Домініканська Республіка

65 Республіка Еквадор

66 Арабська Республіка Єгипет

67 Республіка Ель-Сальвадор

68 Республіка Екваторіальна Гвінея

69 Держава Еритрея

70 Естонська Республіка

71 Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

72 Фолклендські (Мальвінські) острови

73 Фарерські острови

74 Республіка Фіджі

75 Фінляндська Республіка

76 Французька Республіка

77 Французька Гвінея

78 Французька Полінезія

79 Французькі Південні та Антарктичні території

80 Габонська Республіка

81 Республіка Гамбія

82 Грузія

83 Федеративна Республіка Німеччина

84 Республіка Гана

85 Гібралтар

86 Грецька Республіка

87Гренландія

88Гренада

89 Гваделупа

90 Територія Гуам

91 Республіка Гватемала

92Гернсі

93 Гвінейська Республіка

94 Республіка Гвінея-Бісау

95 Кооперативна Республіка Гайана

96 Республіка Гаїті

97 Острів Херд та острів Макдональд

98 Республіка Гондурас

99 Спеціальний адміністративний район Гонконг

100Угорщина

101 Ісландія

102 Республіка Індія

103 Республіка Індонезія

104 Ісламська Республіка Іран

105 Республіка Ірак

106 Ірландія

107 Острів Мен

108 Держава Ізраїль

109 Італійська Республіка

110Ямайка

111 Японія

112 Бейлівік Джерсі

113 Йорданське Хашимітське Королівство

114 Республіка Казахстан

115 Республіка Кенія

116 Республіка Кирибаті

117 Республіка Косова

118 Держава Кувейт

119 Киргизька Республіка

120 Лаоська Народно-Демократична Республіка

121 Латвійська Республіка

122 Ліванська Республіка

123 Королівство Лесото

124 Республіка Ліберія

125 Держава Лівія

126 Княжество Ліхтенштейн

127 Литовська Республіка

128 Велике Герцогство Люксембург

129 Спеціальний адміністративний район Макао

130 Республіка Північна Македонія

131 Республіка Мадагаскар

132 Республіка Малаві

133 Малайзія

134 Мальдівська Республіка

135 Республіка Малі

136 Республіка Мальта

137 Республіка Маршаллові Острови

138 Мартініка

139 Ісламська Республіка Мавританія

140 Республіка Маврикій

141Майотта

142 Мексиканські Сполучені Штати

143 Федеративні Штати Мікронезії

144 Республіка Молдова

145 Княжество Монако

146 Монголія

147 Чорногорія

148 Монтсеррат

149 Королівство Марокко

150 Республіка Мозамбік

151 Республіка Союз М'янма

152 Республіка Намібія

153 Республіка Науру

154 Федеративна Демократична Республіка Непал

155 Королівство Нідерландів

156 Нова Каледонія

157 Нова Зеландія

158 Республіка Нікарагуа

159 Республіка Нігер

160 Федеративна Республіка Нігерія

161 Ніуе

162 Острів Норфолк

163 Корейська Народно-Демократична Республіка

164 Північні Маріанські Острови

165 Королівство Норвегія

166 Султанат Оман

167 Ісламська Республіка Пакистан

168 Республіка Палау

169 Держава Палестина

170 Республіка Панама

171 Незалежна Держава Папуа Нова Гвінея

172 Республіка Парагвай

173 Республіка Перу

174 Республіка Філіппіни

175 Острова Піткерн

176 Республіка Польща

177 Португальська Республіка

178 Вільно асоційована держава Пуерто-Ріко

179 Держава Катар

180 Реюньйон

181 Румунія

182 Російська Федерація

183 Республіка Руанда

184 Сен-Бартелемі

185 Острова Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья

186 Федерація Сент-Кітс та Невіс

187 Сент-Люсія

188 Сен-Мартен

189 Сен-П'єр і Мікелон

190 Сент-Вінсент та Гренадини

191 Незалежна Держава Самоа

192 Світліша Республіка Сан-Марино

193 Демократична Республіка Сан-Томе та Прінсіпі

194 Королівство Саудівська Аравія

195 Республіка Сенегал

196 Республіка Сербія

197 Республіка Сейшельські Острови

198 Республіка Сьєрра-Леоне

199 Республіка Сінгапур

200 Сінт-Мартен

201 Словацька Республіка

202 Республіка Словенія

203 Соломонові Острови

204 Сомалі Федеративна Республіка

205 Південно-Африканська Республіка

206 Південна Георгія та Південні Сандвічеві Острови

207 Республіка Корея

208 Республіка Південний Судан

209 Королівство Іспанія

210 Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

211 РеспублікаСудан

212 Республіка Суринам

213 Шпіцберген та Ян-Майєн

214 Королівство Есватині

215 Королівство Швеція

216 Швейцарська Конфедерація

217 Сирійська Арабська Республіка

218 Китайська Республіка

219 Республіка Таджикистан

220 Об'єднана Республіка Танзанія

221 Королівство Таїланд

222 Демократична Республіка Східний Тимор

223 Тоголезька Республіка

224 Токелау

225 Королівство Тонга

226 Республіка Тринідад і Тобаго

227 Туніська Республіка

228 Турецька Республіка

229 Туркменія

230 Теркс і Кайкос

231 Тувалу

232 Республіка Уганда

233 Україна

234 Об'єднані Арабські Емірати

235 Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

236 Сполучені Штати Америки

237 Зовнішні малі острови США

238 Східна Республіка Уругвай

239 Республіка Узбекистан

240 Республіка Вануату

241 Держава Ватикан

242 Боліваріанська Республіка Венесуела

243 Соціалістична Республіка В'єтнам

244 Віргінські Острови (Великобританія)

245 Американські Віргінські острови

246 Уолліс і Футуна

247 Цукрова Арабська Демократична Республіка

248 Єменська Республіка

249 Республіка Замбія

250 Республіка Зімбабве

 

Для імпорту клієнтів необхідно:

1. Зайти в модуль "Продажі -> Клієнти" і натиснути кнопку "Завантаження клієнтів"

  Customer import

 

2. Заповнити дані про клієнтів точно як зазначено в прикладі в файлі формату .Xlsx. (Можна завантажити приклад натисканням на ""Завантажити приклад")

  Customer import2

 

3. Виберіть файл і перевірте правильність Ваших даних натисканням на кнопку "Тестувати завантаження".

  Customer import3

 

4. Виберіть групу та пароль для контактів (якщо це потрібно) і натисніть імпортувати.

  Customer import4

Примітка

  1. Імпортуйте не менше 2 клієнтів.
  2. Ваші дані в Xlsx повинні бути в такому ж форматі, як у файлі-прикладі. Перший рядок файлу - заголовки, вони повинні називатися так само, як в прикладі. Також переконайтеся, що файл збережено в кодуванні UTF-8.
  3. Якщо ви імпортуєте дати, переконайтеся, що вони зберігаються в форматі Y-m-d (2019-02-24).
  4. Переконайтеся, що ви налаштували дозволи за замовчуванням для контакту в Налаштування-> Конфігурація -> Клієнти , щоб отримати максимальний результат, як наприклад, автоматичне призначення дозволів контактів і налаштування повідомлень по електронній пошті на основі дозволів.
  5. У колонках Додаткові email і Додаткові номера телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
  6. Записи з повторюваним email НЕ будуть імпортуватися. 
  7. У колонках Додаткові email та Додаткові номери телефонів, Ви повинні розділяти значення за допомогою ";"
  8. У столбці "Країна" вказано ID номер країни, до якої належить клієнт. Заповніть відповідну цифру і після імпортування картки клієнта з'явиться назва країни.

 

Список країн із номерами:

1 Ісламська Республіка Афганістан

2 Аландські острови

3 Республіка Албанія

4 Алжирська Народна Демократична Республіка

5 Американське Самоа

6 Княжество Андорра

7 Республіка Ангола

8 Ангілья

9 Антарктида

10 Антигуа та Барбуда

11 Аргентинська Республіка

12 Республіка Вірменія

13 Аруба

14 Австралійський Союз

15 Австрійська Республіка

16 Азербайджанська Республіка

17 Співдружність Багамських островів

18 Королівство Бахрейн

19 Народна Республіка Бангладеш

20 Барбадос

21 Республіка Білорусь

22 Королівство Бельгія

23 Беліз

24 Республіка Бенін

25 Бермудські острови

26 Королівство Бутан

27 Багатонаціональна Держава Болівія

28 Бонейр, Синт-Естатіус та Саба

29 Боснія та Герцеговина

30 Республіка Ботсвана

31 Острів Буве

32 Федеративна Республіка Бразилія

33 Британська територія в Індійському океані

34 Держава Бруней-Даруссалам

35 Республіка Болгарія

36 Буркіна-Фасо

37 Республіка Бурунді

38 Королівство Камбоджа

39 Республіка Камерун

40 Канада

41 Республіка Кабо-Верде

42 Острова Кайман

43 Центральноафриканська Республіка

44 Республіка Чад

45 Республіка Чилі

46 Китайська Народна Республіка

47 Острів Різдва

48 Територія Кокосових островів (Кілінг)

49 Республіка Колумбія

50 Союз Коморських Островів

51 Республіка Конго

52 Острова Кука

53 Республіка Коста-Ріка

54 Республіка Кот-д’Івуар

55 Республіка Хорватія

56 Республіка Куба

57 Кюрасао

58 Республіка Кіпр

59 Чеська Республіка

60 Демократична Республіка Конго

61 Королівство Данія

62 Республіка Джібуті

63 Співдружність Домініки

64 Домініканська Республіка

65 Республіка Еквадор

66 Арабська Республіка Єгипет

67 Республіка Ель-Сальвадор

68 Республіка Екваторіальна Гвінея

69 Держава Еритрея

70 Естонська Республіка

71 Федеративна Демократична Республіка Ефіопія

72 Фолклендські (Мальвінські) острови

73 Фарерські острови

74 Республіка Фіджі

75 Фінляндська Республіка

76 Французька Республіка

77 Французька Гвінея

78 Французька Полінезія

79 Французькі Південні та Антарктичні території

80 Габонська Республіка

81 Республіка Гамбія

82 Грузія

83 Федеративна Республіка Німеччина

84 Республіка Гана

85 Гібралтар

86 Грецька Республіка

87Гренландія

88Гренада

89 Гваделупа

90 Територія Гуам

91 Республіка Гватемала

92Гернсі

93 Гвінейська Республіка

94 Республіка Гвінея-Бісау

95 Кооперативна Республіка Гайана

96 Республіка Гаїті

97 Острів Херд та острів Макдональд

98 Республіка Гондурас

99 Спеціальний адміністративний район Гонконг

100Угорщина

101 Ісландія

102 Республіка Індія

103 Республіка Індонезія

104 Ісламська Республіка Іран

105 Республіка Ірак

106 Ірландія

107 Острів Мен

108 Держава Ізраїль

109 Італійська Республіка

110Ямайка

111 Японія

112 Бейлівік Джерсі

113 Йорданське Хашимітське Королівство

114 Республіка Казахстан

115 Республіка Кенія

116 Республіка Кирибаті

117 Республіка Косова

118 Держава Кувейт

119 Киргизька Республіка

120 Лаоська Народно-Демократична Республіка

121 Латвійська Республіка

122 Ліванська Республіка

123 Королівство Лесото

124 Республіка Ліберія

125 Держава Лівія

126 Княжество Ліхтенштейн

127 Литовська Республіка

128 Велике Герцогство Люксембург

129 Спеціальний адміністративний район Макао

130 Республіка Північна Македонія

131 Республіка Мадагаскар

132 Республіка Малаві

133 Малайзія

134 Мальдівська Республіка

135 Республіка Малі

136 Республіка Мальта

137 Республіка Маршаллові Острови

138 Мартініка

139 Ісламська Республіка Мавританія

140 Республіка Маврикій

141Майотта

142 Мексиканські Сполучені Штати

143 Федеративні Штати Мікронезії

144 Республіка Молдова

145 Княжество Монако

146 Монголія

147 Чорногорія

148 Монтсеррат

149 Королівство Марокко

150 Республіка Мозамбік

151 Республіка Союз М'янма

152 Республіка Намібія

153 Республіка Науру

154 Федеративна Демократична Республіка Непал

155 Королівство Нідерландів

156 Нова Каледонія

157 Нова Зеландія

158 Республіка Нікарагуа

159 Республіка Нігер

160 Федеративна Республіка Нігерія

161 Ніуе

162 Острів Норфолк

163 Корейська Народно-Демократична Республіка

164 Північні Маріанські Острови

165 Королівство Норвегія

166 Султанат Оман

167 Ісламська Республіка Пакистан

168 Республіка Палау

169 Держава Палестина

170 Республіка Панама

171 Незалежна Держава Папуа Нова Гвінея

172 Республіка Парагвай

173 Республіка Перу

174 Республіка Філіппіни

175 Острова Піткерн

176 Республіка Польща

177 Португальська Республіка

178 Вільно асоційована держава Пуерто-Ріко

179 Держава Катар

180 Реюньйон

181 Румунія

182 Російська Федерація

183 Республіка Руанда

184 Сен-Бартелемі

185 Острова Святої Єлени, Вознесіння і Трістан-да-Кунья

186 Федерація Сент-Кітс та Невіс

187 Сент-Люсія

188 Сен-Мартен

189 Сен-П'єр і Мікелон

190 Сент-Вінсент та Гренадини

191 Незалежна Держава Самоа

192 Світліша Республіка Сан-Марино

193 Демократична Республіка Сан-Томе та Прінсіпі

194 Королівство Саудівська Аравія

195 Республіка Сенегал

196 Республіка Сербія

197 Республіка Сейшельські Острови

198 Республіка Сьєрра-Леоне

199 Республіка Сінгапур

200 Сінт-Мартен

201 Словацька Республіка

202 Республіка Словенія

203 Соломонові Острови

204 Сомалі Федеративна Республіка

205 Південно-Африканська Республіка

206 Південна Георгія та Південні Сандвічеві Острови

207 Республіка Корея

208 Республіка Південний Судан

209 Королівство Іспанія

210 Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка

211 РеспублікаСудан

212 Республіка Суринам

213 Шпіцберген та Ян-Майєн

214 Королівство Есватині

215 Королівство Швеція

216 Швейцарська Конфедерація

217 Сирійська Арабська Республіка

218 Китайська Республіка

219 Республіка Таджикистан

220 Об'єднана Республіка Танзанія

221 Королівство Таїланд

222 Демократична Республіка Східний Тимор

223 Тоголезька Республіка

224 Токелау

225 Королівство Тонга

226 Республіка Тринідад і Тобаго

227 Туніська Республіка

228 Турецька Республіка

229 Туркменія

230 Теркс і Кайкос

231 Тувалу

232 Республіка Уганда

233 Україна

234 Об'єднані Арабські Емірати

235 Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

236 Сполучені Штати Америки

237 Зовнішні малі острови США

238 Східна Республіка Уругвай

239 Республіка Узбекистан

240 Республіка Вануату

241 Держава Ватикан

242 Боліваріанська Республіка Венесуела

243 Соціалістична Республіка В'єтнам

244 Віргінські Острови (Великобританія)

245 Американські Віргінські острови

246 Уолліс і Футуна

247 Цукрова Арабська Демократична Республіка

248 Єменська Республіка

249 Республіка Замбія

250 Республіка Зімбабве

 

Корпоративне навчання

Фахівці навчального центру допоможуть зрозуміти загальні принципи
роботи і навчать вашу команду ефективним прийомам.