Налаштування шаблонів ел. листів
Шаблони електронних листів - це автоматичні листи, які система надсилає співробітникам, клієнтам та потенційним клієнтам після визначених подій або дій.
Налаштування шаблонів електронних листів
Перейдіть шляхом: Налаштування - Компанія - Шаблони - Шаблони ел. листів.
- Назва шаблону - для відкриття та редагування вибраного шаблону електронного листа.
- Кнопка "Увімкнути все" - для активації всіх шаблонів у вибраній групі.
- Кнопка "Вимкнути все" - для деактивації всіх шаблонів у вибраній групі.
- Кнопка "Вимкнути" - для деактивації окремого шаблону. Після вимкнення відповідний лист не надсилатиметься.
Увімкнути, вимкнути та редагувати шаблони можуть адміністратор системи і співробітники з відповідними правами доступу.
Редагування шаблону
Натисніть на назву шаблону, щоб відкрити сторінку редагування.
- Поле "Тема" - для введення загальної теми листа.
- Поле "Від кого" - для зазначення назви відправника.
- Поле "Ел. пошта відправника" - для зазначення адреси електронної пошти, з якої надсилатиметься лист.
- Поле "Відправити як звичайний текст" - для надсилання листа без оформлення редактора.
- Поле "Відключити" - для припинення автоматичного надсилання цього шаблону.
- Поле "Використовувати як шаблон у поштовому клієнті" - для додавання шаблону до списку шаблонів модуля "Поштовий клієнт".
- Список мов - для відкриття та заповнення версії шаблону потрібною мовою.
- Блок "Доступні шорткоди" - містить шорткоди клієнта, документа, реквізитів та інших даних, які система автоматично підставляє в лист.
- Поле "Тема" - для введення теми листа вибраною мовою.
- Редактор повідомлення - для створення тексту листа, форматування вмісту та додавання шорткодів.
Очищення форматування тексту
Під час копіювання тексту до шаблону разом із ним може переноситися початкове оформлення. Для очищення форматування доступні такі способи:
- Виділіть потрібний текст у редакторі та виберіть "Формат" - "Очистити форматування".
- Спочатку вставте текст у звичайний текстовий редактор, а потім перенесіть його до шаблону.
- Використовуйте сполучення клавіш Ctrl+Shift+V, а на пристроях з macOS - Command+Shift+V.
Групи шаблонів електронних листів
Набір груп залежить від встановлених у системі модулів. Натисніть на назву групи, щоб переглянути доступні шаблони. У кожному блоці додано посилання на відповідний модуль або розділ документації.
Всі шорткоди для шаблонів електронних листів описані у статті.
Запити
Шаблони належать до модуля "Запити".
- Відкрито новий тікет (відкрито персоналом, надіслано замовнику)
- Відповідь на тікет (надіслано клієнту)
- Відкрито новий тікет - автовідповідь
- Створено новий квиток (відкрито клієнтом, надіслано співробітникам)
- Відповідь на квиток (надіслано персоналу)
- Автоматичне закриття тікету
- Вам призначений новий тікет
Договори
Шаблони належать до модуля "Договори".
- Нагадування про закінчення терміну дії договору (надіслано контактам клієнтів)
- Надіслати контракт клієнту
- Новий коментар договору
- Новий коментар договору
- Нагадування про закінчення терміну дії контракту (надіслано персоналу)
- Підписаний контракт (надіслано персоналу)
Рахунки
Шаблони належать до модуля "Рахунки".
- Надішліть рахунок клієнту
- Записано платіж за рахунком-фактурою (надіслано клієнту)
- Повідомлення про прострочені рахунки
- Рахунок-фактура вже надіслано замовнику
- Записано платіж за рахунком-фактурою (надіслано персоналу)
- Надіслати Акт клієнту
- Надіслати Накладну клієнту
- Накладну підписано (відправлений персоналу)
- Акт підписаний (відправлений персоналу)
Завдання
Шаблони належать до модуля "Завдання".
- Нові призначені завдання (надіслано персоналу)
- Користувачів, що додаються як послідовник на завдання (надіслано персоналу)
- Додано новий коментар до завдання
- Новий додаток (-и) у завданні (надіслано персоналу)
- Нагадування про терміни виконання завдань - надіслані призначеним членам
- Новий додаток (-и) у завданні (надіслано контактам клієнтів)
- Додано новий коментар в завданню
- Стан завдання змінено (надіслано персоналу)
- Стан завдання змінено (надіслано контактам клієнтів)
- Вас згадали в коментарі до завдання
Клієнти
Шаблони належать до модуля "Клієнти".
- Новий контакт додано / зареєстровано (електронна пошта привітання)
- Відновлення паролю
- Ваш пароль був змінений
- Встановіть новий пароль
- Виписка по рахунку
- Реєстрація нового клієнта (відправлено адміністраторам)
- Реєстрація клієнта підтверджена
- Перевірка електронної пошти (надіслано на контакт після реєстрації)
- Завантажено новий файл(и) профілю клієнта (надіслано персоналу)
- Вихідний лист
- Списання балів
- Зарахування балів
- Акт звірки
- Поштове повідомлення про призначення анкетування
- Лист з інформацією про закупівлю(усім контактам клієнта)
- Поштове повідомлення про призначення тестування
- Нагадування про наближення терміну дії бонусів
Пропозиції
Шаблони належать до модуля "Пропозиції".
- Дія клієнта - прийнято (надіслано персоналу)
- Надіслати пропозицію замовнику
- Дія клієнта - відхилено (надіслано персоналу)
- Дякуємо електронною поштою (надіслано клієнту після прийняття)
- Доданий коментар
- Доданий коментар (надіслано співробітнику)
- Нагадування про закінчення терміну дії пропозиції
Проекти
Шаблони належать до модуля "Проекти".
- Нове обговорення проекту (надіслано учасникам проекту)
- Нове обговорення проекту (надіслано контактам клієнтів)
- Завантажено нові файли проекту (надіслано контактам клієнтів)
- Завантажено нові файли проекту (надіслано учасникам проекту)
- Новий коментар до обговорення (надіслано контактам клієнтів)
- Новий коментар до обговорення (надіслано учасникам проекту)
- Персонал додано як член проекту
- Створено новий проект (надіслано контактам клієнтів)
- Проект позначено як завершений (надіслано контактам клієнтів)
Співробітники
Шаблони належать до модуля "Співробітники".
- Створено нового співробітника (привітальний лист)
- Створення нового пароля
- Ваш пароль було змінено
- Двофакторна аутентифікація
- У вас є нове нагадування!
- Наказ
- Двофакторна аутентифікація Google Authenticator
- Сповіщення про відповідь на форумі
- План співробітника на сьогодні
Ліди
Шаблони належать до модуля "Ліди".
- Новий лід призначений співробітнику
- Ми отримали ваш запит
Календар
Шаблони належать до модуля "Календар".
- Зустріч
Поштовий клієнт
Шаблони належать до модуля "Поштовий клієнт".
- Шаблон електронного листа 1
- Шаблон електронного листа 2
- Шаблон електронного листа 3
- Шаблон електронного листа 4
- Шаблон електронного листа 5
- Шаблон електронного листа 6
- Шаблон електронного листа 7
- Шаблон електронного листа 8
- Шаблон електронного листа 9
- Шаблон електронного листа 10
Замовлення
Шаблони належать до модуля "Замовлення".
- Створено нове Замовлення
- Замовлення переведено в статус Узгоджено
- Замовлення переведено в статус Скасовано
Підбір персоналу
Шаблони належать до модуля "Підбір персоналу".
- Шаблон відправки пропозиції по роботі
Купони
Шаблони належать до модуля "Купони".
- Купон для клієнта
Партнерство
Шаблони належать до модуля "Партнерство".
- Новий доступний лід
- Новий доступний запит підтримки
- Нова відповідь на тікет (відправляти партнерам)
- Новий запит від афілійованого клієнта
Програмний РРО. Інтеграція з Checkbox
Шаблони належать до модуля "Програмний РРО. Інтеграція з Checkbox".
- Фіскальний чек
Zoom
Шаблони належать до модуля "Zoom".
- Зустріч в Zoom
- Нагадування про зустріч
Візування документів
Шаблони належать до модуля "Візування документів".
- Візування документів
Картка пацієнта
Шаблони належать до модуля "Картка пацієнта".
- Виписка з медичної картки пацієнта
- Записався на прийом
База об'єктів
Шаблони належать до модуля "База об'єктів".
- Надіслати об'єкт клієнту чи ліду
ClickMeeting
Шаблони належать до модуля "ClickMeeting".
- Зустріч в ClickMeeting
- Нагадування про зустріч
Вчасно.Каса
Шаблони належать до модуля "Вчасно.Каса".
- Надсилання чека про фіскалізацію
Заходи
Шаблони належать до модуля "Заходи".
- Повідомлення про відміну заходу
- Відгук про захід
Звіти на електронну пошту
Шаблони належать до модуля "Звіти на електронну пошту".
- Детальний звіт за розділом "Ліди"
- Детальний звіт за розділом "Рахунки на оплату"
- Детальний звіт за розділом "Завдання"
- Детальний звіт за розділом "Проекти"
- Детальний звіт за розділом "Договори"
- Детальний звіт за розділом "Клієнти"
- Детальний звіт за розділом "Підтримка"
- Детальний звіт за розділом "Пропозиції"
- Детальний звіт за модулем "Акти"
- Детальний звіт за модулем "Партнерська програма (PRM)"
- Детальний звіт за модулем "Підбір персоналу (HRM)"
- Детальний звіт за модулем "Замовлення"
- Детальний звіт за модулем "Склад"
- Детальний звіт за модулем "Каси"
- Універсальний 1
- Універсальний 2
- Універсальний 3
POS для торгових мереж
Шаблони належать до модуля "POS для торгових мереж".
- Записано оплату на замовлення (надіслано клієнту)
Додаткова інформація
Після встановлення додаткових модулів у розділі можуть з'являтися нові групи та шаблони. Назва групи відповідає назві модуля, до подій якого належать електронні листи.
