Коробкова CRM-версія Perfectum CRM+ERP призначена для автоматизації продажу, роботи з клієнтами, комунікацій, документообігу, фінансів та аналітики компанії. Версія постачається з безстроковою ліцензією та готовою конфігурацією модулів для ведення продажів послуг.

Коробкова CRM-версія доступна для 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 або необмеженої кількості користувачів.

Основні можливості CRM-версії

• Безстрокова ліцензія з одноразовою оплатою.
• Можливість збільшення кількості користувачів.
• Можливість розширення системи до ERP-версії.
• Готова до роботи конфігурація відповідно до українського законодавства.
• Підтримка української та 15 додаткових мов.
• Доступ до магазину доповнень.
• Можливість роботи на комп'ютері, планшеті, смартфоні та телевізорі.
• Мобільні програми для Android та iOS.
• Клієнтські програми для Windows та macOS.
• Робота на власному домені.
• Помічник Perfectum на основі штучного інтелекту.
• Доступ до навчальних відеокурсів за ролями.
• Доступ до документації та навчальних матеріалів.
• Служба підтримки.

Спільний функціонал

• Робочі панелі на головній сторінці з можливістю налаштування.
• Тур за системою.
• Пуш-повідомлення про події системи.
• Глобальний інтелектуальний пошук.
• Інформативний рядок стану.
• Швидка допомога.
• Календар зустрічей та подій.
• Модуль "Заходи".
• Особисті завдання.
• Нагадування.
• Модуль сповіщення.
• Внутрішній та груповий чат.
• База знань.
• Опитування.
• Нотатки.
• Оголошення.
• Новини компанії.
• Модуль "Інформація про компанію".
• Робота з файлами в розділах системи.
• Підтримка тегів.

Продаж

• Кваліфікація лідів.
• Ліди.
• Воронки продажів.
• Мультиворонки лідів.
• Тунелі продажів.
• Історія роботи з лідом.
• Режим "Канбан" для лідів.
• Дублікати та об'єднання лідів.
• Досьє ліда.
• Причини програного ліда та аналітика.
• Комерційні пропозиції.
• Режим "Канбан" для комерційних пропозицій.
• Рахунки на оплату.
• Платежі.
• Договори.
• Режим "Канбан" для договорів.
• Коментування договорів клієнтом.
• Мета продажу.
• Прайси.
• Клієнти з оглядом 360 градусів.
• Клієнти на карті.
• Групи клієнтів.
• Реквізити клієнтів.
• Акт звіряння взаєморозрахунків з клієнтом.
• Історія роботи з клієнтом.
• Дні народження клієнтів.
• Форми для отримання лідів на сайті.
• Автоматичне створення лідів з електронних листів.

Комунікація з клієнтом

• Єдине вікно для роботи з месенджерами.
• Онлайн-консультант на сайті.
• Модуль "Єдиний чат з Facebook".
• Публікації у Facebook.
• Модуль "Єдиний чат з Instagram Business".
• Публікації в Instagram.
• Модуль "Єдиний чат з Viber".
• Модуль "Єдиний чат з Telegram".
• Модуль "Єдиний чат з WhatsApp".
• Поштовий клієнт.
• Автоматична відправка СМС з інтеграцією TurboSMS.
• Модуль "Картка дзвінка".
• Інтеграція з телефонією Phonet.
• Інтеграція з телефонією UniTalk.

Маркетинг

• Рекламні кампанії та наскрізна аналітика.
• Тригери подій.
• Модуль "СМС-розсилка".
• Модуль "Розсилка електронної пошти".
• Інтеграція з Facebook Ліди.

Документообіг

• Модуль "Акти".
• Модуль "Шаблони документів".
• Опис документів для відправки Укрпоштою.
• Надсилання документів Новою поштою.
• Модуль "Накази".
• Вихідна та внутрішня кореспонденція.

Керування кадрами

• Профіль співробітника.
• Модуль "Плани та звіти".
• Мета співробітників.
• Календар робочого часу.
• Моніторинг активності співробітників.
• Кадровий звіт компанії.
• Інтеграція з сайтом Robota.ua.
• Інтеграція з сайтом Work.ua.
• Кар'єрний сайт компанії.
• Підготовка та надсилання пропозицій кандидатам.
• Ефективність підбору персоналу.
• Воронка підбору персоналу.

Фінанси

• Витрати.
• Мультивалютність.
• Податкові ставки.
• Способи оплати.
• Універсальний модуль банківських виписок.
• Модуль "Платіжний календар".

Онлайн-оплата

• Онлайн-оплата банківською карткою через PayPal.

Корпоративні модулі

• Модуль "Документи онлайн".
• Модуль "Таблиці онлайн".
• Модуль "Презентації онлайн".
• Модуль "Діаграми онлайн".
• Модуль "Ментальні карти".
• Модуль "Конструктор бізнес-процесів".
• Модуль "Структура компанії".
• Модуль сповіщення в телеграм.
• Модуль "Скрам-дошка".

Штучний інтелект

• Перевірка даних лідів та автоматичне заповнення.
• Прогнозування продажу.
• Прогнозування доходу.
• Перевірка реквізитів клієнтів на унікальність.

Аналітика

• Звіт клієнтів.
• Звіт про витрати.
• Звіт по рахунках на оплату.
• Звіт за договорами.
• Звіт із загального доходу.
• Звіт з доходів та витрат.
• Звіт з отриманих платежів.
• Звіт з реалізації.
• Звіт про способи оплати.
• Звіт зі статистики дзвінків.
• Звіт по прайсах послуг.
• Звіт з лідів.
• Звіт з комерційних пропозицій.
• Звіт про продаж продаж.
• Звіт щодо ефективності співробітників.
• АВС-звіт з послуг.
• Балансовий звіт.
• Звіт з окупності маркетингу.
• Звіт щодо цінності та вартості залучення клієнтів.
• Звіт з аналізу клієнтської бази.

Адміністрування

• Три варіанти інтерфейсу з можливістю індивідуального налаштування.
• Помічник для самостійного налаштування системи.
• Налаштування інтерфейсу системи.
• Налаштування дизайну та кольору системи.
• Фонові зображення.
• Реквізити компанії.
• Співробітники.
• Права співробітників.
• Ролі співробітників.
• Предустановлення робочих панелей за ролями.
• Журнал операцій системи.
• Поля, що настроюються.
• Універсальні списки.
• Довідники.
• Підтримка шорткодів.
• Захист доступу.
• Захист від атак із відмовою в обслуговуванні за допомогою Cloudflare.
• Захист від спаму за допомогою Google ReCaptcha.
• Двофакторна автентифікація.
• Планувальник завдань.
• Файловий менеджер.
• Управління модулями.
• Зберігання робочих файлів локально на сервері, в Dropbox та Google Диску.
• Імпорт бази лідів, клієнтів, товарів та прайсів.
• Синхронізація подій календаря із зовнішніми календарями.
• Експорт документів у формат PDF.
• Шаблони службових електронних листів.

Повний склад та актуальну конфігурацію CRM-версії можна переглянути на сторінці CRM-версії Perfectum CRM+ERP.